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中國火電業務發展趨勢:煤價下行,有助火電行業顯著降成本[圖]

2019年03月07日 14:02:21字號:T|T

     火力發電是中國主要的發電方式,電站鍋爐作為火力電站的三大主機設備之一,伴隨著中國火電行業的發展而發展。

    當環保節能成為中國電力工業結構調整的重要方向時,火電行業在“上大壓小”的政策導向下積極推進產業結構優化升級,關閉大批能效低、污染重的小火電機組,在很大程度上加快了國內火電設備的更新換代。

    利用可燃物等所含能量發電的方式統稱為火力發電。按發電方式,火力發電分為燃煤汽輪機發電、燃油汽輪機發電、燃氣-蒸汽聯合循環發電和內燃機發電。火電仍占領電力的大部分市場,只有火電技術必須不斷提高發展,才能適應和諧社會的要求。

    一、火電行業現狀

    2017年8月,國家發改委、財政部等16部委聯合印發《關于推進供給側結構性改革防范化解煤電產能過剩風險的意見》,意見指出:“十三五”期間,全國停建和緩建煤電產能1.5億千瓦,淘汰落后產能0.2億千瓦以上。

    煤價趨勢性小幅下行,有助火電行業顯著降成本。2018年以來,尤其是2018年下半年以來,煤炭的供需基本面在逐步發生著一些變化,尤其是供給和庫存方面。

    從當月原煤產量指標來看,2018年10月原煤產量為3.05億噸,同比增長8%,進入8月份以來,當月增速基本保持在5%或以上的增速,而且是在2017年煤炭行業取消276天限產政策且恢復正常之后高基數的背景之下。

    2018年,雖然煤價繼續維持在高位,但2017年7月1日電網和政府讓利導致上網電價上調以及發電量的增加。

2014-2018年當月原煤產量及增速(萬噸)

數據來源:公開資料整理

2018.06與2017.12煤炭產能情況對照圖

數據來源:國家能源局、智研咨詢整理

    燃煤裝機占比高,清潔能源裝機占比不斷。截止2018年6月30日,清潔能源控股裝機容量為1028.49萬千瓦;在建裝機容量為805.7萬千瓦,其中清潔能源占46%。

2017部分公司控股裝機容量對比(兆瓦)

數據來源:公開資料整理

2012-2018年中國火力發電量統計圖

數據來源:公開資料整理

    2018年中國總發電量為67914.2億千瓦時,其中火力發電量為49794.7億千瓦時,占總發電量73.32%。

數據來源:公開資料整理

    二、行業競爭格局

    華電國際,積極推進超低排放改造,完成率達92%,大容量機組占比高,供電煤耗不斷降低。

2012-2018H1華電國際供電煤耗(克/千瓦時)


數據來源:公開資料整理

2017年部分公司供電煤耗(克/千瓦時)

數據來源:公開資料整理

2015-2017年部分入爐標煤成本(元/噸)

數據來源:公開資料整理

     2017年新增火電裝機容量4578萬千瓦,同比下降9.3%,2018年1-10月新增火電裝機容量2698萬千瓦,同比下降18.8%,煤電供給側改革任務繼續推進。

    標桿電價基本穩定,市場電價折價空間收窄,后期隨著電力供需結構的改善、利用小時數的提升,電企對市場電價折價的意愿會明顯降低,從2017年以來的市場電價的走勢來看,市場電價已經逐季度走高,折價幅度越來越小。

大型發電集團煤電市場電價(元//千瓦時)

數據來源:公開資料整理

    三、火電行業發展趨勢

     從當月全社會用電量來看,2018年同比增速較2017年有了顯著增長,尤其是5月份下游企業趕工,當月同比增速達到了11.4%,其他月份也有錄得8%的高增速,臨近年末由于需求的弱化,10月份的同比增速回來至6.73%。從全年累計發電量來看,2018年1-10月份為56552億千瓦時,同比增長8.69%。預計2019和2020年隨著經濟形勢的弱化,用電量增速會有所下滑。

2018-2020年全社會用電量及增速預測圖

數據來源:公開資料整理

2015-2020年火電機組利用小時數及預測值

數據來源:公開資料整理

    截至2017年底,火電裝機容量為110604萬千瓦,較年初增長4.95%。2018年中國火力發電裝機容量將達到114754萬千瓦,未來五年(2018-2022)年均復合增長率約為3.35%,預計到了2022年中國火力發電裝機容量將達到130900萬千瓦。

2017-2022年火電發電裝機容量及預測圖

數據來源:公開資料整理

    為了切實貫徹科學發展觀,提高發電效率,做到清潔發電,中國的火力發電也將逐步轉型為高效,清潔,環保的發電方式。

    IGCC是中國潔凈煤發電的主要發展方向;在中國發展IGCC發電技術,對于提高煤炭資源利用率、減少環境污染、節約水資源滿足電力工業和國民經濟的發展,具有十分重要的戰略意義。

    生物質能發電,生物質廢棄物的總量,約相當于中國煤炭年開采量的50%,總計約6.56×10的八次方噸標煤。中國目前利用率僅有30%左右,因此,開發利用生物質能源,對緩解中國21世紀的能源、環境和生態問題具有重要意義。

    強化管理制度,科學發展觀,清潔能源,高效利用火力發電,這些都不只是技術部門和環保部門的問題。火力發電的轉型,是一個系統工程,不僅僅需要技術人員的刻苦鉆研,更需要在管理制度上改革創新。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國火電行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告

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