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2019年中國寵物市場現狀及發展趨勢:養寵人群及寵物消費分析[圖]

2019年03月07日 13:43:14字號:T|T

    寵物食品具備必需品/復購率高/黏性高特性,在寵物消費中占比最大,行業最先得到發展。2017年中國寵物食品市場消費規模約為350億元。寵物數量、寵物食品滲透率、寵物年均食品消費金額的提升將驅動國內寵食市場規模繼續增長。

    一、寵物市場現狀

    中國寵物產業目前處于美國上世紀80年代前的高速發展階段,三大核心動力繼續驅動產業發展:經濟層面,中國人均GDP/可支配收入已滿足寵物市場快速發展的條件并繼續提升;人口層面,城鎮人口/單身大齡/無孩家庭/老齡人口比例持續增長;資本層面,寵物行業相關公司紛紛登陸資本市場或獲得一級市場融資。

    國內當前階段最重要因素,電商和專業渠道是關鍵。商超渠道受眾面廣,國際巨頭有大優勢;專業渠道是高端和差異化產品的推廣主力;國際品牌注重大陸電商市場,并充分利用大數據。雙渠道協同并舉將是國內企業必由之路。

    寵物能夠緩解人類壓力,改善人類健康,愈發得到人類的廣泛喜好。2017年,中國寵物行業市場規模達已經到1340億元,在2010年-2017年期間的復合增速達到27%。

    目前北美和西歐已發展成全球寵物產業最大的市場。從產值來看,美歐寵物經濟產值占全球60%以上的比重,其中美國37%,歐洲23%。

全球各地區寵物經濟產值占比

數據來源:公開資料整理

    美國寵物行業規模位居全球第一,形成了一批有國際影響力的寵物企業。2017年,約68%的美國家庭至少飼養一只寵物,國寵物產業消費規模為694億美元,近5年的復合增速為5.4%。美國同樣擁有全球最齊全的寵物產業細分市場,誕生了一批具備國際/國內影響力的企業。

美國寵物產業消費規模

數據來源:公開資料整理

    但無論養寵數量、養寵家庭比例還是人均單只寵物年均消費花費,中國與美國均存在較大差距。

    中國寵物貓狗數量接近8746萬只,其中狗4990萬只,貓3756萬只,分別約為美國的53%和42%。美國狗年均消費金額1549美元/只,貓年均消費為988美元/只,中國養狗人年均消費金額6771元/只,養貓人年均消費金額5082元/只,分別約為美國的75%和64%。

    養寵家庭比例上,2017年美國飼養寵物的家庭數目為8460萬家,占美國總家庭數的68%,而中國養寵家庭數僅為5912萬家,占中國家庭數僅為1.7%,其中北京為7.59%,上海為4.60%。因此,中國養寵市場還有充分的追趕空間。

2018年中國各種養寵人數占比圖

數據來源:公開資料整理

    國民收入水平是寵物市場發展的直接動力,但一旦市場成熟,收入下行對寵物消費拖累效應有限。城鎮化率提升帶動寵物市場增長。城鎮家庭更容易發生養寵行為,發達國家寵物商品行業規模與城鎮人口占比呈正相關性。

2014-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度圖

數據來源:公開資料整理

    中國養寵人群主要分布在經濟發達,消費能力強的省份地區。

中國養寵前五省份合計占比

數據來源:公開資料整理

中國養寵人在寵物主糧和寵物零食上的人均年花費

數據來源:公開資料整理

2017-2018年寵物人均單只消費金額對比

數據來源:公開資料整理

    老齡化在一定程度上帶動寵物產業增長,且在老齡化程度高的國家中老年人為養寵主力。寵物產業規模伴隨老齡化率的增長而增長,并且至今,美國中老年人士已發展成養寵人群的主力。

    與國外不同的是,中國養寵人群主要是年輕、高學歷、女性、未婚群體。

    晚婚化少子化帶動寵物產業發展。結婚的年輕人要孩子的年齡越來越晚,2017年女性首胎生育年齡高達30.7歲,較30年前推遲了3年。67%養寵人士具備大學以上文憑,受教育程度較高。58%的養寵者是女性,消費意愿較強。

中國養寵人群占比圖

數據來源:公開資料整理

中國養寵婚姻狀況占比圖

數據來源:公開資料整理

    中國“空巢青年”、宅男宅女等養寵大戶在持續增長。2017年中國20歲-29歲的在異地中大城市生活的,空巢青年總數已經突破5000萬人,其中90后占61%。

2010-2017年中國結婚人數趨勢

數據來源:公開資料整理

    中國人口老齡化趨勢明顯,越來越多老人選擇寵物作為感情寄托,隨著中國老齡化趨勢的日益加重,飼養寵物將成更多老人的情感寄托。

2011-2020年中國人口老齡化趨勢及預測圖

數據來源:公開資料整理

    二、寵物行業發展趨勢

    比國際市場,中國寵物產業起步較晚,但近年來發展迅速。受益于人均GDP和人均可支配收入的提升,城鎮人口比例、需要情感陪伴的老齡人和青年人口的增多,資本的推動等多重因素,中國養寵比例和養寵花費還將提升,寵物產業將繼續蓬勃發展。

2000-2017年中國人均GDP圖

數據來源:公開資料整理

    中國還處在城鎮化進程中,城鎮人口占比穩步提升。目前中國城鎮人口占比為58%,較國際發達國家水平還有一定提升空間。城鎮人口的持續增加,將提升養寵者的基數。

2015-2020年中國城鎮化率圖

數據來源:公開資料整理

2017-2023年中國寵物行業市場規模及預測圖

數據來源:公開資料整理

    相比其他寵物產業鏈上的環節,寵物食品貫穿寵物整個生命周期,具備高復購性、價格相對不敏感、高黏性的特性。

    寵物食品在飼養成本中占比大,是最大的寵物細分市場。在寵物行業尚不成熟的中國也是如此,2016年中國寵物商品類消費額中,寵物食品的占比為71.2%。主食剛性突出消費占比最大,零食消費占比持續提升。

2017年中國寵物商品類消費額占比

數據來源:公開資料整理

    三個關鍵因素將驅動寵物食品行業市場規模的增長:寵物數量、寵物食品滲透率、寵物年均食品消費金額。

    寵物數量:受百萬城鎮人口擁有寵物數量的比例+城鎮人口數量的提升驅動。目前中國城鎮每百萬人擁有寵物貓和寵物狗數量較美國2000年的水平還有2.49倍和1.62的差距。

    寵物食品滲透率:靠寵物食品對家庭制作食品的替代率提升,隨著寵物主科學喂養觀念和對寵物重視程度的提升,寵物食品的滲透率有望持續提高。

    人均寵物食品消費金額:靠寵物食品單價的穩增和寵物零食占比的提升驅動。對人均寵物食品消費金額影響較大的主要是寵物食品的單價,而寵物食品單價的提升受各品類單價的提升及寵物食品產品的升級。

    到2025年,國內寵物食品市場將突破1000億元,2030年突破2000億元,2017-2030年CAGR將達到14.6%,可挖掘市場空間大,具備較好的發展前景。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國寵物食品行業市場運營態勢及投資前景評估報告

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