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80、90后逐漸成家立業消費升級,廚電行業市場迅猛增長,集成灶領域近年來市場規模快速增長表現亮眼[圖]

2019年03月06日 13:08:27字號:T|T

    廚電是廚房電器的簡稱,是專供家庭廚房使用的一類家用電器,按具體用途劃分,廚電可分為食物準備、制備、烹飪、儲藏和廚房衛生五大類產品,在居民日常生活中扮演者不可或缺的角色。如從產品占用面積對廚電產品加以區分,廚電又可以分為大型廚衛電器與廚房小家電兩大類。

廚電產品主要分類及代表產品

廚電產品分類
代表產品
食物準備
洗菜機、和面機、打蛋器、破壁機、料理機等
制備
擠汁器、酸奶生成器、刨冰器、豆漿機等
烹飪
燃氣灶、集成灶、微波爐、電磁爐、電烤箱、電飯煲、烤面包機
儲藏
消毒柜、酒柜
廚房衛生
油煙機、洗碗機、電熱水器等

數據來源:公開資料整理

    2017年油煙機銷售量達到2800萬臺左右,燃氣灶超過3100萬臺,近十年來銷量一直處于上升趨勢;廚房小家電中電飯煲、電水壺銷量上雖十分可觀,2017年電飯煲、電水壺銷量分別超過4600萬臺與4900萬臺,但線下零售額同比已處于負增長狀態;也有產品正處于導入期,銷量較低處于消費者普及階段,代表性產品如集成灶、嵌入式洗碗機等,2017年集成灶銷量第一次突破100萬臺。

2017中國主要廚電產品銷量情況(萬臺)

數據來源:公開資料整理

2017中國主要廚電產品銷售額情況(億元)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國高端智能廚電行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告

    家電行業經過幾十年的發展,從早期的電風扇、電視機普及;到電冰箱,洗衣機走進千家萬戶;進入新世紀之后借助房地產行業起飛,油煙機、燃氣灶等大型廚電快速增長;近年來,掃地機器人、空氣凈化器、洗碗機等改善生活家電也出現井噴式發展,家電行業處在一個新舊交替、此起彼伏的形勢當中。

    大型廚電行業2018年1-9月銷售額為465億元,同比下降4.2%,而2017年大型廚電銷售額同比上升9%,二者差距明顯。

大型廚電(煙灶消)產品銷售規模情況(2017)

數據來源:公開資料整理

大型廚電(煙灶消)銷售額變化情況及同比

數據來源:公開資料整理

    除了傳統煙灶消大型廚電外,部分廚電行業細分領域的新品種如集成灶近年來市場規模快速增長,表現亮眼。集成灶,又叫集成環保灶,或一體集成灶,它是將廚房中最常用的吸油煙機、燃氣灶及消毒柜三種家電集成于一體設計,包括灶具、除油煙和消毒三大系統。2018年集成灶線上市場共監測到銷售品牌112個,相較去年同期品牌數量增加20個,部分傳統家電企業也陸續進入集成灶市場。

    目前集成灶行業體量仍然較小,滲透率不高,另外集成灶主要新增銷量來自三四線城市,在地產調控中并未受到很大影響。數據顯示,當前集成灶對傳統油煙機滲透率不足5%,2020年預計將達到9%左右。

集成灶對油煙機滲透率變化

數據來源:公開資料整理

    除了集成灶之外,洗碗機與諸多嵌入式產品也是另外需要關注的大型廚電新品類。消費升級與80、90后逐漸成家立業帶來的消費能力上升,使得改善生活質量的廚電市場迅猛增長。符合“懶人經濟”的洗碗機普及加速,2016年洗碗機市場銷量19.8億元,2017年即達到43.7億元,增速近130%。

2017年我國嵌入式產品銷量及同比變化

數據來源:公開資料整理

    在我國家電行業市場格局當中,一二線城市開發較早,貢獻了多達75%的市場份額,但我國一二線城市人口占總人口數僅為25%左右,三四線城市人口占比分別達到21%與32%,巨大的人口體量與所占市場份額并不匹配,廣大三四線城市及弄農村地區僅占家電市場份額的25%,分布極不平均,中國廚電行業有巨大的市場份額等待開發。

我國一線至五線以下城市人口占比

數據來源:公開資料整理

家電行業一級至四級市場份額占比格局

數據來源:公開資料整理

    中國分布最廣、數量最多的城市為三四線城市,且三四線城市人口總量為一二線兩倍左右,總的消費體量與市場潛力遠大于一二線城市;隨著收入的不斷增長以及人均GDP的提高,我國目前三四線城市人均GDP已經達到9000美元與6000美元,逐漸達到消費升級與爆發的臨界點;三四線城市受地產因素影響有限,在房地產調控的背景下,三四線城市房地產銷售好于一二線城市,且隨著中國城鎮化水平的不斷提高,大量民眾進入城市,將會進一步拉動廚電行業消費與發展。

    2017年,城鎮居民人均可支配收入為36396元,比上年實際增長6.5%;農村居民人均可支配收入13432元,實際增長7.3%。國家統計局居民消費支出數據顯示,2017年城鎮居民人均消費支出24445元,增長5.9%;農村居民人均消費支出10955元,增長8.1%。

2016-2017居民人均可支配收入變化情況(元)

數據來源:公開資料整理

2016-2017居民人均消費支出變化情況(元)

數據來源:公開資料整理

    當前三四線城市巨大的人口體量與其所占的市場份額并不匹配,有巨大的市場空間等待開發,伴隨著一二線城市市場逐漸飽和以及受房地產調控政策影響較大等原因,三四線城市市場也已經成為廚電行業主要銷量增長來源。

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