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2019 年全球乙烯行業發展展望:有效新增產能預計為 250 萬噸以上,2019-2020 年全球乙烯開工率降至85%附近[圖]

2019年03月22日 13:24:32字號:T|T

    一、中國乙烯產能及其預測

    2019 年,根據統計,國內有浙江石化、中國石化湛江項目等多個石腦 油裂解制乙烯項目和煤/甲醇制烯烴項目集中投產,有效新增產能預計為 250 萬噸以上,為 近幾年最高水平。而檢修方面,2019 年時檢修小年,集中在 5-8 月份。簡單估算, 2019 年有效產量貢獻約 180 萬噸左右(按照新裝置 90%開工率假設),高于 2018 年的 70 萬噸,下半年壓力大于上半年。

中國乙烯產能及其預測(萬噸/年)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國乙烯行業市場深度評估及市場前景預測報告

近幾年聚乙烯檢修涉及產能及影響量估

數據來源:公開資料整理

    二、美國低成本產能在路上,世界乙烯開工率將小幅下降,亞太壓力最大

    二、世界乙烯行業發展預測

    1、世界乙烯產能大幅增長,新增產能主要來自北美和亞太。

    2017年,世界新增乙烯產能725萬噸/年,總產能達1.69億噸/年,同比增長4.3%。

    世界乙烯格局維持亞太、北美、中東和西歐四分天下之勢,北美、亞太占比提升。2017年,亞太地區乙烯產能達5806萬噸/年,在世界總產能占比升至35%;北美乙烯產能約為3960萬噸/年,占比升至24%。

    世界乙烯原料輕質化趨勢明顯。2017年,全球以石腦油為原料生產乙烯的比例從2016年的56%下降到53%左右,乙烷的比例從17%上升至20%左右。

世界乙烯產能分布占比

數據來源:公開資料整理

    2、北美第一波乙烷裂解建設項目陸續投產

    2017年美國有三套乙烷裂解制乙烯裝置建成投產,合計產能達320萬噸/年。

    西歐、日本乙烯產能調整步伐放緩,著力提高裝置靈活性。2017年,西歐、日本乙烯生產商抓住亞洲市場需求和美國颶風引發供應緊張的時機加大乙烯生產。

    “一帶一路”國家繼續推進乙烯項目建設。印度、東南亞、原蘇聯地區均提出擴大乙烯產能計劃。雖然中東地區暫時沒有新增產能投產,但一批乙烯項目仍在規劃或建設中。

    2018 年開始,美國乙烷(輕烴)裂解制乙烯項目進入集中投放集中期,預計 18-20 年累計投產 1200 萬噸/年以上。估算美國乙烷裂解項目生產的聚乙烯成本較石腦油路 線成本低 50 美元/噸左右,其低廉成本將對全球乙烯市場帶來沖擊。

    從貿易結構上來看,亞洲東北亞地區是目前全球唯一的乙烯凈進口地區。未來幾年, 全球新增乙烯產能主要集中在北美和中國、俄羅斯,中東的產能增速放緩。能夠接納美國 大量產能的只有東北亞市場,該市場面臨較大沖擊

美國乙烯項目投產能力(萬噸/年)

數據來源:公開資料整理

主要乙烯裝置成本比較

數據來源:公開資料整理

    3、世界乙烯行業發展展望

    世界乙烯繼續較快增長,原料更加輕質化。2018年世界新增乙烯產能850萬噸/年,達到1.78億噸/年。

    從長遠看,全球對乙烯衍生物的需求有較大增長空間。2020~2030年,全球還需要增加乙烯總產能5000萬噸/年。

    甲烷直接制乙烯技術正在醞釀工業化突破,受到全球關注。由于甲烷制乙烯可使乙烯成本陡降700~2200元/噸,若甲烷直接制乙烯裝置工業化成功,煤制烯烴企業將受到很大的沖擊。

2015-2020 年全球乙烯貿易

數據來源:公開資料整理

美國聚乙烯成本優勢(美元/噸)

數據來源:公開資料整理

2018-2020 年美國主要乙烯新建項產能情況

數據來源:公開資料整理

2018-2020 年美國主要乙烯新建項詳情

公司名稱
產能(萬噸/年)
原料
地點
計劃建成年份
-
雪佛龍菲利普斯化學
150
輕烴
得克薩斯州CedarBayou
2018
雪佛龍菲利普斯化學
埃克森美孚化學
155
輕烴
得克薩斯州貝敦
2018
埃克森美孚化學
西方化學
54.4
輕烴
得克薩斯州Ingleside
2018
西方化學
臺塑化學
120
輕烴
得克薩斯州波因特康福特
2019
臺塑化學
殼牌
150
輕烴
賓夕法尼亞州Mocaca
2019
殼牌
薩索爾
150
輕烴
路易斯安那州查爾斯湖
2019
薩索爾
Axiall和韓國Lotte化學
100
輕烴
路易斯安那州
2019
Axiall和韓國Lotte化學
道達爾
100
輕烴
得克薩斯州阿瑟港
2019
道達爾
PTTG/丸紅株式會社
100
輕烴
俄亥俄DillesBottom
2020
PTTG/丸紅株式會社

數據來源:公開資料整理

2018-2020 年中國主要乙烯新建項產能情況

數據來源:公開資料整理

2018-2020 年中國主要乙烯新建項詳情

公司名稱
產能(萬噸/年)
原料
地點
計劃建成年份
中國海油
120
石腦油
惠州
2018
延長石油
45
陜西
2018
華亭煤業
15
-
2018
神華寧煤
45
煤炭
寧夏
2018
浙江石油
140
石腦油
舟山
2019
遼寧寶來
100
-
-
2019
新浦化學
65
輕烴
-
2019
其他CTO/MTO
176
煤/甲醇
-
2019
中國石化
80
石腦油
湛江
2020
恒力石化
110
石腦油
大連
2020
煙臺萬華
100
輕烴
煙臺
2020
衛星石化
125
輕烴
連云港
2020
中國石化
120
石腦油
古雷
2020
中化集團
100
石腦油
泉州
2020

數據來源:公開資料整理

2018-2020 年全球其他國家主要乙烯新建項產能情況

數據來源:公開資料整理

2018-2020 年全球其他國家主要乙烯新建項詳情

公司名稱
產能(萬噸/年)
原料
地點
計劃建成年份
俄羅斯西布爾
150
輕烴
-
2020
伊朗
100
石腦油
-
2020

數據來源:公開資料整理

    隨著新產能的投放,全球乙烯開工率將從2017年的96%下降到92%左右。 根據預計,2019-2020 年,全球乙烯開工率從 2017 年的 90%附近降至 85% 附近,開工率仍然保持在 80%的榮枯線以上。

    但是亞太地區開工率因外部進口和自身產能釋放因素開工率將從 17 年的 81%左右降 至 2020 年的 75%左右,在榮枯線下運行,2021 年以后將逐步回升。

全球乙烯開工率預測

數據來源:公開資料整理

全球乙烯產能預測

數據來源:公開資料整理

    國內高成本 MTO、西歐石腦油路線項目面臨較大沖擊。估算,70 美元/桶油價下, 國內甲醇制烯烴項目、西歐石腦油裂解項目完全成本較中國東部石腦油路線成本高 30%。 石油化學規劃院統計數據顯示,2016 年,國內高成本甲醇制烯烴項目乙烯產量約 150 萬 噸,開工率約 75%;2017 年,西歐 2000 萬噸產量中 1400 萬噸屬于成本較高的石腦油路 線。2017-2020 年美國低成本項目投產產能 1500 萬噸左右,新項目投產對高成本產量沖擊最大。

2016-2018 年世界主要地區乙烯裝置理論不含稅完全成本

數據來源:公開資料整理

    2019 年為好萊塢影片大年,片單較為飽滿。目前已經定檔大片數量和質量較為可觀,其中大部分有望明年引進國內,為明年票房大盤增長提供動力。  

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