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中國白蘭地消費高速增長,2018年規模超80億,我國白蘭地行業發展正當時【圖】

2019年02月26日 13:41:21字號:T|T

    白蘭地,最初來自荷蘭文Brandewijn,意為“燒制過的酒”。從廣義上來看,白蘭地是指以水果為原料,經過發酵﹑蒸餾﹑貯藏后釀造而成酒。常見的原料主要有葡萄、蘋果、櫻桃等等。

    而狹義上一般而言的白蘭地,都是指用葡萄釀造的白蘭地。是指葡萄發酵后經蒸餾而得到的高度酒精,再經橡木桶貯存而成的酒。與所有的蒸餾酒一樣,白蘭地的酒精度數相對較高,屬于烈性酒的一種。

    而白蘭地通常被人稱為“葡萄酒的靈魂”,與葡萄酒行業類似,白蘭地也因其產地、作為原材料的葡萄品種而被以地域區分,世界上生產白蘭地的國家很多,其分布與葡萄酒生產布局基本一致。也與葡萄酒一樣,被分割成了“新舊”兩個世界。

    “舊世界”主要包括法國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘等具有悠久的釀造葡萄酒和白蘭地的歐洲國家,在釀造酒的過程中多采用傳統工藝和葡萄品種與土壤成分,主要注重“風土”,而“新世界”主要包括美國﹑秘魯﹑獨聯體國家為主,“新世界”更加看重酒的釀造工藝以及其釀造出來的酒的口感和品質的穩定性。近幾年隨著中國葡萄酒和白蘭地的逐漸上漲,中國地區的葡萄酒與白蘭地的產量與品質都在逐漸的上升中,產量與消費量也保持著上升的態勢。中國逐漸成為“新世界”中僅次于美國之后的主要產地和消費地區。

    2010年,我國的白蘭地消費量僅為7.55萬噸,2017年已經增長至15.22萬噸,2018年約為17.25萬噸,與此同時我國的白蘭地產量也在不斷上漲,2010年我國白蘭地產量僅為6萬噸,2017年增長至11.9萬噸,2018年約為13.93萬噸。

2010-2018年我國白蘭地產量與消費量:萬噸
2010-2018年我國白蘭地產量與消費量:萬噸

資料來源:智研咨詢整理

    2010年,我國白蘭地市場規模為46.36億元,2017年我國白蘭地行業銷量約15.22萬噸,行業市場規模約82.52億元,同比2016年的68.97億元增長了19.65%,近幾年我國白蘭地行業市場規模情況如下圖所示:

2010-2017年中國白蘭地行業市場規模情況

資料來源:智研咨詢整理

    從中國市場的發展來看,雖然我國的白蘭地產量不斷上漲,但大部分的市場由高端的進口白蘭地占據,高端的進口白蘭地消費受經濟影響以及其他因素影響較大,因此具有一定的波動性,但總的來看,中國市場進口白蘭地近幾年處于高速上升的態勢。

    據法國國家干邑行業管理局(BNIC)發布的數據顯示,2017年中國進口干邑白蘭地同比2015年和2016年分別上漲了61.8%和34.8%,在進口酒里增速是最快的。2017年是干邑創紀錄的一年,全球出口達到價值和體量的最高水平。中國首次超越新加坡,成為僅次于美國的全球第二大干邑銷售市場。而2018年的數據顯示,2018年中國干邑進口2440萬瓶,居全球第三位。就消費額而言,中國仍穩居榜首。

    總的來看,白蘭地的需求與地區的經濟收入以及地區的人口密度緊密相關,同時也與地區的消費習慣、國際化程度有較大關聯,目前我國華東地區以及華南地區是我國白蘭地行業最為主要的市場。上海和廣東保持了白蘭地貿易大區地位,兩地進口量占進口總量的83.62%,進口額占進口總額的94.6%。

    總的來看,白蘭地在中國的市場規模不斷擴大。2010年,我國白蘭地進口量為1.75萬噸,出口量為0.2萬噸。2018年,我國白蘭地進口量增長為3.46萬噸,出口量為0.14萬噸。

2010-2018年我國白蘭地進出口走勢

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    目前,國內白蘭地中高端市場被國外知名品牌占據,國內本土企業市場份額占比較少。2017年我國白蘭地行業市場規模約82.52億元,國內本土企業銷售規模約18.4億元,國外品牌銷售規模約64.12億元。

2017年中國白蘭地行業市場規模格局 單位:億元 %

資料來源:智研咨詢整理

    目前國內白蘭地企業總數達到了幾十家,規模較大的企業數量較少,只有12家。目前我國國內白蘭地產業主要參與者有張裕A(山東)、威龍葡萄酒股份有限公司(山東)、王朝酒業集團有限公司(天津)、長城葡萄酒(河北)、莫高股份(甘肅)、中葡股份(新疆)等。當中除張裕A產品結構中白蘭地占比較高以外,其他企業營收中白蘭地占比較小。

    白蘭地在歐美等發達國家起步較早,無論是生產還是釀造工藝都處于領先地位,白蘭地市場發展已比較成熟。特別是法國,是全球白蘭地主要的生產和出口國,生產的白蘭地享譽全球,擁有人頭馬、馬爹利、軒尼詩、拿破侖四大品牌。而美國則是全球白蘭地主要消費市場之一。

    總的來看,雖然我國白蘭地行業規模不斷擴大,市場培育逐漸成熟,消費者接納能力不斷提升,但總的來看,我國的白蘭地產業主要存在中低端市場競爭激烈,生產效率較低,成本較高,缺乏市場競爭力,高端產品相對乏力等等制約因素。行業的高速發展面臨較大的阻礙。

    從全球白蘭地市場的格局演變來看,全球白蘭地產業的優勢地區主要集中在法國、意大利、西班牙等“舊世界”的歐洲國家,高端產品也主要集中在此地,尤其是法國地區。和所有的酒類品牌一樣,白蘭地產品的品牌建設也需要及其漫長的時間。世界上知名的白蘭地高端品牌都經歷了200-300年左右的發展時間,英國的威士忌高端品牌、中國的白酒高端品牌如茅臺、五糧液發展的時間至少都有200-300年的基礎。總的而言,對于烈性蒸餾酒而言,高端品牌的建設并非“一日之功”。

    而從白蘭地市場的“新生力量”來看,美國的發展思路是最值得我國白蘭地產業借鑒的。無論是紅酒、威士忌、白蘭地等等酒類,在美國的發展時間都在100年左右,而其在國際市場上的競爭力則遠超過我國。主要是由于其在發展過程中采用現代化工業生產的手段。通過科學的分析,研究,詳盡的數據收集以及生產工藝的改進,美國白蘭地企業制成的白蘭地品質穩定,口感與味道都具有一致性,且大規模的工業化生產在很大程度上降低了生產成本。而我國的白蘭地生產企業在這些方面與美國仍具有顯著的差距。但是我國相對于美國也具有一定顯著的優勢,主要體現在以下幾個方面:

    一、白蘭地產業基礎好、歷史悠久且具有獨特的高端產品的資源優勢。

    白蘭地在我國被普遍認為是“洋酒”。然史料記載,我國1000多年前就有原白蘭地的制作方法,1915年巴拿馬萬國賽會上張裕白蘭地榮獲金獎,開始了中國白蘭地規模化生產。

    從原料品種上,我國現不僅有世界公認的白蘭地釀造優良品種——白玉霓,發酵蒸餾工藝上有正宗的法國優質白蘭地工藝——皮渣分離純汁發酵、壺式蒸餾;也有中低檔白蘭地工藝——帶皮發酵、塔式蒸餾。貯存工藝上有引進法國著名的利本贊橡木桶,也有我國同法國橡木成分十分接近的遼東橡木桶。中國的白蘭地產業相對于美國具有一定的基礎資源優勢,和歷史文化優勢。

    二、葡萄種植面積廣、產量大、資源豐富

    我國南北緯度跨度較大,主要的葡萄種植基地較多,品種多樣,產量大,資源供給充足。目前我國的主要的葡萄產區有膠東產區、昌黎產區、北京及長沙產區、天津產區、東北產區、賀蘭山產區、河西走廊產區、新疆產區及西南產區等九大葡萄產區,這些葡萄產區多集中在北緯25°~45°的廣闊地域里,滿足釀酒葡萄生長需要的特定的自然生態環境。

    我國葡萄種植規模與產量一直處于上升的趨勢,2016年全國葡萄園面積突破80萬公頃,達到80.96萬公頃,葡萄產量從2016年的1262.94萬噸上升至1308.29萬噸。

2010-2017年全國葡萄產量

資料來源:國家統計局

    同時主要的產區都有根據我國實際地況、氣候、環境而研究的葡萄品種,如:煙臺地區的白羽、佳里釀等;北京地區的基米亞特、米斯凱特等。我國良好的葡萄種植環境為中國白蘭地產業的發展奠定了原料基礎。

    三、政策扶持力度不斷提升、產業融合速度加快,國內消費能力快速提升,中國白蘭地產業相對于美國具有相對增速優勢。

    隨著工業化、城鎮化、信息化在我國的大力推進,加上日臻完善的農業農村基礎設施,農業融合二三產業協同發展在各地出現端倪。都市農業、休閑農業、觀光農業等在城鎮郊區出現;工廠化農業、設施農業、信息農業在上海、廣東、山東等發達地區如潮水般涌現。我國農村經濟轉型加快,一二三產業融合發展成為農村經濟健康持續發展大趨勢。在這種背景下,作為最具融合屬性的葡萄酒以及白蘭地產業成為農村一二三產業融合發展的排頭兵,它和關聯產業之間的融合逐漸加速,其產業鏈條不斷延伸。通過產業間的融合,白蘭地產業在促進農村經濟社會發展的能力則越來越強。尤其是以酒為依托的大旅游、大服務業將扶搖直上。如,作為我國優秀的旅游城市、國際葡萄與葡萄酒城煙臺大力實施“葡萄酒+”戰略,推動葡萄酒與旅游、文化深度融合,出現了可喜的局面,達到互相促進的效果。同時中央以及地方政府的政策支持不斷完善,白蘭地酒莊等一二三產業融合的發展路勁更加清晰且市場前景看好。

    同時中國白蘭地產業還具有相對優勢,從烈性蒸餾酒整體來看,隨著國內經濟的不斷增長,高端白酒等烈性蒸餾酒在國內市場的消費需求不斷上漲,遠超于全球的消費增長速度。總的來看,中國的經濟仍將穩步增長,居民的消費能力不斷上升,促使酒水需求的升級趨勢明顯,但經濟下行壓力較大,白酒等優勢產業占據高端的烈性蒸餾酒的大部分市場,近些年來,由于國內高檔白蘭地消費在未來較長時間內很可能將繼續受到制約,這就為我國的白蘭地產業由低端向中高端的轉變創造了一定的窗口期。

    從長遠來看,隨著國人收入水平不斷提高,會有越來越多消費者追求健康、時尚的生活方式,人們會更加青睞與消費潮流高度契合的白蘭地,從而持續不斷地擴大對優質白蘭地的需求,這決定了我國白蘭地行業具有巨大的市場發展潛力,特別是性價比較好的中低檔白蘭地可能出現更快增長。總的而言中國的白蘭地產業的發展具有國內經濟的穩定支撐,具有較好的市場發展空間。

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國白蘭地市場競爭格局及投資風險預測報告》指出:制約我國白蘭地產業的發展的主要因素是復雜多元的,但主要問題還是農業與白蘭地產業的結合不夠緊密;同時雖然行業標準相對清晰,但在實際的生產中,企業的工藝控制和原材料的穩定性有所缺乏導致產品穩定性不一,品牌建設存在較大的困難。

    參照美國與法國等農業強國的經驗來看。中國的白蘭地產業的發展需要借鑒美國的白蘭地以及葡萄酒產業發展的成熟經驗,走美國葡萄酒發展道路,即走現代化工業化生產的道路,通過加強工藝控制,加強原材料的把控,在確保產品的品質的穩定性基礎上,走大規模工業化生產。同時也要參照法國干邑地區的發展經驗,即注重酒水的地區品牌也就是所謂的“風土”,從酒的命名規則來看,法國地區的白蘭地的命名以酒莊、產地、葡萄品種、年份為主要要素,總的來看,法國地區的經驗主要包括介入上游的葡萄種植,嚴格控制原材料品質,針對特定品種建立酒的品牌,加強特定優質品種的培育與種植;同時注重葡萄種植經驗與數據的積累,保證中高端產品的品牌形象。中國的白蘭地產業可以結合兩者發展經驗走出自己產業發展道路。

    總的來看,未來適應越來越激烈的市場競爭,我國的白蘭地生產企業需要不斷加強酒研發以及逐步進入上游的葡萄種植領域,白蘭地行業需要加強自主開發和工藝技術創新,引進、消化、吸收先進工藝和技術裝備,培育新品種,研發新技術、新工藝、新產品,不斷提高生產機械化和自動化程度,進一步推動白蘭地行業工業化和現代化進程,釀造出口感更為舒適的白蘭地,提升酒品質的穩定性樹立良好的品牌。

    一種系列酒的開發需要經過較長的時間才能取得銷售上的成功。而進口白蘭地將持續進入中國市場,加之電子商務等新興渠道對傳統銷售渠道造成較大沖擊,國內白蘭地行業在目前及未來較長時間內競爭都將十分激烈,高檔白蘭地消費可能會繼續保持疲軟;在這種機遇和挑戰將長期共存的情況下,具備強大品牌影響力和營銷能力,能夠抓住機遇、積極調整,充分利用新興和傳統兩類銷售渠道,及時滿足消費者需求,適時提供較好性價比產品的企業將有機會在競爭中勝出,從而重構未來中國白蘭地市場新的格局。

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