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安防行業可持續發展空間及未來發展趨勢分析【圖】

2019年02月19日 10:26:07字號:T|T

    智能安防是人工智能的一大新興落地產業。響應這一趨勢,安防產業中的大型企業紛紛投入研發,國家也在出臺相關政策予以支持,鼓勵安防企業和互聯網企業進行合作,共同推動視頻精準識別、編碼識別等多項智能安防相關的技術進步。這也加大了人工智能技術在安防領域的落地速度,掀起了一輪智能安防建設的改革熱潮。智能安防、智能交通、智能人居等領域物聯網應用的核心是智能視頻監控體系,人工智能技術的融入豐富了智能監控的深度和廣度,使安防物聯網的實現得以加速。由此可見人工智能對安防產業的賦能巨大,而被這樣的高賦能吸引而來的政府和企業的積極性必將進一步助力人工智能在安防領域的落地加速,形成一個良性循環,共同推動智能安防向全新的階段發展。

    針對安防產業的發展,國家發布了一系列政策性文件,制定了相應的規劃目標。從政策方面來看,雖然目前中國安防行業已經取得了較大的發展,但是考慮到實際需求,國家有望就推動安防建設出臺更多的規劃及政策,從而進一步推動安防行業向著更高的階段發展。

    安防行業產業鏈主要包括上游零部件的生產,主要為電子元件供應商和半導體芯片供應商;中游軟硬件的生產,主要為前端攝像機、后端音視頻產品、視頻服務器、顯示屏供應商,系統集成商、運營服務商;下游為終端客戶。上游零部件供應商,代表企業有華為海思、索尼、中星微,還有視頻算法提供商ObjectVideo等;中游軟硬件供應商、系統集成商、經銷商,主力廠商包括海康、大華等。下游為終端客戶,主要涉及到政府、公共行業、民用行業等。

安防產業鏈圖

數據來源:公開資料整理

    目前,全球安防服務業正在高速的發展。根據調查數據顯示,從2015年的2181億美元到2020年估計的3150億美元,年復合增長率可以達到7.6%。在國內市場方面,2016年國內安防市場規模接近5700億元,2020年預計將接近1萬億元,遙遙領先全球其他國家和地區,年增長率保持兩位數的高位增長。

    驅動快速發展的因素主要有:智慧城市、智能交通需求不斷增長,政府政策的扶持和新的合作方式“PPP”模式推動安防平臺向整體化、專業化、實戰化、智能化等方向發展,從而使得安防需求的擴大。不僅是智能交通,智慧城市信息化等政府部門的安防建設,各應用行業對安防監控的需求也在加大,如金融行業監控系統升級和聯網等。社會安防意識不斷提升,公共的需求增加、安防民用普及率上升。

2015-2020年全球安防市場及預測圖

數據來源:公開資料整理

2011-2017年全球安防行業總收入變化情況

數據來源:公開資料整理

    在全球安防視頻監控市場持續擴張的帶動下,安防視頻監控鏡頭市場近年來發展較快,未來也將保持增長趨勢。2017年全球監控攝像機鏡頭銷售收入達6.53億美元,預計2023年市場規模將達11.48億美元,年復合增長率約為10%。

2016-2023年全球監控鏡頭市場規模及預測圖

數據來源:公開資料整理

    2017年,全球前三位供應商監控攝像機鏡頭的出貨量占據66%的市場份額,分別為宇瞳光學(38.1%)、舜宇光學(16.1%)、福光股份(11.8%);前五位占79.0%,前十則占93.9%。未來,領頭供應商將會搶占更多市場份額,競爭會日趨激烈。

2017年全球監控攝像頭鏡頭制造商按出貨量市場份額圖

數據來源:公開資料整理

2016-2020年中國安防市場規模及預測圖

數據來源:公開資料整理

   目前,中國已經成為全球重要的視頻監控市場,也是世界最大的視頻監控產品制造地,2017年視頻監控市場產值規模已經突破1100億元。

2010-2017年中國安防視頻監控行業產值規模圖

數據來源:公開資料整理

    目前中國民用安防占整體安防市場約11%,相對于美國50%的民用安防普及率,中國的安防產業市場在民用領域還有很大的上升空間。隨著人們的安全意識的加強,以及生活水平的提高和家居產品日趨智能化,民用安防率將進一步提高。目前中國一共有接近3億個家庭,但是使用安防產品的家庭只占一小部分,相關的增量空間依舊很大,預測未來5年民用安防市場規模將達到500億元人民幣,年增長率超過50%。

2011-2017年全球安防產品產值變化圖

數據來源:公開資料整理

    目前,安防行業中企業集中度大幅提高,目前已經形成規模差異較大的梯級階隊,而隨著行業競爭加劇,行業龍頭企業憑借自身的資源優勢、人力優勢、技術優勢以及成本優勢在視頻安防市場迅速壯大,資源向龍頭企業集中趨勢愈發明顯,再加上產業鏈延伸、橫向跨界、行業深耕方面的優勢,強者越強、贏者通吃的趨勢已經顯現。

    到2022年全球安防行業市場規模達到3526億美元。亞洲、東歐、非洲、中東及中南美洲等發展中地區市場的增長將為最強勁。在這些安防市場欠發展的地區,強勁的經濟增長勢頭、新業務結構、外資涌入、城市化進程加速、中上階層人口膨脹以及對犯罪行為增長的預期都將推動對安防產品的需求。

2017-2022年全球安防市場容量及預測圖

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國智能安防市場專項調查及發展趨勢分析報告

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