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中國電路板市場迅速崛起,2017年FPC市場規模764.73億元,產量增至4717萬平方米[圖]

2019年03月18日 13:43:12字號:T|T

    目前全球印制電路板產業的發展已經走上一個相對平穩的發展時期,已形成包括中國香港、日本、中國臺灣、韓國、美國、德國和東南亞地區在內的七大主要生產中心。

    目前,全球印制電路板產業的發展已經走上一個相對平穩的發展時期,已形成包括中國香港、日本、中國臺灣、韓國、美國、德國和東南亞地區在內的七大主要生產中心,其中亞洲占到全球生產總值的79.7%。中國由于在產業分布、制造成本等多方面具備優勢,已經成為全球最重要的印制電路板生產基地,2013年中國電路板產值已占據全球總產值的44.2%以上,但中國單個企業的市場占有份額較小,對市場的主導能力不強。

2011-2017年我國PCB電路板行業產量情況

資料來源:中國印制電路行業協會

2011-2017年中國PCB行業供需情況

資料來源:中國海關 智研咨詢整理

    從產品結構來看,目前國內的高端PCB 產品占比仍較低,特別表現在封裝基板及剛撓結合板方面。相比于日本等國而言,國內的PCB 廠家更多地生產低端、低附加值產品,技術水平方面仍存在差距。

2017年中國大陸地區PCB 產品結構

資料來源:智研咨詢整理

    FPC具有良好的散熱性和可焊性以及易于裝連、綜合成本較低等優點,軟硬結合的設計也在一定程度上彌補了柔性基材在元件承載能力上的略微不足。柔性印刷線路板有單面、雙面和多層板之分。所采用的基材以聚酰亞胺覆銅板為主。此種材料耐熱性高、尺寸穩定性好,與兼有機械保護和良好電氣絕緣性能的覆蓋膜通過壓制而成最終產品。雙面、多層印制線路板的表層和內層導體通過金屬化實現內外層電路的電氣連接。

    柔性電路板具有配線密度高、重量輕、厚度薄、彎折性好的特點。柔性電路板是滿足電子產品小型化和移動要求的惟一解決方法。可以自由彎曲、卷繞、折疊,可以承受數百萬次的動態彎曲而不損壞導線,可依照空間布局要求任意安排,并在三維空間任意移動和伸縮,從而達到元器件裝配和導線連接的一體化;柔性電路板可大大縮小電子產品的體積和重量,適用電子產品向高密度、小型化、高可靠方向發展的需要。

    按線路的層數:單面FPC,雙面FPC,多層FPC;按物理強度:撓性PCB,剛―撓PCB;按基材:聚酯基材型,有機纖維基材型,聚四氧乙烯介質薄膜基材型等;按有無增強層:有增強型FPC,無增強型FPC;按線路布線密度:普通型FPC,高密度互連(HDI)型FPC。

柔性電路板制作流程

資料來源:智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國柔性電路板(FPC)行業市場運營模式分析及發展趨勢預測研究報告》數據顯示:2017年我國柔性印刷線路板行業產量約4717萬㎡,同比2016年的4602.6萬㎡增長了2.5%,近幾年我國柔性印刷線路板行業產量情況如下圖所示:

2011-2017年中國柔性印刷線路板行業產量情況

資料來源:智研咨詢整理

    隨著電子產品的更新換代,FPC憑借其獨特的優勢迎合了電子產品輕、薄、短、小的發展趨勢,在電子信息產業領域扮演了重要的基石角色。隨著信息化、智能化建設的不斷推進,市場對柔性線路板的需求也將越來越大。

    2017年我國柔性印刷線路板行業產量約4717萬㎡,國內消費量約4525萬㎡,近幾年我國柔性印刷線路板行業需求量情況如下圖所示:

2011-2017年中國柔性印刷線路板行業需求情況

資料來源:智研咨詢整理

    近幾年國內柔性印刷線路板產能的釋放,國產產品大量入市,從而降低了行業市場價格。2011年柔性印刷線路板價格為2220元/m2,到2017年價格為1690元/m2。

2011-2017年柔性印刷線路板價格走勢

資料來源:智研咨詢整理

    作為全球主要的電子產品生產區域,2017年我國柔性印刷電路板需求總量為4525萬平方米,需求量同比增長5.45%;我國柔性印刷電路板市場規模為764.73億元,市場規模同比增長8.01%。

2011-2017年我國柔性印刷電路板需求量及規模統計圖

資料來源:智研咨詢整理

    全球FPC生產企業主要分布在中國大陸,臺灣,日本,韓國,北美和歐洲等六大地區。全球印刷電路板行業更加零散,許多制造商,尚未成為市場領導者。

    雖然中國目前在產業規模上處于世界第一,但在FPC軟板產業整體技術水平方面仍然落后于世界先進水平。在產品結構中,多層板占產值的比例最大,但是大多數以下8層中低端產品,HDI,柔性板和具有一定規模但在技術含量上與日本等國外先進產品存在差距,國內技術含量最高的IC板在國內很少有公司能夠生產。

2017年柔性印刷線路板行業主要企業產量占比情況

資料來源:智研咨詢整理

    蘇州東山精密制造股份有限東山精密致力于為智能互聯、互通的世界提供技術領先的核心器件,為全球客戶提供全方位的智能互聯解決方案,業務涵蓋印刷電路板、電子器件和通信設備等領域,產品廣泛應用于消費電子、電信、工業、汽車等市場。東山精密擁有全球一流的客戶資源,與眾多國內外一線品牌東山精密長期合作。2017年,東山精密進一步實施全球化發展戰略。研發、制造、銷售及服務網絡遍布全球數十個國家和地區。通過整合全球資源,緊貼客戶需求,提供一站式的智能互聯、互通的核心器件及解決方案。

    由于通信設備、消費電子、新能源汽車等下游行業客戶有顯著的規模性特征,其批量采購金額較大,對交貨時間也有著嚴格的要求,因此需要行業內企業擁有足夠的生產規模和生產效率。目前東山精密無論是資產規模還是銷售規模,都位居行業前列。東山精密較強的制造、組裝服務能力,增強了客戶黏性,并有效降低了生產成本。同時,生產規模的提升有利于進一步提高東山精密在原材料采購方面的議價能力,降低采購成本;有利于攤薄制造成本,降低單位產品生產成本;有利于實現資源的高效利用,降低運營成本,從而增強東山精密的市場競爭力。

    東山精密經過多年的整合和發展,目前已經成為中國領先的智能互聯核心器件的制造商,并逐步打造出以印刷電路板、電子器件和通信設備為代表,以FPC、LED封裝、LCM、TP、濾波器、基站天線為核心的產品群。上述核心產品集群優勢的打造,為東山精密核心競爭力的提升奠定了堅實的基礎。

2016-2017年東山精密柔性印刷線路板細分業務統計情況 單位:元

-
2017年
2016年
業務產品
金額
占營業收入比重
金額
占營業收入比重
印刷電路板
6,389,980,107.13
41.52%
1,970,077,530.84
23.44%

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

2016-2017年東山精密柔性印刷線路板細分業務產銷存情況

產品名稱
項目
單位
2017年
2016年
同比增減
FPC產品
銷售量
平方米
1,160,679
212,377
446.52%
生產量
平方米
1,203,678
241,267
398.90%
庫存量
平方米
101,202
58,203
73.88%

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

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