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隨著網速提高、即時通訊工具的發展 未來通信行業發展趨勢分析[圖]

2019年03月05日 13:43:21字號:T|T

    一、固定通信業務占比提高

    2018年我國固定通信業務占比延續了以往的增長態勢,2018 年固定通信業務收入完成 9134億元,比上年增長 9.1%,占比達 29.8%,較上年提高1.個百分點;移動通信業務實現收入9134億元,比去年增長0.6%,在電信業中占比 70.2%,占比較上年下降了1.7個百分點。

    在互聯網應用的替代作用及取消長途漫游資費雙重影響下,話音通信業務收入及占比持續下降,2018 年話音業務收入完成 1776 億元,比上年下降 25.7%,在電信業務收入中的占比降至 13.7%,比上年下降4.2個百分點;2018 年非話音業務收入實現1.12萬億元,較去年增長 8.2%,占比提高4.2個百分點至 86.3%。

固定通信業務占比逐漸提高

資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國通信傳輸設備制造行業市場競爭格局及投資戰略分析報告

話音業務占比逐漸下降

資料來源:公開資料整理

    二、移動通信業務用戶數、網速均提升

    1、移動電話用戶及3G/4G占比提升

    2018年我國移動電話用戶數快速增長,用戶數達1.57億,滲透率超過112%,增速達 10.48%,增速相比2017年的 7.23%提高了3.25個百分點。2018 年1-12月,我國移動電話用戶數保持增長態勢,但新增用戶數自2018年3月以來下降趨勢明顯,2018年全年移動電話用戶數新增 1.48億,12 月份新增697萬戶。

2018年移動電話用戶數增速提高

資料來源:公開資料整理

2018年8月份來凈增用戶呈下降趨勢

資料來源:公開資料整理

2018年移動電話普及率上升

資料來源:公開資料整理

    在3G/4G方面,2014 年來,我國 3G滲透率不斷下降,4G滲透率則不斷上升。2018 年我國3G用戶滲透率下降至 8.95%,相比 2017年下降了0.55個百分點,截至2018年末3G 用戶達1.40億,相比 17 年增長 555萬; 2018 年我國 4G 滲透率明顯上升,達 74.42%,相比 2017 年提高了4.09 個百分點,2018 年末我國 4G 用戶達 11.65 億,全年新增用戶達 1.69億。 2018 年 3G/4G 用戶總計達 13.1 億,滲透率達 83.4%。2018 年 1-12 月我國 4G 用戶占比整體呈上升趨勢,4G用戶不斷增加,2018 年 12 月 4G 用戶新增 665 萬; 3G 用戶 2018 年 7 月份以來有下降趨勢, 2018 年 12 月當月 3G 用戶下降 507 萬,預計未來幾年 3G 用戶仍會不斷下降。

2014 年來4G占比持續提高

資料來源:公開資料整理

2018年4G用戶占比上升、3G占比下降

資料來源:公開資料整理

2018年3G/4G用戶滲透率上升

資料來源:公開資料整理

2018年4月份以來新增4G用戶放緩

資料來源:公開資料整理

    2、移動流量加速上升,移動數據業務占比提高

    2012 年來,我國移動數據及互聯網業務收入持續上升,但增速整體呈現放緩態勢, 2018 年我國移動數據及互聯網業務收入達 6057 億元,增速為 10.2%。相比 2017 年 27.6%的增速下降了 17.4 個百分點。我國移動數據及互聯網業務在整個電信業中收入占比不斷提高, 2012 年占比僅 15.41%,但 2018 年占比已達 46.6%,與去年相比占比提高了 3.1個百分點。

移動數據及互聯網業務收入增速放緩,占比上升

資料來源:公開資料整理

    2018 年,我國移動互聯網接入流量保持加速增長態勢,截至 2018 年末,全年移動流量達 711.05 億 GB,增速高達 189%,相比 2017 年163%的增速提高了 26 個百分點。 2018 年我國移動互聯網戶均接入流量達4526MB,增速高達155%,與2017年相比增速提高了25 個百分點。2018年全年整體上看,我國月度互聯網接入總流量以及戶均接入流量仍呈現上升趨勢,但2018 年3月份以來移動總流量及戶均流量增速放緩態勢明顯,2018年12月增速相比11月有所回升,12月總流量及戶均流量增速分別為 8.48%、7.94%,相比11月份增速分別上升5.66、7.64個百分點。

2018 年移動互聯網接入流量加速上升

資料來源:公開資料整理

2018年戶均移動流量保持加速增長

資料來源:公開資料整理

2018年3月份以來總流量增速放緩

資料來源:公開資料整理

2018年3月份以來戶均移動流量增速放緩

資料來源:公開資料整理

    3、短信業務拐點已至,2018年短信業務量及收入雙增長

    在服務登錄和身份認證等應用帶動下,2018年移動短信業務量大幅提升。2018年,短信業務業務量及收入都有明顯的上升趨勢,2018年我國短信業務條數達7574億條,相比 2017 增長了 14%(去年下降 0.4%); 2018年我國短信業務收入達392億元,同比增長 9%(去年下降 3.2%)。

2018年短信業務量增長

資料來源:公開資料整理

2018年短信業務收入增長

資料來源:公開資料整理

    4、移動通話業務下降態勢不改

    受即時通訊工具發展的影響,我國的移動通話業務衰落態勢不改,2018年移動通話時長加速下降,全年通話時長降至 2.54 萬億分鐘,相比去年下降了 5.4%,下降速度比去年提高了 2.1 個百分點。隨著網速的提高,即時通訊工具的發展, 預計未來移動通話業務將進一步下降。

2018年我國通話時長繼續下降

資料來源:公開資料整理

    三、固定通信業務

    1、固網數據及互聯網業務占比提高,物聯網、IPTV等新興業務快速發展

    2018 年,受我國物聯網業務、IPTV、智慧家庭等快速發展的影響,固定數據及互聯網快速發展,占比持續提高。2018 年,我國固定數據及互聯網業務收入達 2072 億元,同比增長 5.1%,在電信業務收入中占比由上年的 15.6%提升到 15.9%。

2018年我國固定數據及互聯網業務收入、占比提升

資料來源:公開資料整理

    2018年,我國 IPTV、智慧家庭、物聯網等新興產業繼續高速發展,截至 2018 年 12 月底,三大運營商蜂窩物聯網用戶達 6.71 億戶,2018 年新增用戶達 4億,物聯網收入增速達 72.9%; 2018年我國 IPTV業務收入達 144.5 億元,同比增長 19.4%,總用戶達 1.55 億,用戶增長率達27.1%, 2018年用戶凈增 3316 萬,凈增 IPTV 用戶占凈增光纖接入用戶的 44.6%。

2018IPTV用戶數繼續增長

資料來源:公開資料整理

2018年凈增IPTV用戶超3000萬

資料來源:公開資料整理

    2、寬帶接入用戶數上升,寬帶網速提升

    2018 年我國互聯網寬帶用戶已達 4.07 億,同比增速達 16.88%,2018 年凈增寬帶用戶 5884 萬戶。 此外在網絡質量方面,網速提升明顯,2016-2018 年,50M 以下的用戶不斷下降, 100M 以上的用戶不斷上升, 2018年 100M 以上的用戶占比已達 70.3%,而 2017 年這一數字僅為 38.9%。另外 2018 年我國光纖接入用戶數量、占比也呈上升趨勢,2018 年 FTTH/0用戶占比達 90.4%,用戶數達 3.68 億,而 xDSL 用戶數下降至僅 655 萬。

2018年我國寬帶接入用戶持續增長

資料來源:公開資料整理

2018ETTH/0用戶占比達90%以上

資料來源:公開資料整理

2018年寬帶網速提升

資料來源:公開資料整理

    3、固定電話業務繼續下降

    2018 年,我國固定電話業務繼續下降,但降速放緩。 2018 年我國固定電話用戶同比下降 5.94%,下降速度相比去年下降 0.28 個百分點, 2018 年用戶數下降至 1.82 億,用戶凈減少 1151 萬。 2018 年我國固定電話普及率延續了 2006 年以來的下降態勢, 2018 年固定電話普及率下降 0.8 人/百人至 13.1 人/百人。

2018年固定電話用戶繼續下降

資料來源:公開資料整理

2018固定電話普及率繼續下降(每百人)

資料來源:公開資料整理

    4、通信設備更新換代,通信能力持續提升

    2018年,我國光纜線路延續前幾年增長態勢,2018 年末光纜線路長度達43.6 百萬公里,比去年增加 611 萬公里;2018 年末長途光纜線路達 108萬公里,比去年增加 3.32 萬公里。

2018年我國光纜線路長度持續上升

資料來源:公開資料整理

    2018 年,我國寬帶接入端口保持增長態勢。 截至 2018 年末端口數達 8.86億個,全年凈增 1.10 億個,同比增速達 13.73%,比去年增速提高 4.43個百分點;另外我國 FTTH/0 端口占比持續增加, 2018 年占比達 88%,比去年增加 3.6 個百分點,而 xDSL 端口占比以及 LAN 端口占比則不斷下降,更新換代趨勢明顯。

2018 年寬帶接入端口繼續增加

資料來源:公開資料整理

2018 年 FTTH/0 端口占比繼續提升

資料來源:公開資料整理

    2018年我國基站數相比去年略有增加,移動電話基站數增加29萬個,達到648萬,增速達 4.68%;4G基站數2018年新增27萬個,增至 489萬,增速達 5.84%。

2018年我國基站數保持增長

資料來源:公開資料整理

    五、通信業發展區域協調性向好

    1、中、東、西部協調發展

    由于東部地區的人口密度大、經濟發展水平高, 2018 年,我國東部地區電信業務收入年業務收入仍在一半以上,占比達 53.4%,與去年保持持平; 2018 年西部地區的電信業務收入占比上升 0.1 個百分點至 23.7%,相應的北部地區下降 0.1 個百分點至 22.9%。整體來看, 2013-2018 年,東部地區電信業務收入占比呈輕微下降趨勢,西部地區呈輕微上升趨勢。

東部地區電信業務收入占比仍在 5 成以上,但占比有下降趨勢

資料來源:公開資料整理

    2018 年,我國西部、中部、東部三大地區互聯網接入流量增速都呈上升趨勢,三地增速分別為 209.2%、192.2%、176.7%,相比去年分別提高 11.1、38.2、25.7 個百分點。與去年相同,西部地區增速最快,東部地區增速最慢。

西部地區2018年互聯網接入流量增速最快

資料來源:公開資料整理

    2018 年東部、中部、西部三地的 100Mbps 及以上固定寬帶用戶均大幅提高,2018 年三地(東部、中部、西部)滲透率分別增長 29.7、 36.2、 30.4個百分點至 71.7%、70.6%、 67.4%。中部地區滲透率仍高于其他兩地,但整體來看三地滲透率相差不大,表明我國寬帶提速的覆蓋范圍相對較廣,發展較為均衡。

中部、東部、西部 100Mbps 及以上固定寬帶接入用戶滲透率均大幅提高

資料來源:公開資料整理

    2、農村地區寬帶用戶占比逐漸提高

    2018 年我國農村地區寬帶用戶占比延續了 2012 年來的增長趨勢, 2018年,農村地區寬帶用戶占比提高 1.92 個百分點至 28.82%,城市地區寬帶用戶占比下降 1.92 個百分點至 71.18%,顯示出我國寬帶業務發展城鄉區域均衡性逐漸改善。

農村地區寬帶占比提升

資料來源:公開資料整理

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