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中國蔬菜種子行業產銷波動大 影響行業發展因素分析[圖]

2019年03月19日 13:32:40字號:T|T

    蔬菜種子是用于生產蔬菜的種子,分為常規種和雜交種子。根據《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》,蔬菜種子所處的行業屬于A農、林、牧、漁業—A-01農業。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),蔬菜種子所處的行業屬于A農、林、牧、漁業—A-0141蔬菜種植。

中國蔬菜種子分類

蔬菜種子大類
蔬菜種子細分品種
茄果類
番茄 辣椒 香瓜茄 茄子 酸漿
瓜類
甜瓜 絲瓜 瓠瓜 筍瓜 越瓜 佛手瓜 黃瓜 蛇瓜 中國南瓜 苦瓜 西葫蘆 冬瓜 西瓜 節瓜
綠葉菜類
萵苣 茼蒿 莧菜 茴香 落葵 苦苣 蕹菜 菠菜 薺菜 荊芥 芹菜 紫蘇 番杏 芫荽 薄荷
芥菜類
榨菜 大頭菜 雪里蕻
蔥蒜類
胡蔥 韭蔥 細香蔥 韭菜 蔥 大蒜 薤 洋蔥 分蔥
根菜類
蕪菁 根甜菜 牛蒡 蘿卜 美洲防風 婆羅門參 胡蘿卜 辣根 蕪菁甘藍
甘藍類
球莖甘藍 花椰菜 芥藍 青花菜 結球甘藍 抱子甘藍 羽衣甘藍
薯芋類
草石蠶 菊芋 馬鈴薯 姜 芋 豆薯 山藥
白菜類
烏塌菜 小白菜 大白菜 菜薹
豆類
扁豆 蠶豆 菜豆 四棱豆 毛豆 豌豆 豇豆 刀豆 藜豆 花生
水生蔬菜類
茭白 荸薺 芡實 蓮藕 水芹 菱 豆瓣菜 慈姑
多年生蔬菜類
枸杞 金針菜 百合 香椿 石刁柏
其它
黃秋葵 紫背天葵 馬齒莧 菊苣 蔞蒿 菊花腦 蒔蘿 甜玉米 蕨菜 朝鮮薊 馬蘭 羅勒

資料來源:智研咨詢整理

    目前在我國已登記注冊外資背景的蔬菜種子企業有70多家,大多以全資子公司、與中方合資公司或者以辦事處為依托,由進口商代理進口、分銷商國內銷售的形式進入。具有外資背景的蔬菜種子企業占總企業數量的8%。

    2017年我國蔬菜種子行業產量5.97萬噸,進口量約0.96萬噸,出口量約0.45萬噸,國內種子需求量約6.48萬噸:

2009-2017年中國蔬菜種子行業供需平衡情況

資料來源:智研咨詢整理

    在我國經濟水平不斷提高以及政府的大力扶持的背景下,我國蔬菜種子所屬行業產業得到了長足的發展,催生了蔬菜種子巨大的市場空間,根據測算,2017年中國蔬菜種子行業市場規模達138.5億元,在世界各國也名列前茅,在世界蔬菜種子中占有重要地位。

2009-2017中國蔬菜種子市場規模:億元

資料來源:智研咨詢整理

    蔬菜種業作為我國現代種業的關鍵組成部分,目前行業發展卻仍比較滯后,全國5000家蔬菜種子企業中,營業額在5000萬左右的民營蔬菜種子企業10家左右,而從事科研育種的民營企業僅10多家,總體是“小、散、弱”的狀態。

    目前我國蔬菜種業典型代表性企業有隆平高科、綠亨科技、登海種業、江淮園藝、利農種業、神農基因、荃銀高科等。國內蔬果種子行業巨大的市場需求陸續吸引了國際種子公司的進駐,包括美國孟山都、瑞士先正達、法國利馬格蘭、荷蘭瑞克斯旺等跨國種業巨頭,與國內蔬果種子企業相比,國際種業巨頭往往資金雄厚、具有強大的研發能力和育種水平,并通過多種本土化策略在國內高速擴張,占據了較大的市場份額,使國內種子行業面臨著較大的市場競爭。

2016-2017年我國部分企業蔬菜種子業務規模統計

資料來源:智研咨詢整理

2017年我國部分企業蔬菜種子業務市場份額統計

資料來源:智研咨詢整理

    蔬菜種子產業發展的有利因素與不利因素分析

    一、有利因素

    (1)國家政策支持

    我國是傳統的農業大國,有著廣泛的農業基礎和生產條件,農業在國民經濟發展和國家戰略安全等方面具有重要意義。農業是國家重點扶持的產業,種子又是農業生產的重要物質基礎,具有不可替代的作用。鑒于種子是農作物增產豐收的重要因素,國家推出了一系列鼓勵種子行業發展的政策。國務院2011年4月10日頒發的《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》和2012年12月26日頒發的《全國現代農作物種業發展規劃(2012-2020)》都重點強調:“農作物種業是國家戰略性、基礎性核心產業,是促進農業長期穩定發展、保障國家糧食安全的根本。”2013年12月25日,國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于深化種業體制改革提高創新能力的意見》,著重強調:要“深化種業體制改革、提高企業自主創新能力,充分發揮市場在種業資源配置中的決定性作用,加快種子生產基地建設,逐步確立企業商業化育種的主體地位。”近幾年來,每年的中央一號文件都是關于農業的政策性文件,政府通過政策,稅收和補貼等手段支持農業的發展。

    (2)自然條件優勢和勞動力優勢

    我國幅員遼闊,氣候多樣,農作物種質資源豐富,適合不同蔬菜種子品種的選育、種植和加工。種業具有知識密集和勞動力密集兩個明顯特征,與世界發達國家相比,我國農業基礎較好,農業勞動力資源豐富,勞動力成本相對較低,為相關的種業企業降低了生產成本。

    二、不利因素

    (1)研發投入不足

    國家對新品種的研發投入不足,且分散使用,難以形成合力。雖然一些蔬菜種子企業開始介入具備商業化研發條件的農作物育種,但投入比例相對國外大型種業公司較低。從基礎研究看,多數追求“短、平、快”,種質資源利用等公益性基礎研究嚴重滯后。從應用研究看,研發投入少和資源分散,缺乏統一布局和整合,使許多項目低水平重復,針對性不強,育、繁、推相互脫節,導致科研成果轉化效率低。

    (2)行業集中度低

    依靠兼并重組,形成一體化經營、集團化規模,是國外種業的發展趨勢。國外種業市場的集中度較高,企業競爭力較強,而我國目前各類持有蔬菜種子生產、經營許可證的企業在普遍規模較小,研發能力薄弱,缺乏具有強大市場競爭力和影響力的龍頭企業,行業的整體集中度較低。

    (3)企業競爭力不強

    我國蔬菜種子企業“多、散、小”,產業聚集度依然較低,在資金、人才、技術等方面積累十分有限,專業化程度不高,研發創新和抗風險能力弱,缺乏對制種基地田間建設的投入能力。同時又面臨著跨國種業進入的巨大壓力,與這些大公司相比,我國企業競爭力還處于明顯劣勢。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國蔬菜種子行業市場深度調研及投資前景研究報告

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