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2018年中國鎂行業發展情況及2019年鎂產業發展中遇到的困難與發展前景預測[圖]

2019年03月21日 13:26:20字號:T|T

    鎂是地殼中含量高、分布廣的元素之一,自然界中以化合態的形式存在,主要分布于白云石礦、鹽湖、海水等資源中,鎂在地殼表層中儲量位居所有元素第8位,占比為1.9%(質量比)。目前已知的含鎂礦物有60多種,具有工業價值的有:菱鎂礦(MgCO3),含鎂28.8%;白云石礦(MgCO3•CaCO3),含鎂13.2%;光鹵石(KCl•MgCl2•6H2O),含鎂8.8%。世界各地還有很多含鎂的鹽湖、地下鹵水和鹽礦床。值得注意的是,海水是取之不盡的鎂資源庫,據估算,1立方公里的海水中含有130多萬噸的鎂。

    一、2018年我國鎂行業發展情況分析

    1、菱鎂礦儲量分布情況

    目前全球的菱鎂礦儲量達240億噸,菱鎂礦資源多分布于中國、朝鮮、俄羅斯等地,其中,中國的菱鎂礦儲量為50億噸,位居全球第二位。

全球主要地區菱鎂礦儲量(單位:萬噸)

資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國有色金屬冶煉和壓延加工業行業市場供需預測及投資戰略研究報告

    2、原鎂產量情況分析

    據我國有色金屬協會統計,2018年由于受環保限產等影響,我國原鎂產量86萬噸,同比減少5.4%。供給收縮支撐鎂價上行,全年鎂現貨均價16488元/噸,同比上漲10.5%。據行業協會調研,鎂冶煉企業實際盈利水平同比提升,行業效益持續改善。

2014-2018年中國原鎂產量走勢

數據來源:公開資料整理

    3、我國鎂及其制品出口規模及出口均價情況

    中國作為鎂資源大國,自然鎂及其制品出口量也大,近年來我國鎂及其制品出口量呈現區間震蕩態勢。2016年,我國鎂及其制品出口金額為8.52億美元,出口量為35.65萬噸,單價為2389.90美元/噸;2017年1-11月,我國鎂及其制品出口金額為9.78億美元,出口量為42.06萬噸,單價為2325.25美元/噸,價格相比下降2.71%;如果考慮上人民幣兌美元匯率較大幅度上漲,可以看出國內出口鎂全年均價以人民幣計價下降幅度較大。

    具體來看,2017年全年鎂FOB日均價格波動區間為2050美元-2750美元/噸,最低價在年初的2020美元/噸,最高價在2017年8月份的2890美元/噸。從2017年前11個月出口數據分析來看,出口量保持增長,也正是因為鎂廠商供應增長較快,致使國內廠家難以掌握價格主動權,國外采購商壓價明顯,最終導致鎂價的幾次大幅上漲過程中成交量均不佳,有價無市。

2010-2017年中國鎂及其制品出口金額(單位:億美元)

數據來源:公開資料整理

2010-2017年中國鎂及其制品出口量(單位:萬噸)

數據來源:公開資料整理

    4、原鎂價格走勢

    從國內市場來看,2017年以來,原鎂現貨月度均價在14800-16800元/噸之間波動,2018年1月份,原鎂現貨月度均價為15722.22元/噸,環比下降1.16%,同比上升4.85%。

    2018年1月26日,原鎂現貨價格為16050元/噸。由于1月份前兩周鎂產業鏈下游采購較少,鎂廠庫存增加,年底去庫存及廠商回籠資金需求下,鎂市成交價應會繼續小幅下探。同時,隨著鎂價逐步接近采購方的心理價位,采購方也將陸續逢低入市補貨,未來一段時間鎂市成交將有望增多。

2017-2018年現貨鎂(≥99.95%)月度均價(單位:元/噸)

數據來源:公開資料整理

    二、我國鎂產業發展中遇到的困難與發展前景

    近年來,國內鎂冶煉技術工藝不斷改進,但機械化、自動化水平仍然較低,工況條件有待改善,節能減排和廢渣回收利用水平亟需提高。2018年,隨著污染防治工作的深入推進,部分鎂冶煉企業因環保改造問題停產,企業用工難問題凸顯,行業綠色發展任務艱巨。

    2019年,國內外交通運輸輕量化發展為擴大鎂應用提供更多機遇,也對提升鎂全產業鏈綠色發展水平提出更高要求,改進冶煉技術、擴大鎂應用將是推動鎂行業高質量發展的重要工作。對于鎂行業,2019年將繼續推動相關地方政府和企業建設鎂冶煉技術研發平臺,支持鎂行業實施綠色生產適用技術改造,鼓勵擴大鎂輪轂等重點產品應用,加快鎂產業規模化應用進程。

    我國在鎂產量和消費等方面占據世界第一,鎂及鎂合金具有比強度、比剛度高,導熱導電性能好等特點,廣泛應用到汽車、航天、國防等領域。鎂合金作為一種戰略材料,國家加大對鎂及鎂合金材料的研究,但在發展過程中存在一些困難。隨著我國鎂產業的布局和調整,在未來,鎂產業將迎來爆發式增長。

    目前,制約我國鎂產品的開發與應用面臨兩方面因素。

    一是科技和工程問題,核心是如何能通過揚長避短,開發出更多高性能的新型合金材料,以及如何提高加工技術。

    二是戰略與管理問題,如何通過資源整合加快鎂合金產業化進程,擴大其應用。

    但制約中國鎂合金產業提升和應用的首要障礙是戰略與管理問題而非科技與工程問題。

    在政府層面,鎂產業的國家戰略和行業規劃缺失,并沒有從國家資源能源戰略高度和國際競爭角度來審視鎂的重要地位。鎂合金及其產品的研發缺乏系統性規劃,研發資金投入不足、研發內容涵蓋面有限。

    在行業層面,鎂的研發和產業化推進事業缺乏有效的協調和組織,產業聯盟缺失,行業標準不完善,沒有多層次高水平的行業服務平臺,行業缺少領軍人物和領軍企業,不能及時有力的發出行業的聲音。

    在企業層面,鎂生產企業普遍實力不足,所能掌控的資源十分有限,商業模式待優化,從事實體經濟的企業多數舉步維艱,難有長遠眼光和超前布局,企業專業人才普遍缺乏。

    在科研層面,雖然國內從事鎂研究的科研院所和大專院校較多,但是鎂方面的科研經費還是不足。科研成果雖然不斷獲獎,但實際上成果轉化不力,與產業化結合不緊密。科技協作不夠,研究力量分散,資源浪費,也并未有建立起國家支持的科技成果的共享機制。  

    在用戶層面,對鎂認知不夠,對鎂供應穩定性還有疑慮。制造類企業創新動力和壓力都不足,習慣于給國外公司做代工,或者做代工的代工,一味最求成本低廉,掙快錢,并未有足夠意愿以材料創新為突破口實現產品創新。同時,由于缺少系統化的鎂應用的生命周期分析研究和材料數據庫支撐,產品設計開發進展并不理想。

    在金融投資層面,絕大多數的投資者和投融資機構更喜歡錦上添花,而非雪中送炭。 

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