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HR SaaS投資規模分析及未來發展空間預測[圖]

2019年03月06日 13:56:07字號:T|T

    2015年起,HR SaaS創業團隊層出不窮。預示著人才管理,不僅表現在工資薪酬成本的增加上,還表現在軟件工具的創新和工作方式的更迭上。

    所以,利用互聯網+來提升人力資源服務質量已經成為必然,只是市面上的HR Sa宏觀上HR的職能分為三大塊:服務功能、管理功能和業務功能。

    當下,大部分企業的HR團隊,80%的精力都消耗在服務功能上,如簡歷篩選及面試安排、考勤數據統計等,反而弱化了企業最有價值的管理功能和業務功能。

    盡管,有很多管理成熟度較高的大企業把這些服務外包給了人力資源服務機構,但這種模式不能大范圍復制,中小企業也無法承擔。

    隨著互聯網化、科學管理理念的普及,對人力資源管理提出了更高的要求,需要增加員工的參與性、賦能化,以及個性化管理。

    事實上,針對以這些問題,市面上已經出現了各類解決方案,其中以 HR SaaS類產品和社群電商平臺最具代表。

    aS軟件,品類繁多。

    HR的六大模塊而言,其中有很多模塊相關性極強,比如招聘offer里的數據、考勤數據、社保數據、績效數據等都會影響薪酬工資單。可見,建立起HR六大模塊之間的集成,以及HR和其他管理模板的集成,是HR SaaS產品的重點。

    I人事通過實時更新員工數據、自動生成各類薪酬報表,員工自助查詢,云端提交資料、客戶管理、申請審批等功能,幫助HR 節省了大量時間和精力,使他們有更多時間用于更能「主動產生價值」的工作。

    比如傳統的 HR 往往無法制訂整體薪酬管理的戰略,雖然企業的財務和薪酬是一體的,但實際操作中卻常常割裂開來,導致HR部門常常莫名的“背鍋”。

    因此,想讓 HR 的工作上升至戰略層面,一是將HR對信息的掌握更加便捷全面,二是讓 HR 與其他員工的聯系從無到有、從少到多。具體到i人事,一方面通過自動化和可視化讓 HR分析數據,一方面讓每個員工通過自助功能參與到人資管理中來,可謂減少了機械的求索、增加了有效的溝通。

    一、一二級市場對HR SaaS 的投資熱度情況分析

    11月21日HR SaaS服務商薪人薪事宣布獲得1.84億元C輪融資,本輪投資方為金蝶集團。

    金蝶戰略投資后,薪人薪事產品線將與金蝶面向中小企業的產品線對接,形成包括財務、供應鏈、人力資源、移動辦公在內的企業管理云服務整體解決方案,滿足成長型企業一體化管理需求。戰略合作上,金蝶將在市場、渠道等方面,賦能薪人薪事,加快薪人薪事產品服務規模化升級。

億歐:薪人薪事融資情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢網發布的《2019-2025年中國人力資源服務行業競爭現狀及投資前景分析報告

    選取 To B 人力資源細分子行業的一級市場融資情況進行分析。根據行業的融 資事件數和融資金額分別于2015年和2016年達到222起和62.53 億元的歷史高點,此后, 融資事件數量持續下降至 2018 年的 96 起,而融資總額于 2018 年有所回升至 52.65 億元; 同時,2018 年,單筆平均融資金額上升至 0.55 億元。雖然融資事件數量近年來 呈下降趨勢,但是 2018 年融資金額的反彈和單筆融資額的大幅升高預示著行業對優質公司 的投資熱度和力度有望持續攀升。

2014-2018 年企業服務人力資源子行業融資事件數量級融資金額

數據來源:公開資料整理

    2018 年進行融資的公司中,就估值情況,億元及以下估值的占 48.45%,1-10 億元的占 42.27%;就融資輪次情況,A 輪及以前的融資事件數有 62 起,占比高達 64.58%。由此可 見,行業目前的成熟度仍處于較低水平。

2018年進行融資的人力資源子行業公司估值分布(家)

數據來源:公開資料整理

2018 年進行融資的人力資源子行業公司輪次分布

    2018 年進行融資的公司中估值和融資金額最高的是獵聘網。估值TOP10 中有5 家是人力資 源 SaaS 企業,其中有提供全鏈條 HR SaaS 服務的北森云和薪人薪事,還有提供覆蓋部分 產業鏈服務的 Namely、Planday 和肯耐珂薩;融資額 TOP10 中有4 家是人力資源 SaaS 企 業。可以看到,SaaS 公司在人力資源行業中頗受資本的青睞。

    二、HR SaaS 海外代表性公司上市以來漲幅情況分析

    選取美股市場上的 Workday、Ultimate Software、Paycom、Paylocity 和 Cornerstone Ondemand 進行分析。其中,Ultimate Software 是上市最早的公司,Cornerstone Ondemand 緊隨其后,均于 2011 年上市。此后,Workday 于 2012 年上市,Paycom 和 Paylocity于 2014 年上市。從各公司上市以來的股價變動情況看,整體呈現上升趨勢,Paycom、Ultimate、 Paylocity、Workday 和 Cornerstone 上市以來歷史最高漲幅分別為 963.97%、568.14%、 254.08%、245.31%和 219.14%。

美股HR SaaS 公司上市以來股價情況(美元)

數據來源:公開資料整理

    2018年5 家公司的股價整體均有所上漲,Workday 的股價上升趨勢相對穩定,在 12 月達到 年最高點外,其余 4 家公司的年最高股價均在9 月中下旬,此后隨著大盤的下行而呈下降趨 勢。2018 年,Workday、Ultimate、Paycom、Paylocity 和 Cornerstone 的歷史最高漲幅分 別為 62.60%、51.75%、103.03%、78.34%和 65.80%。。

2018 年 Workday股價(美元)

數據來源:公開資料整理

    三、國內外人力資源管理市場規模分析

    根據預測,2019-2022 年 HCM(人力資源管理)應用市場將依然強勁。2017 年,當前 HCM 應用的全球增長率為 14%,略高于全球薪資應用程序的 12%的增長率。預計到 2022 年,全球 HCM 和薪資應用市場將達到 300 億美元,2018-2022 年的復合年增長率為 9.5%

2017 年 HCM 及薪資應用規模增長率

數據來源:公開資料整理

全球HCM 及薪資應用市場規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

    反觀國內市場,與相對較為成熟的國外市場相比, 2017 年我國的人力資源 服務行業市場規模為 3434 億元,預計到 2022 年,市場規模將以的 19.6%復合年增長率增 長至 8421 億元。雖然我國現階段的人力資源服務滲透率較低,市場空間廣闊, 未來發展潛力巨大。

我國人力資源服務市場規模增長情況

數據來源:公開資料整理

    在我國人力資源服務行業整體快速發展的大背景下,需求和技術雙重推動下的 HR SaaS 行 業亦發展迅速。盡管目前我國 HR SaaS 市場規模較小,2017 年為8.4 億元,但其增速遠高 于人力資源行業整體水平,預計 2018 年將增長 45.7%。(T 媒體)

我國HR SaaS 市場規模增長情況

數據來源:公開資料整理

    2018 年,中等規模企業(Med SMB-Enterprise)應用 HR SaaS 產品比重高達 20%以上,且相比 2017年,預算規模大于 20萬的企業數量明顯上升,由此可見,企業(尤其是 具有一定規模的企業)對于 HR SaaS 的重視程度明顯提高。

初具規模的企業用戶開始應用 HR SaaS 產品

數據來源:公開資料整理

規模較大的企業用戶會在原有基礎上增加預算投入

數據來源:公開資料整理

    四、市場對不同 HR SaaS 公司的認可差異情況分析

    2018年魔力象限圖,HR SaaS 純標的中成立最晚的 Workday 處于龍頭地位,而成立最早的 Ultimate Software 實力卻較 Workday 有一定差距,Paycom、 Paylocity 和 Cornerstone Ondemand 未上榜。

    盡管 Workday 上市來持續虧損,虧損額還曾一度增加,但其市值卻一路走高,持續領先,遠 高于行業中其他幾家 HR SaaS 公司,最新市值高達 362 億美元,Ultimate Software 和 Paycom 市值分別為 80 億美元和 75 億美元,Paylocity 和 Cornerstone Ondemand 的市值 分別為 33 億美元和 31 億美元。

美股HR SaaS 公司上市以來市值增長情況(億美元)
數據來源:公開資料整理

    五、HR SaaS 是下一個獨角獸爆發領域?

    在未來,云端的 HR SaaS 的企業服務會像水電一樣成為創業公司的標配,而垂直領域的企業服務提供商或平臺,也將迎來更多樣化的發展,這可能是下一個獨角獸集中爆發的領域。

    在《國富論》中,亞當•斯密正式提出了分工的理論,他認為分工可以提高勞動生產率。專門從事某項作業,可以節省與其生產沒有直接關系的時間,同時有利于發明創造和改進工具。

    在互聯網越來越發達,強調垂直細分的今天,不僅是個人,企業與企業之間的分工的概念越深入人心,這也直接引發了近兩年以 HR SaaS 為代表的云端企業服務的爆發。

    為什么 HR SaaS 的企業服務突然火了?HR SaaS 是下一個獨角獸爆發領域?HR SaaS 的企業服務會是未來的標配嗎?

    1、企業服務行業發展因素分析

    如何把被分解的專業化工作,連接和整合起來的,是企業管理和組織流程一直研究的問題。

    雖然移動互聯網的發展,企業的分工越來越專業和精細化。云端的企業服務正式因此應運而生。通過云端鏈接企業與企業、企業內部之間就成了必然的趨勢。
不管是線下還是線上,企業越來越專注自有核心業務,而會選擇用專業化的企業服務來合作。越來越多的企業選擇專業的人事、企業協同在線服務。每年可以節約人力和維護成本百萬甚至千萬級以上。HR SaaS 服務逐漸成為了一種趨勢。

    現在流行的 HR SaaS 服務,對于中小企業來說,可以讓它們免除了構建服務器和網絡設備等系統和維護的花費。同時快速高效構建包括招聘渠道、員工檔案、時間管理、審批流程、薪資福利、可視化數據等全方位的解決方案,只要聯網,即可通過一鍵完成企業內部的管理工作。

    在 2016 年美國 IPO 的獨角獸中,諸如 Twillio、Nutanix 這樣的企業服務公司占了多數,企業服務不僅是云服務發展的未來趨勢,也將成為大量孕育獨角獸的領域。

    美國知名的云計算通訊服務類的初創企業 Twilio。被稱為 Skype 勁敵的,在資本市場表現搶眼,在 D 輪融資中獲得 7000 萬美元,總融資已超 1 億美元。隨后于 2016 年在紐約證券交易所上市。

    在中國,企業服務已經成為 VC 投資為關注的領域之一。在國內,經過這幾年的發展,企業服務市場意識已經已經開始逐漸蘇醒,企業對云服務的付費習慣也已養成,在這個領域,逐漸出現了黑馬級別的獨角獸公司。

    但是在中國,對標的 SaaS 企業還未真正崛起。但從國內整體環境看看,SaaS 具有廣闊的未來和空間。

    經濟增速持續放緩:根據國家統計局數據,2016 年我國 GDP 比上年增長 6.7%。低于 2015 年的 6.9%。經濟放緩已經成為了常態,這是不爭的事實,經濟進入了新常態,在這種情況下,勞動力成本不斷攀升,企業通過開源節流,提高管理效率,控制管理成本,就成了迫切需求。

    云計算技術發展:從 2007 年開始,中國云服務市場起步,逐漸度過了早期概念和技術消化吸收階段,直到 2010 年前后以阿里為代表的巨頭激活了整個激活了市場,經過 6 年的增速發展,國內逐步形成了各個垂直細分的企業服務領域,不斷加深不斷推動 SaaS 服務快速發展。

    市場的成熟:在互聯網+的浪潮下,互聯網普及率不斷上升,企業信息化與網絡化成熟,整個市場經過前期的教育和普及,已經對云的企業服務接受,對于 SaaS 的接受程度較高,但仍有很大的市場空白可以開拓,SaaS 服務長尾市場存在著巨大的潛力發展空間。

    綜上原因,中國的 SaaS 或許會在今年迎來爆發。

    2、垂直細分領域發展潛力分析預測

    SaaS 從技術上來說,并不是一個新的概念,通用型 SaaS 行業服務日漸成熟,但現在有針對性的行業解決方案的垂直型 SaaS 將會成為新一輪熱點,相比通用型的 SaaS 行業,行業垂直型 SaaS 服務商具有市場滲透較快,競爭壁壘較高,獲客成本較低等優勢,比較顯著的一個垂直行業就是 HR SaaS。
    不管是中國還是美國,種種趨勢表明,以 HR SaaS 服務為代表的垂直細分領域的云端企業服務,會成為下一個黑馬和獨角獸批量爆發的領域。

    目前云端的企業服務領域分類繁多,包括項目協作、人事管理、客戶體驗管理、項目管理等。對于創業公司而言,劃定清晰的業務邊界,專注提升核心競爭力。這讓它們有利于突破巨頭封鎖,開拓屬于自己的市場。

    被譽為“互聯網女皇”的瑪麗•米克特別推崇 Zenefits,而它就是一款典型的 HR SaaS 管理工具,兩年內估值高達 45 億美元。

    它為中小企業提供免費的一站式云 HR 管理工具,簡單地說,就是讓 HR 雜活更簡單便捷,包括員工的入職和離職手續辦理,工資和福利發放,保險和退休基金辦理,繳稅繳費,專利追蹤等等。

    在中國,以 HR SaaS 服務為代表的垂直細分領域的云端企業服務,已經成為 VC 投資為關注的領域之一。

    在國內,經過這幾年的發展,企業服務市場意識已經已經開始逐漸蘇醒,企業對云服務的付費習慣慢慢養成,隨著創業和創新浪潮的來臨,對于 HR SaaS 的服務需求越來越強烈。

    3、HR SaaS 未來的空間預測

    互聯網特別是移動互聯網的爆發,企業組織開始朝著去中心化的網絡結構開始變化。在未來的企業發布中,各個領域的云端服務黑馬和巨頭,和海量的中小型使用 HR SaaS 等云端服務的企業將成為一種正常情況。

    未來的企業,將呈現鯨魚和蝦米共存的局面。如蝦米般的中小微企業大量存在,他們憑借著靈活的適應能力和低廉的成本,在市場中生存和獲利。其中少數的成功者,迅速成為鯨魚般的巨頭,提供給這些中小微型企業以云端的 HR SaaS 等相關服務。

    隨著分工的越來越精細化,未來的中小微型企業,尤其是創業公司,將會更加依賴類似云端的 HR SaaS 企業服務。通過聯網和分布的方式提升了企業的效率,降低創業公司的運營成本。系統的安全維護和后期更新都交給專業公司和人員來負責。

    在雷軍的創業訪談中,他說在小米發展早期,為了簡化行政流程,員工報銷不貼發票,都是通過微信拍照的方式快速解決。但隨著企業的不斷發展壯大,這種管理負擔會越來越重,同時漏洞百出。

    而通過像拉勾云人事這樣的 HR SaaS 企業服務平臺,員工可以直接通過平臺進行審批,審批的過程和結果,也可通過網絡實時查詢。這既簡化了手續,也規范了審批流程。

    2014 年整個人力資源管理軟件的市場份額在 40 億人民幣,按照 15% 年度復合增長來計算,2016 年約為 60 億人民幣,由于 HR SaaS 針對的主要對象是管理層和 HR 群體,這其實是企業巨大的消費的入口,因此軟件功能+企業級消費,這個未來的前景具有巨大的想象力。

    可以想見,在未來,云端的 HR SaaS 的企業服務會像水電一樣成為創業公司的標配,而垂直領域的企業服務提供商或平臺,也將迎來更多樣化的發展,這可能是下一個獨角獸集中爆發的領域。

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