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2018年中國LED照明產品下游需求增速放緩,海外市場將成重要收入來源【圖】

2019年02月25日 13:49:47字號:T|T

    2018年LED行業呈現出明顯兩極分化現象:在照明領域,下游需求增速放緩,疊加產能與庫存雙重壓力,資源向頭部企業集中,呈現出較強的馬太效應。在RGB顯示領域,戶外顯示屏及小間距市場蓬勃發展,miniLED成熟度的不斷提升也可能給行業發展注入新的活力。展望2019年,LED行業歷時兩年短暫的行業春天已經結束,頭部效應與企業間的分化將愈發明顯。

    2018年前三季度,我國LED照明產品出口總額達110億美元,相比于2017年同期同比僅增長0.6%(2017年同期增速為20.82%)。其中,2018年上半年的出口額較17年同比增長了6.94%,第三季度同比下降了9.95%。

    國內LED照明市場趨于成熟(滲透率已經超過60%),全球范圍內仍有空間(滲透率不足40%),故海外市場將會是LED照明行業非常重要的收入來源。從區域分布情況看,目前LED照明市場仍集中在中國、歐洲和美國,其中中國照明市場規模占全球比重高達22%;歐洲市場占比22%左右;其次是美國,市場占比21%。

全球LED照明滲透率

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國LED照明行業市場專項調研及投資前景分析報告

中國LED照明滲透率

數據來源:公開資料整理

全球LED照明市場分布

數據來源:公開資料整理

    海關數據顯示:2018年前三季度美國作為我國LED照明產品最大的海外市場,總出口額達到30.07億美元,相比于2017年同期同比增長6.43%;歐盟和日本市場出口額基本不變;金磚國家出口額下降了10.66%,市場份額下降了1個百分點;中東地區小幅增長5.84%,市場份額擴大了1個百分點;東南亞地區出口額則大幅增長了14.37%,市場份額也上升了1個百分點。

2018年前三季度中國LED照明產品出口目的地

數據來源:公開資料整理

    在行業處于下行周期的當下,我們認為受規模效應影響,LED產業龍頭企業無論在產品定價還是成本管控都具有相對優勢。一旦海外市場需求回暖或者miniLED為代表的新型應用場景市場打開,頭部企業將會率先受益。

2017年中國LED芯片廠商產能占比

數據來源:公開資料整理

2018年中國LED芯片廠商最新產能規劃(萬片每月)

廠商
2017年底
2018年中
2018年底
三安光電
280
310
360
華燦光電
170
200
250
澳洋順昌
100
100
140
乾照光電
55
55
85

數據來源:公開資料整理

    目前LED照明產業正在由原來的“野蠻生長”時期逐漸向產業生命周期的成熟期過渡,在產業成熟期,生產技術和產品型號會逐漸趨于穩定,市場集中度會進一步提升,隨著一批效率低下的中小型企業被淘汰出局,處在頭部的企業盈利能力會得到進一步加強。

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