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2018年中國游戲行業發展回顧、游戲出海市場前景分析及出海市場競爭格局分析[圖]

2019年03月11日 14:00:53字號:T|T

     2018年年初至今,移動游戲行業收入增速相比歷史均值顯著下降,前三季度增速分別為12.5%、13.4%和16.6%;環比增速亦下降至10%以下。

前三季度移動游戲市場收入及增速

數據來源:公開資料整理

    手游市場銷售收入1339.6億元,增速15.4%,同比下降26.3pct,手游行業增速下降的主要原因是:1)2017年手游行業高基數;2)2018年缺乏爆款,整體創新不足;3)監管力度加強導致新品供應減少。伴隨著行業增速下降,市場集中度持續上升,我們統計了近幾年手游市場份額變化情況,2018年前三季度,騰訊手游市占率接近60%,網易手游市占率約21%,二者共同占據手游市場80%的份額,市場競爭激烈。

我國手游實際銷售收入單季度增長情況

數據來源:公開資料整理

手游市場份額變化情況

數據來源:公開資料整理

    用戶增長接近停滯,ARPU穩步提升。過去一年,手游行業用戶數和滲透率波動明顯,用戶數和滲透率在2018年2月達到頂峰(春節效應帶動),手游用戶數為6.13億,滲透率達57.8%,此后用戶數和滲透率呈現波動下降態勢,2018年10月手游用戶數已回到去年同期水平,用戶增長停滯。另一方面,雖然用戶數增長停滯,但用戶對精品游戲的需求長期存在,單用戶收入逐步提升,粗略測算,2018Q3手游用戶ARPU為64.98元,與2017Q4相比增長16.06%。

我國手游用戶和滲透率變化情況 

數據來源:公開資料整理

我國手游行業單季 ARPU穩步提升

數據來源:公開資料整理

    版號暫停之下,新上線游戲數量及用戶規模持續走低,手游行業迎來行業周期底部。1)截至2018年11月底,國產移動網絡游戲上線數量為1872款,僅為2017年的23.3%;2)由于缺乏新游戲刺激,在游戲用戶已經到達較高基數背景之下,國內手游用戶規模從2018年2月份(春節)的6.13億下降到10月份最后一周的5.27億,同時滲透率下降至47.9%,相比2月份(57.8%)下降約10個百分點。在用戶規模、滲透率下降的同時,月均DAU也經歷走低趨勢,從2018年2月的1.26億峰值下降至1.01億。此三項指標變動整體反映了移動用戶紅利見頂回落趨勢,在新游上線數量愈減之際,受長視頻、短視頻等產品替代效應影響,手游市場面臨階段性考驗。

新發移動游戲數量顯著下降

數據來源:公開資料整理

2017.10-2018.10手游行業用戶規模及滲透率

數據來源:公開資料整理

2017.10-2018.10手游行業月均DAU

數據來源:公開資料整理

    市場寒冬之下,游戲板塊業績增速顯著下滑。2013年隨著移動互聯網的爆發,移動游戲市場迎來高增長期,并帶動A股市場形成游戲公司上市潮。全板塊上市公司業績亦持續保持較高增速;而在17年下半年以來,隨著游戲行業收入基數提升、用戶滲透率逐步到頂,行業增速從Q3開始進入下行周期;2018年Q1隨著新游戲版號申請暫停,全行業業績增速進入冰凍期。

游戲板塊業績增速顯著下降

數據來源:公開資料整理

    需求仍在,期待版號新政落地后的行業向上機會。1)在版號暫停背景下,存量頭部游戲仍保持較高用戶活躍度,且在Q3以來呈現向上趨勢,一方面在于內容需求形式的持續輪轉;另一方面也驗證了游戲需求的剛性所在;2)年輕用戶仍存用戶使用時長及付費紅利。

2018.10滲透率居前手游APPMAU仍保持較高水平

 

數據來源:公開資料整理

    年輕用戶日均游戲時間更長,近6成95后日均游戲時長超1小時,遠高于80和90后的日均游戲時間。此外,手游用戶整體付費率達78.8%,其中90后玩家總付費金額最高,過去半年中85.2%的00后玩家有過付費行為。對游戲廠商而言,吸納90后甚至00后用戶群體,為后續發力點。位于中國三線及以下城市的手游玩家占全體玩家50.2%,仍存在較大付費成長空間。

不同年齡玩家日均手游時長

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城市等級分布

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    游戲出海,收入來源進一步擴充。游戲寒冬下中國公司紛紛出海,海外收入增速高于國內水平。2018H1游戲市場營銷收入1050億元,同比增長僅5.2%,在國內市場前景不確定的背景下,游戲廠商紛紛出海,上半年海外市場實際營銷收入46.3億元,同比增長16%,遠高于市場整體增速。

海外市場收入及同比增速

數據來源:公開資料整理

海外市場收入及占比

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    中國游戲海外下載量和用戶支出持續增長。2018H1中國公司游戲海外下載量達到15億次,較2017年下半年增長25%;海外用戶支出達到26億美元,較2017年下半年增長24%;用戶支出超過100萬美元游戲數量達243個,環比增長13%,同比增長27%,海外用戶付費意愿上升。

總部位于中國的公司游戲海外下載量&用戶支出

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下載量超100萬次&支出超100萬美元游戲數量

數據來源:公開資料整理

    中國游戲海外下載量聚焦發展中國家和地區。2018H1,前十大下載量市場中除印度外其他市場增速普遍高于2017H1增速。增幅TOP3為印度、印尼和美國,分別達到89%、77%和54%。前十大市場中除美國之外其余都是發展中國家,特別是人口較多的國家,為中國公司海外游戲的拓展提供了用戶基礎;同時前十大市場中50%的國家屬于東南亞地區,文化上的相近便于中國游戲的進入和本土化經營。
海外市場用戶支出保持高增長,聚焦發達國家和地區。海外市場中用戶支出增速前三的國家是韓國、美國和法國,增速分別達153%、52%和52%,并且都高于2017H1增速,其中美國由于較高排名的下載量和增速成為中國游戲公司爭相進入的目標市場。用戶支出的前十大目標市場主要是發達國家和地區,由于經濟水平和人均收入較高用戶由較高的付費意愿,海外用戶支出的持續高增長吸引越來越多的中國游戲公司出海。

主要市場(按下載量排名)

數據來源:公開資料整理

主要市場排名

數據來源:公開資料整理

    相對國內,出海市場競爭仍處藍海。有別于國內騰訊網易的統治性地位,并沒有獲得絕對優勢地位,形成了腰部公司多元化競爭的局面。在下載量最高的公司中涂鴉移動、SuperTapx和獵豹移動排名前三,力壓騰訊網易;海外用戶支出最高的前三公司是FunPlus、IGG和智明星通,網易排名第四,騰訊沒有上榜,中小型公司占主導。結合兩個榜單來看,海外公司的下載量排名和用戶支出排名并不完全對應,沒有任何一家公司在兩個維度上占據絕對優勢地位,海外市場目前還是競爭的一片藍海。

2018H1海外游戲下載量最高的中國公司

數據來源:公開資料整理

2018H1海外游戲用戶支出最高的中國公司

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢網發布的《2019-2025年中國網絡游戲行業市場專項調研及投資前景分析報告》 

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