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2018年,生活垃圾處理行業主要政策,市場競爭格局(領先企業生活垃圾焚燒規模情況、 生活垃圾處理項目情況)【圖】

2019年01月14日 13:42:17字號:T|T

    生活垃圾處理行業是國家鼓勵發展的行業,國務院與相關部門頒布了一系列與生活垃圾處理行業緊密相關的產業政策,對行業給予支持和推動。

時間
文件
主要內容
2018 年6 月
國務院《關于全面加強生
態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》
 
扎實推進凈土保衛戰。到2020 年,實現所有城市和縣城生活垃圾處理能力全覆蓋。推進垃圾資源化利用,大力發展垃圾焚燒發電
2018 年3 月
環保部《生活垃圾焚燒發電建設項目環境準入條件(試行)》
 
生活垃圾焚燒發電項目應當選擇技術先進、成熟可靠、對當地生活垃圾特性適應性強的焚燒爐。焚燒爐主要技術性能指標應滿足爐膛內焚燒溫度≥850℃,爐膛內煙氣停留時間≥2 秒,焚燒爐渣熱灼減率≤5% 。應采用“3T+E”控制法使生活垃圾在焚燒爐內充分燃燒,同時建立覆蓋常規污染物、特征污染物的環境監測體系,實現煙氣中一氧化碳、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫和焚燒運行工況指標中爐內一氧化碳濃度、燃燒溫度、含氧量在線監測,并與環境保護部門聯網
2017 年12 月
國家發改委、住建部、國家能源局、環保部、國土資源部《關于進一步做好
生活垃圾焚燒發電廠規劃選址工作的通知》(發改環資規[2017]2166 號)
 
從規范垃圾焚燒發電項目規劃選址工作入手,對科學編制專項規劃、超前謀劃項目選址、做好選址信息公開、強化規劃的約束性和嚴肅性等方面提出了具體的任務和要求
2016 年 12 月
國家發改委、住建部《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》
我國城鎮生活垃圾清運量仍在快速增長,生活垃圾無害化處理能力和水平仍相對不足,大部分建制鎮的生活垃圾難以實現無害化處理,垃圾回收利用率有待提高。為此,“十三五”期
間應按照公共服務均等化的要求,繼
續加大生活垃圾無害化處理能力建設,提升運營管理水平,拓展服務范圍,加快垃圾收運處理領域的市場化進程,推進生活垃圾源頭分類,提高資源化利用水平,最終實現垃圾的減量化、資源化和無害化。
2016 年 3 月
國務院《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》
健全再生資源回收利用網絡,加強生活垃圾分類回收與再生資源回收的銜接加快城鎮垃圾處理設施建設,完善收運系統,提高垃圾焚燒處理率,做好垃圾滲濾液處理處置建立全國統一、全面覆蓋的實時在線環境監測監控系統,推進環境保護大數據建設完善煤矸石、余熱余壓、垃圾和沼氣等
發電上網政策
2014 年 3 月
國務院《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》
提高城鎮生活垃圾無害化處理能力。完善廢舊商品回收體系和垃圾分類處理系統,加強城市固體廢棄物循環利用和無害化處置。
實現縣城具備垃圾無害化處理能力,按照以城帶鄉模式推進重點鎮垃圾無害化處理,重點建設垃圾收集、轉運設施,實現重點鎮垃圾收集、轉運全覆蓋
2013 年 9 月
《國務院關于加強城市基礎設施建設的意見》(國發[2013]36 號)
以大中城市為重點,建設生活垃圾分類示范城市(區)和生活垃圾存量治理示范項目。加大處理設施建設力度,提升生活垃圾處理能力。提高生活垃圾處理減量化、資源化和無害化水平。到 2017年,設市城市生活垃圾得到有效處理,確保垃圾處理設施規范運行,防止二次污染,擺脫“垃圾圍城”困境
2013 年 8 月
《國務院關于加快發展節能環保產業的意見》(國發[2013]30 號)
推動垃圾處理技術裝備成套化,重點發展大型垃圾焚燒設施爐排及其傳動系統、循環流化床預處理工藝技術、焚燒煙氣凈化技術和垃圾滲濾液處理技術等,重點推廣 300 噸/日以上生活垃圾焚燒爐及煙氣凈化成套裝備
2013 年 2 月
國家發改委《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》
“城鎮垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程”屬于鼓勵類產業
2012 年 12 月
《國務院關于印發生物產業發展規劃的通知》
因地制宜加快生物質發電產業發展。充分利用農林剩余物、沙生植物平茬物及灌木林、生活垃圾、蔗渣、畜禽糞便、有機污水等,因地制宜發展各類生物質發電技術,加快生物質發電關鍵設備的研發和產業化。結合新能源集成應用重大產業創新發展工程的實施,建設適應不同區域特點的生物質發電示范工程,加快制定適用于生物質發電的分布式發電并網標準,建立健全生物質發電原料收集體系、裝備研發和產業化體系及生物質發電管理體系

資料來源:公開資料整理

    隨著人口增長以及城鄉一體化腳步的加快,城鎮人口越來越集中,生活習慣和環境均有了較大的改變,而伴隨而來的還有越積越多的生活垃圾,生活垃圾處理成了和我們生活息息相關的事情。根據中國住建部2018年發布的《中國城市建設統計年鑒》數據顯示,2010年以來,我國生活垃圾清運量逐年上升,2016年超過2億噸,達到2.04億噸,同比增長6.81%。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國生活垃圾處理行業市場發展格局及投資價值評估研究報告

2010-2016年全國生活垃圾清運量及增長率

資料來源:住建部

    我國生活垃圾處理方式有填埋、焚燒、堆肥等方式,目前仍以填埋為主。根據住建部發布的《中國城市建設統計年鑒》中不同垃圾處理方式處理的生活垃圾量來看,填埋占據了我國生活垃圾處理的64%;其次是焚燒處理,占38%。截至2016年末,我國共有生活垃圾處理設施943座,其中填埋場657座,占比為70%。

全國生活垃圾處理方式占比

資料來源:住建部

    我國垃圾焚燒處理能力具有較大的發展空間,“十三五”規劃綱要提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,并明確要求加快城鎮垃圾處理設施建設,完善收運系統,提高垃圾焚燒處理率,做好垃圾滲濾液處理處置,故而我國垃圾焚燒處理能力將在“十三五”期間將保持快速增長。

    我國生活垃圾處理行業,領先企業包括中國光大國際有限公司、浙江偉明環保股份有限公司、上海環境集團股份有限公司、綠色動力環保集團股份有限公司、重慶三峰環境產業集團有限公司、深圳市能源環保有限公司及中國錦江環境控股有限公司。

    2018年主要生活垃圾處理領先企業業績情況如下:

前25家企業,截至2018年10月底企業生活垃圾焚燒規模情況

資料來源:公開資料整理

前25家企業,截至2018年10月底企業生活垃圾焚燒新增規模情況

資料來源:公開資料整理

    生活垃圾處理領先企業主營業務及垃圾處理項目情況介紹:

    中國光大國際有限公司

    中國光大國際有限公司(00257.HK)主要從事節能環保和新能源領域的基建、運營管理等業務。主要板塊有垃圾焚燒發電、生物質能發電、太陽能光伏電、風力發電、沼氣發電、固體廢棄物安全處置和污水處理等。截至2018年 6 月 30日,中國光大國際有限公司共有54個運營中的垃圾發電項目, 14個在建的垃圾發電項目;17個籌建的垃圾發電項目。

    綠色動力環保集團股份有限公司

    綠色動力是我國領先的垃圾焚燒發電企業之一,主要以 BOT 等特許經營的方式從事生活垃圾焚燒發電廠的投資、建設、運營、維護以及技術顧問業務。公司著眼于經濟較發達的長江三角洲地區、環渤海經濟圈及珠江三角洲地區的廣闊市場空間,業務布局延伸至安徽、湖北、貴州、山西、廣西、江西、湖南、陜西等中西部地區,初步形成立足于長三角、環渤海、珠三角,輻射全國的市場布局。截至 2018 年 6 月 30 日,公司在生活垃圾焚燒發電領域運營項目 13 個,在建項目 6 個,籌建項目 13 個。

   杭州錦江集團有限公司

    憑借暢通的資本優勢,高度地品牌知名度,垃圾焚燒海內外齊布局;全面提升固廢業務戰略升級,橫向拓展餐廚、污泥、危廢等領域,縱向產業鏈延伸至環衛前端,環衛市場規模快速形成。截至2018年6月30日,集團已運營垃圾發電項目20家,垃圾資源化項目2家,運營日處理垃圾能力累計29,440噸,裝機容量達533MW。

    中國環境保護集團有限公司

    總攬中節能旗下固廢板塊業務,以垃圾焚燒發電為主體,多元化生態布局固廢領域。主要包括生活垃圾處理、餐廚垃圾處理、污泥處理、危廢、醫廢等固體廢棄物相關產業鏈綜合處理技術。中國環保城市生活垃圾發電項目遍布山東、廣東、河南、浙江、重慶、河北、四川、廣西、吉林、黑龍江、福建、安徽、甘肅等多個省市,日處理能力超過6萬噸,約占全國同期同類項目總產能的10%,更是全國首先進入規范化、規模化進行餐廚垃圾處理的企業。

    上海環境集團股份有限公司

    公司以生活垃圾和市政污水為 2 大核心主業。截至2018年6月30日,上海環境集團股份有限公司投資、建設、運營生活垃圾焚燒發電項目共 18 個,主要分布在上海、成都、青島、威海、漳州、南京、洛陽、太原等地;投資、建設、運營生活垃圾填埋項目共 5 個,分布在上海、奉化、新昌、蒙城等地;公司投資、建設、運營生活垃圾中轉站共6 個,均位于上海。

    上海康恒環境股份有限公司

    依托中信強大的資本實力,垃圾焚燒投資運營版圖快速擴張;投資多座靜脈產業園項目,擁有成熟的靜脈產業園運營管理模式;引進日立造船-Vonroll爐排技術,專注技術創新,疊加資本優勢打造生活垃圾焚燒精品項目。

    啟迪桑德環境資源股份有限公司

    公司固廢處置業務以傳統固廢市場為主,根據項目質量及項目可融資性拓展優質市政生態 PPP 項目,關注、儲備重點場地修復、填埋場的封場修復、局部區域重金屬污染的農田修復以及建筑垃圾處置項目網絡化布局全領域,推動固廢大循環。截至2018年6月30日,公司已進入運營或試運營階段的各類固廢處置項目合計 33 個,其中生活垃圾焚燒發電項目 11 個,餐廚垃圾處置項目 6 個,生活垃圾填埋項目 12 個,醫療廢棄物處置項目 4 個。

    重慶三峰環境集團股份有限公司

    自成立以來,一直從事垃圾焚燒發電相關業務。主營業務包括垃圾焚燒發電項目投資運營、EPC 建造以及垃圾焚燒發電核心設備研發制造等,具備較強的垃圾焚燒發電全產業鏈綜合服務能力。擁有已投運項目16 個(含試運營或二期項目),處理規模近2 萬噸/日。

    中國天楹股份有限公司

    中國天楹主要從事垃圾焚燒發電、環保工程設備制造等業務。截至2018 年6 月30 日,中國天楹擁有已投入運營的垃圾焚燒發電項目8 個,試運營項目1 個。

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