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2019年中國化妝品行業發展概述分析[圖]

2019年03月14日 13:30:14字號:T|T

    化妝品市場景氣回升,顏值經濟崛起,行業規模三千多億。 化妝品主要涵蓋護膚品、 彩妝、個人護理等多個細分品類, 近年來國內化妝品行業景氣度顯著回升,2017 年5月以來,限額以上企業化妝品類零售額持續保持雙位數增長,盡管 2018 年下半年在整體消費增速放緩背景下,美妝板塊增速亦有所回落,但仍快于同期限額以上企業消費品零售額增速,持續印證化妝品行業的景氣趨勢。

    2018年我國限額以上企業化妝品類零售額已達2619億元,同比增長9.6%,我國化妝品整體市場零售規模約為 3616 億元,同比增長 9.6%,預計 2022 年我國化妝品行業規模或可達到 5352 億元,2018-2022 年 CAGR 為8.0%。

    “口紅效應”助力美妝板塊持續增長。在 2009-10 年,2012-16年兩次居民實際可支配收入下行區間內,我國口紅銷售額均呈現逆勢增長態勢。此外,對標海外市場我們同樣發現,日本在 2004-05 年,2006-07 年, 2012-14 年, 2015-16 年的幾輪人均可支配收入下行周期中,口紅銷售額亦呈現逆勢增長態勢。化妝品行業有一定的“口紅效應”,即在經濟增速放緩階段,化妝品(尤其是口紅產品)由于具備安慰劑屬性,反而有望保持穩步增長特征。

中國化妝品市場零售規模及增速

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國化妝品行業市場專項調研及投資前景預測報告

限額以上企業化妝品類零售增速

數據來源:公開資料整理

    近年來彩妝、面膜等品類高速成長。2015~17 年,彩妝(2015~17CAGR 約 15.0%)、嬰童產品(2015~17CAGR 約 12.1%)、防曬(2015~17CAGR 約 9.2%)、均取得快于行業 2015~17 年7.3%的 CAGR 增速,其中護膚品中的面膜子品類 2015~17CAGR 達 15.0%,市場擴容迅速;香水品類盡管份額占比不足 2%, 但 2017 年增速提升至 14.7%。彩妝、 面膜、 香水等品類的高速增長反映了化妝品行業需求的多元化趨勢,背后的驅動力是消費者美妝護膚步驟的延伸和“愛美”意識的增強。

化妝品主要品類及頭部品牌

數據來源:公開資料整理

主要國家的化妝品品類結構

數據來源:公開資料整理

    化妝品行業各細分品類之所以表現出不同的增長路徑,主要是由品類成熟度(發展階段)和滲透率差異所導致。當前我國化妝品市場中,護膚品、牙膏、個人清潔、洗發水等品類的滲透率普遍在 95%以上, 顯著高于彩妝(2015 年滲透率 42.4%,2016 年滲透率不足 45%)、護發素(2015 年滲透率不足 60%, 2016 年滲透率不足 65%)等品類的滲透率。放眼未來,認為基礎護膚品等相對成熟品類將進一步延續高端化趨勢,而彩妝、面膜等品類則主要受益于滲透率提升。

2003-2017 中國人均化妝品消費支出(美元)

數據來源:公開資料整理

各國及地區人均化妝品支出

數據來源:公開資料整理

化妝品銷售額增長的量價拆分

數據來源:公開資料整理

    除傳統女性消費者外,男性美妝消費的崛起有望為化妝品市場貢獻增量動力, 2017 年我國男士護理用品類市場規模已超過 130 億元,當前男士美妝消費以畢業生和 40 歲以上的商務人士為主,未來隨著消費人群的擴容,化妝品在男士中的滲透率有望進一步提升。從品類上看,2017 年男士護膚品消費仍以基礎護膚和防曬等品類為主, 品類多樣性的提升空間較大,男性在選購護膚品時首選功效仍集中在祛痘、防曬、控油等方面,表明男士對護膚品的需求仍處于初級階段,后續在品類優化、產品線擴充方面的空間廣闊。

中國化妝品核心消費力人群快速增長

數據來源:公開資料整理

我國化妝品市場分地區消費增速

數據來源:公開資料整理

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