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城鎮化+可支配收入提升+睡眠升級 促動床墊市場發展 床墊市場未來三年有望突破800億【圖】

2018年09月17日 13:44:39字號:T|T

    一、床墊市場未來三年有望突破800億,集中度提升空間大

    2016年我國床墊產量約13550萬個,同比2015年的12250萬個增長了10.61%,2017年我國床墊產量14737萬個。

我國床墊產量行業產量情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國床墊行業運行情況與投資趨勢預測報告

    隨著城鎮化的推進,到2020年常住人口城鎮化率達到60%左右,要新增1億農業轉移人口在城鎮落戶。生活水平提高,床墊普及率2020年達到73%,城鎮家庭床墊保有量從2016年3.4億增長至2020年4.5億張。物價及品牌化等因素也會刺激床墊平均價格增長,假設床墊價格年均增長10%,得到2016-2021年國內床墊市場規模年均復合增速為17.05%。

2016-2021年中國床墊行業市場規模預測

-
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
總人口(萬人)
137462
138191
138923
139659
140399
141144
141892
城鎮化率(%)
56.1%
57.1%
58.1%
59.1%
60.1%
61.1%
62.1%
城鎮人口(萬人)
77116
78907
80714
82539
84380
86239
88115
城鎮家庭每戶人口
2.88
2.86
2.84
2.82
2.8
2.78
2.76
城鎮家庭戶數(萬戶)
26776
27590
28421
29269
30136
31021
31926
城鎮家庭床墊普及率(%)
58%
61%
64%
67%
70%
73%
76%
城鎮家庭床墊保有量(萬張)
31061
33660
36378
39220
42190
45291
48527
每年新增床墊需求量(萬張)
-
2599
2719
2842
2970
3101
3236
存量床墊更新需求(萬張)
-
3106
3366
3638
3922
4219
4529
每年床墊總需求量(萬張)
5348
5705
6085
6480
6892
7320
7765
床墊平均價格(元)
752
827
910
1001
1101
1211
1332
床墊市場規模(億元)
402
472
554
649
759
887
1034

數據來源:公開資料整理

2015-2017 年美國床墊市場規模(億美元)及同比增速(%)

數據來源:公開資料整理

    龍頭企業市場空間廣闊。目前中國市場四大龍頭企業慕斯、穗寶、喜臨門、雅蘭的總市場占有率不超過 8%, 遠低于美國 77.2%的 CR4,大行業、小公司的行業格局仍未改變,龍頭企業空間廣闊。隨著床墊行業的規模進一步擴大及占有率的逐漸提高,喜臨門未來收入端有望保持持續高增長的勢頭。

2017年國內&國外床墊行業龍頭企業集中度(%)

數據來源:公開資料整理

    二、城鎮化+可支配收入提升+睡眠升級,共同驅動床墊市場發展

    城鎮化紅利和消費升級助推規模增長。中國城鎮化率逐年提高, 2017年已經攀升至58.52%,但對標日本 91.2%的水平依然有很大空間。過去幾年中國城鎮化率以每年約1.2pcpt 的速度推進。隨著城鎮居民人均可支配收入的增加以及主流消費群體的年輕化,消費結構從生存型消費向享受型、發展性升級。

中國城鎮居民人均可支配收入(元)及同比增速(%)

數據來源:公開資料整理

    “睡眠升級”助推床墊產品銷售。根據《2018年中國睡眠指數報告》,目前中國90后人群中只有不足 25%的群體表示擁有可接受的睡眠情況,超過75%的受采訪群體表示睡眠質量不佳。報告同時顯示,超過 20%的受訪群體愿意選擇更換床墊,27%的受訪者對智能床墊有所期待。隨著90甚至00后逐漸成長為家具床墊市場的消費主力,睡眠質量升級的觀念有望持續助力床墊用品的銷售。未來,在睡眠質量要求提升的浪潮下,床墊的更換率及滲透率也有望進一步提升。

中國90后睡眠質量統計

數據來源:公開資料整理

中國90后失眠解決方法選擇

數據來源:公開資料整理

    “宅”文化激化床墊消費。根據調研數據,接近一半的中國城市消費者認為自己喜歡“宅”。隨著消費者收入越來越高,同時“宅”在他們時間中所占的比例增加,一張好的床墊開支預算比例有望增加。

49%的中國城市消費者認為自己“宅”

數據來源:公開資料整理

    三、行業原材料價格有望回落,成本壓力緩解

    原材料上漲盈利能力承壓。整體來看,公司作為床上用品生廠商,主要產品為床墊、軟床及床上配套用品,其主要原材料為海綿/面料/乳膠/鋼絲占公司原材料成本比例分為38.8%/17.8%/10.9%/9.6%。 海綿的上游產品為 TDI, 2016 年起國外企業永久關停多套 TDI裝置,全球供給收縮明顯,供需格局改善, TDI 價格經歷大幅上漲,隨著 TDI 供給端釋放,將有效緩解供應端不足, TDI 價格長期有望回落。鋼鐵價格過去 2 年由于去庫存壓力價格飆升,隨著去庫存進程進入尾聲,鋼材價格有望穩定。 皮革價格正處于中長期的下降通道,皮革主要依賴進口,因此 2017 年受到人民幣貶值的影響有所抬升。

原材料成本結構(%)

數據來源:公開資料整理

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