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中國生活用紙行業集中度及未來發展趨勢分析[圖]

2019年03月07日 13:38:15字號:T|T

    消費總量=人口*人均消費量。生活用紙主要包括衛生紙、面巾紙、餐巾紙、廚房用紙等和居民生活息息相關的細分品類,具有剛需、高使用頻次、低單價等特點。2016 年我國生活用紙的消費量787.6萬噸, 2007-2016年的 CAGRs=6.71%;2016 年我國生活用紙市場規模 988億元,CAGRs=11.8%。

我國生活用紙市場規模(億元)和同比增速

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國生活用紙行業市場深度評估及未來發展趨勢研究報告

我國生活用紙消費量(萬噸)和同比增速

數據來源:公開資料整理

    我國生活用紙人均消費量從2008年的 2.95kg/人,提升到 2017 年的6.10kg/人;超過全球平均水平的 4.80kg/人,但仍低于眾多發達國家和地區。生活用紙作為典型的剛需快消品,其消費量和國家的經濟水平/居民可支配收入呈現正相關。

世界部分國家人均生活用紙消費量(kg/年)

數據來源:公開資料整理

我國人均用紙量和居民可支配收入、城鎮化率

數據來源:公開資料整理

美國人均用紙量和居民可支配收入、城鎮化率

數據來源:公開資料整理

    從消費結構上看,2012-2016 年廁用衛生紙占我國生活用紙消費量比例從61.98%下降到 56.28%。面巾紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等單價和毛利率較高、應用場景更為多元的中高端產品增速居前,占比逐漸提高。

2012-2017 年我國生活用紙消費結構變化

數據來源:公開資料整理

2012-2017 年我國生活用紙細分品類年均復合增速

數據來源:公開資料整理

    目前我國前四大生活用紙龍頭的產品已基本 100%使用價格更高、性能更好的原木漿, 取代草漿、竹漿等纖維質量較低的原材料。

我國生活用紙原料中木漿占比提高

數據來源:公開資料整理

    需求端:消費習慣變化引導市場集中度提升。2017 年我國生活用紙消費量 851.1萬噸,同比增長 8.1%; 進口 3.5 萬噸,出口 74.0 萬噸。2009-2017 年行業的消費量同比增速均基本保持在 7%-10%之間,增長穩定;基本處于自產自銷+少量外銷的狀態。

    城鎮化率的提升和電商的快速發展引導消費者的消費行為發生變化。越來越多的消費者傾向于在雙十一等折扣季以較低價格一次性大批量采購/網購自己熟悉、認可的生活用紙品牌旗下各類產品。 長期看,擁有高品質產品的知名品牌在其電商渠道建設完成后,獲客成本有望較全面地推明顯下降。與此對應,小品牌的客戶可觸及度和獲客成本會隨著網購比例增大而一降一升。市場份額有望進一步向少數擁有全國布局的產能和完善銷售網絡的優質龍頭品牌集中。

我國生活用紙消費量(萬噸)和同比增速

數據來源:公開資料整理

我國生活用紙基本自給自足(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    2016 年我國木漿消費量 2877 萬噸,其中 1875 萬噸為進口,進口依存度高達 65.2%。 國內中小企業主要依賴內盤木漿,四大龍頭更多從國外采購。國內木漿到貨量不足,小廠對下游消費者轉移成本議價力有限,未來成本抬升壓力較大。

我國木漿進口量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

我國木漿進口產品結構

數據來源:公開資料整理 

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