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2018年全國固態硬盤市場規模近400億元,國產企業的技術突破刺激固態硬盤國產化率穩步提升[圖]

2019年03月08日 10:22:33字號:T|T

    固態存儲產品是存儲控制器芯片的重要應用領域,相比于傳統機械磁盤,固態存儲產品具有存儲密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪聲小、使用壽命長等優點,更無傳統機械硬盤短期內無法突破的性能天花板,因而大有取代傳統機械硬盤之勢。快速發展的固態硬盤市場在近幾年推動了國內相關法律法規的誕生。

    固態硬盤行業屬于計算機、通信和其他電子設備制造業,行業主要法律法規如下:

固態硬盤行業相關法律法規

法律法規名稱
時間
相關內容
《計算機軟件保護條例》
《計算機軟件保護條例》于2001年12月20日以中華人民共和國國務院令第339號公布,根據2011年1月8日《國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定》第1次修訂,根據2013年1月30日中華人民共和國國務院令第632號《國務院關于修改〈計算機軟件保護條例〉的決定》第2次修訂。
為了保護計算機軟件著作權人的權益,調整計算機軟件在開發、傳播和使用中發生的利益關系,鼓勵計算機軟件的開發與應用,促進軟件產業和國民經濟信息化的發展,制定本條例。
《計算機信息系統安全保護條例》
1994年2月18日,《計算機信息系統安全保護條例》由中華人民共和國國務院令第147號發布,根據 2011年01月08日《國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定》修正,自2011年1月8日起實施。
為了保護計算機信息系統的安全,促進計算機的應用和發展,保障社會主義現代化建設的順利進行,制定本條例。

資料來源:公開資料整理

固態硬盤行業相關發展規劃

文件名稱
時間
相關內容
工信部《云計算發展三年行動計劃( 2017-2019年)》
2017 年
支持大型專業云計算企業牽頭,聯合科研院所、高等院校建立云計算領域制造業創新中心,組織實施一批重點產業化創新工程,掌握云計算發展制高點。積極發展容器、微內核、超融合等新型虛擬化技術,提升虛擬機熱遷移的處理能力、處理效率和用戶資源隔離水平。面向大規模數據處理、內存計算、科學計算等應用需求,持續提升超大規模分布式存儲、計算資源的管理效率和能效管理水平。
工信部《軟件和信息技術服務業發展規劃(2016-2020 年)》
2017 年
順應新一代信息技術創新發展和變革趨勢,著力研發云計算、大數據、移動互聯網、物聯網等新興領域關鍵軟件產品和解決方案,鼓勵平臺型企業、平臺型產業發展,加快培育新業態和新模式,形成“平臺、數據、應用、服務、安全”協同發展的格局。
工信部《大數據產業發展規劃(2016-2020 年)》
2017 年
突破面向大數據的新型計算、存儲、傳感、通信等芯片及融合架構、內存計算、億級并發、EB級存儲、綠色計算等技術,推動軟硬件協同發展。
中共中央、國務院《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》
2016 年
在規劃綱要第六篇“拓展網絡經濟空間”中,提出構建泛在高效的信息網絡、發展現代互聯網產業體系、實施國家大數據戰略、強化信息安全保障等要求,并提出實施網絡強國戰略,加快建設數字中國,推動信息技術與經濟社會發展深度融合,加快推動信息經濟發展壯大。
中共中央、國務院《國家創新驅動發展戰略綱要》
2016 年
推動寬帶移動互聯網、云計算、物聯網、大數據、高性能計算、移動智能終端等技術研發和綜合應用,加大集成電路、工業控制等自主軟硬件產品和網絡安全技術攻關和推廣力度,為我國經濟轉型升級和維護國家網絡安全提供保障。
工信部、發改委《信息產業發展指南》
2016 年
引導產業鏈上下游合作,突破高端服務器和存儲設備核心處理器、內存芯片和輸入/輸出(I/O)芯片等核心器件,構建完善高端服務器、存儲設備等核心信息設備產業體系。
國務院《促進大數據發展行動綱要》
2015 年
圍繞數據采集、整理、分析、發掘、展現、應用等環節,支持大型通用海量數據存儲與管理軟件、大數據分析發掘軟件、數據可視化軟件等軟件產品和海量數據存儲設備、大數據一體機等硬件產品發展,帶動芯片、操作系統等信息技術核心基礎產品發展,打造較為健全的大數據產品體系。
國務院《國務院關于積極推進“互聯網+聯行動的指導意見》
2015 年
著力突破核心芯片、高端服務器、高端存儲設備、數據庫和中間件等產業薄弱環節的技術瓶頸,加快推進云操作系統、工業控制實時操作系統、智能終端操作系統的研發和應用。大力發展云計算、大數據等解決方案以及高端傳感器、工控系統、人機交互等軟硬件基礎產品。

資料來源:公開資料整理

    固態硬盤因為體積小、重量輕、功耗小,尤其是抗震性好、速度快,成為軍事裝備、航空航天、移動設備的優選數據存儲載體。固態硬盤是目前半導體技術的發展熱點,平板電腦、智能手機、云存儲都依賴于固態硬盤的發展,它將成為信息產業的核心支柱之一。我國固態硬盤產業化程度較低,產品消費主要依賴進口。

2011-2018年我國固態硬盤消費進口化率分析

資料來源:智研咨詢整理

    隨著大數據發展步入高速通道,存儲設備需求增長。全球數據量的快速增長帶動大數據產業的快速發展。2017 年云數據中心流量同比增長37%,預計將從 2017 年的每年 8000EB 增長到 2021 年的 19500EB。云服務提高了運營效率和應用程序性能,并利于 AI /深度學習等新市場。隨著這一趨勢,中國云服務市場未來幾年將以大于 50%的速度增長;大數據增長推動了對存儲投資的需求。

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國固態硬盤市場競爭格局及投資風險預測報告》數據顯示:我國固態硬盤行業需求快速增長,從2011年的200萬塊增長到2017年的7800萬塊,2018年預計將達到9900萬塊,如下圖所示:

2011-2017年中國固態硬盤行業需求市場情況

資料來源:智研咨詢整理

    國內固態硬盤需求量的快速增長以及國產固態硬盤產品市場份額的提升刺激了我國固態硬盤市場規模達到了穩步增長的狀態。現階段來看,2017年我國固態硬盤市場規模為349.44億元,較2016年增長42.96%;預計2018年我國固態硬盤市場規模為396億元。

2011-2018年我國固態硬盤市場規模及增速

資料來源:智研咨詢整理

    2017年我國固態硬盤產量2580萬塊,消費量7800萬塊,市場規模達349.44億美元。

2017年我國固態硬盤市場分析

資料來源:公開資料整理

    固態硬盤細分市場主要集中在消費類SSD和企業類SSD之間。

    消費類 SSD 主要是 PC OEM 和零售市場,雖然 2017 年全球 PC 出貨量較 2016 年下滑,2017 下半年零售市場受高價影響 SSD 需求不如預期,但是消費者對電腦性能的要求在提高,蘋果 Mac 電腦全面搭載 PCIe SSD,聯想、戴爾、華碩等筆記本搭載 SSD 比例也在不斷增加,2017 年全球消費類 SSD 出貨量達 1.35 億臺,較 2016 年增長 22%。

    SSD 市場主要是 Flash 原廠占主導位置,其中三星因為 3D NAND 比重提高,2017 年 SSD 市場份額達 43.1%,其次是西部數據/閃迪和英特爾,分別占 7.8%和 7.3%的市場份額,若加上東芝和美光,合計市場份額近 7 成。PC OEM 市場受惠二合一、輕薄等電腦需求帶動,成為 SSD 市場出貨增長的主動力。SSD 容量需求方面,蘋果 Mac 電腦搭載256GB 和 512GB 需求帶動,市場原本應該在 2017 年從120GB 向 240GB 以上容量轉移,但由于 NAND Flash 缺貨、漲價等影響,市場動力不足。2018 年 SSD 向 PCIe 發展,更高速度優勢不僅刺激購買需求增加,同時也推動 PC OEM 市場主流容量需求向 240GB 或 480GB 容量轉移。

2017 年品牌廠消費類 SSD 出貨量統計

資料來源:智研咨詢整理

    在消費類零售市場,主要是金士頓和西部數據/閃迪,國內 SSD 品牌廠江波龍、金泰克、影馳等因為售價較低,所以在中低端市場也占據一席之地,但受到 NAND Flash 缺貨和漲價的影響,2017 年底 SSD 出貨需求有所減弱。2018 年將是 Flash 原廠 3D NAND 產能爆發的一年,國內 SSD 品牌廠新一代 SSD 將搶占市場商機,同時江波龍、金泰克等SSD 品牌廠也在提高自身的綜合能力,準備進入數據中心、服務器等領域,以及加強物聯網、工業等市場應用。

2017 年 SSD 品牌廠消費類出貨量市場占比

資料來源:公開資料整理

    隨著智能產品的普及和物聯網產業的快速發展,云服務、云計算、云存儲等應用不斷增加,Google、Facebook,還有國內百度、騰訊、阿里巴巴等互聯網企業,對海量數據存儲、數據分析、數據處理、快速響應客戶請求等需求與日俱增,2017 年全球服務器營收和出貨量相較于 2016 年下滑的頹勢有所增長,尤其是在 Q3 全球服務器出貨同比上漲 5%,營收同比上漲 16%。

    在企業 SSD 市場,三星、英特爾占據大部分市場份額,2017 年全球企業 SSD 市場出貨 2200 萬臺,較 2016 年增長 35%,平均容量需求已達到1.5TB。在 NAND Flash 供貨吃緊的時期,三星產能優先滿足高速增長且利潤較高的企業 SSD,由于 Z-NAND 在讀延遲上要比 V-NAND 低數倍,三星基于 Z-NAND 技術推出的 SZ985 系列 Z-SSD,讀延遲僅15us,較 TLC SSD 低 5.5 倍,三星號稱是全球最低延遲的NAND SSD,也正因為服務器市場對 SSD 需求大增,彌補了消費類 SSD 在淡季出貨的下滑。

    英特爾 SSD 主要專注于服務器市場,2017 年基于 32 層 3D NAND 推出 DC P4500/4600 和 DC S4500/4600 系列SSD,并大力推廣 3D Xpoint 技術,推出 Optane P4800X 系列 SSD,2018 年還將推出 Optane DRAM,并計劃擴建工廠提高 3D Xpoint 產能。3D Xpoint 技術 SSD 相較于 2D NAND 的 SSD,在延遲、性能、壽命等方面有明顯優勢,騰訊、阿里已在自家云服務、SSD 云盤、數據庫等部署 3D Xpoint 技術,滿足數據庫運行核心聯機業務,以及快速處理電商秒殺、雙十一等線上購物活動客戶訪問請求。

    數據中心、服務器市場存儲需求強勁,Marvell、慧榮、群聯等也想進入企業級領域分一杯羹,Marvell 所推出的 88SS1092 控制芯片最高支持 8TB 容量,慧榮也將在2018 年推出企業級 SSD 控制芯片,群聯將推出的 SSD 控制芯片 PS5012-E12 也最高支持 8TB,這些都是在為搶占數據中心、服務器等領域 SSD 市場商機而準備。

    目前,國內固態硬盤生產領域主要集中在消費類固態硬盤領域,主要企業有:國外企業有金士頓和西部數據/閃迪,國內 SSD 品牌廠江波龍、金泰克、影馳等。生產區域主要集中在深圳。

    2017年以來,移動存儲及閃存應用產品及原材料芯片隨著供需關系的變化,出現了供應和價格劇烈波動。一方面是原供貨廠商改進新3D NAND FLASH技術后,生產良率大幅變動造成供應不穩定情況,另一方面是各消費電子產品生產商對閃存芯片需求不斷變化,另外國內長江存儲等新供應廠商將參與市場競爭,今后的移動存儲及閃存應用產品市場將出現更大的波動。

2017年全國固態硬盤各細分市場領先企業收入情況統計

序號
企業名稱
2017年業務收入:萬元
業務收入所屬細分
1
環旭電子股份有限公司
99870
存儲類產品
2
深圳市朗科科技股份有限公司
36425.2
閃存應用產品
3
寶德科技集團股份有限公司
7211.23
軟件及平臺服務
4
江蘇五洋停車產業集團股份有限公司
234.82
固態電子盤及其他存儲設備
5
杭州華瀾微電子股份有限公司
14283.1
固態硬盤控制器芯片及模塊

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    固態硬盤產品容量細分市場中,2018年三季度國內M.2接口類型固態硬盤數量位列第一位,但是相比于2018年上半年有些微下滑,而SATA3接口類型的固態硬盤占比相比2018年上半年有2.5%左右的提升。

    雖然固態硬盤在連續讀寫方面的性能優勢需要在M.2 NVMe等情況下才能夠充分發揮,但就目前PC產品的性能來講SATA3固態硬盤已經不會給整機性能構成瓶頸了,并且SATA3固態硬盤能夠更容易做到大容量低價格,兼容性也非常理想,因此在當前這個追求性能的時代我們依然能夠看到大量SATA3通道固態硬盤新品。

2018年三季度全國固態硬盤容量細分市場關注度分布格局

資料來源:智研咨詢整理

    而另一方面,全國固態硬盤消費領域細分市場中,消費類固態硬盤依舊保持全行業絕對市場份額,2017年全國固態硬盤市場規模349.44億元,消費類固態硬盤規模259.91億元,占比74.38%,預計2018年消費類固態硬盤市場份額將提升至75.26%。

    無論是消費類市場還是服務器存儲市場,對固態硬盤的需求持續增加主要來自于對性能的追求,容量更大、速度更快、安全性更好、外觀更時尚的固態硬盤將成為消費者新的價值主張。預計固態硬盤行業將呈現如下發展趨勢:

    1、存儲容量不斷增加

    隨著信息化建設的深入發展,海量數據的安全存儲與便捷交流已經成為信息化辦公中最基本的需求。在信息高密時代,公眾對存儲容量的需求越來越高,該種需求的普及同時刺激了大容量存儲產品的流行;同時隨著存儲產品研發投入的不斷增強,存儲技術的發展將不斷更新,預計隨著技術的進步和存儲容量的提升,超大容量存儲產品將成為行業的發展趨勢。

    2、傳輸速度越來越快

    隨著存儲容量的不斷增加,消費者對于存儲設備的傳輸速度需求越來越高,更快的傳輸速度是存儲產品消費者和設計者共同追求的目標。隨著存儲產品技術的發展,存儲產品的數據傳輸速度將進一步提升;同時,隨著計算機通信接口技術尤其是高速串行總線的普及,使得更快捷的數據傳輸速度成為可能。預計在消費者需求和技術進步的雙重因素推動下,高速數據傳輸將成為存儲設備行業發展的趨勢。

    3、外觀愈加時尚

    人們在追求產品質量性能的同時,越來越關注產品的外觀設計。固態硬盤市場上層出不窮的各類產品外觀極大地豐富了市場,滿足不同年齡段、不同階層和不同性別的消費者需求。未來,獨特新穎時尚的產品外觀將是行業內各大固態硬盤生產廠商提高市場份額的一種重要的方式。

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