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汽車產業快速發展,推動汽車電子行業進步,中國汽車電子市場外資占據優勢,國產企業發力在即[圖]

2019年03月22日 14:01:49字號:T|T

    我國汽車工業的不斷進取發展,加之人民收入水平的不斷提高,我國汽車市場處于穩健增長時期。2018年,我國乘用車銷量為2371萬輛,同比下降4.1%。汽車市場出現負增長。全國汽車產銷2780.92萬輛和2808.06萬輛,同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產銷2352.94萬輛和2370.98萬輛,同比下降5.15%和4.08%;商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛,同比增長1.69%和5.05%。而以純電動為代表的新能源汽車發展迅速。

2009-2018年我國汽車產銷量走勢圖

數據來源:汽車工業協會

    目前,隨著全球污染加劇與能源問題,節能環保日益成為全球發展主題,新能源汽車已進入發展的黃金機遇時期,處于行業上升階段的關鍵時機。傳統車企的紛紛加入,更確立了鋰電新能源汽車在這次歷史機遇期中的核心地位,且漸成共識。政策的扶持、雙積分政策的出臺都對新能源汽車的普及起到了極大的作用。

    2017年,新能源汽車產銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛,同比分別增長53.8%和53.3%。2018年我國新能源汽車保持高速增長,2018年我國新能源汽車產量達到127萬輛,銷量完成125.6萬輛。2011-2018年,我國新能源汽車產銷量如下圖所示:

2011-2018年我國新能源汽車產銷量走勢圖

資料來源:中國汽車工業協會

    車體汽車電子控制裝置,包括發動機控制系統、底盤控制系統和車身電子控制系統(車身電子ECU)。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。用傳感器、微處理器MPU、執行器、數十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統。

汽車電子產品分類

產品
分類
具體類別
具體電子控制技術
電子控制系統
動力控制系統
電子點火系統、電控供油系統、電控燃油噴射系統、電子油門系統、電控可變進氣系統、電控可變排量系統、電控可變氣門正時和升程系統、變速器電控系統等
底盤與安全控制
防抱死制動系統、電控牽引力控制系統、電控轉向助力系統、電控制動力分配系統、電控防滑系統、主動行駛驅動力調節系統、電控懸掛系統、輪胎胎壓監測系統等
車身電子
車身網絡總線系統
防撞警告系統、防盜系統、前照燈隨動系統、電子控制單元、安全氣囊、電子儀表、電控開關系統等
車載電子裝置
信息娛樂及導航系統
車載通訊系統、音響系統、數字視頻系統、電子導航、GPS定位系統、倒車雷達等

資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國汽車電子市場專項調查及發展趨勢分析報告

    2017年汽車工業實現平穩健康發展,產銷量再創新高,連續九年蟬聯全球第一,行業經濟效益增速明顯高于產銷量增速,中國品牌市場份額繼續提高,新能源汽車發展勢頭強勁。2017年,汽車產銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛,同比分別增長3.2%和3%。

    國家統計局公布數據顯示,2017年全國民用汽車保有量21743萬輛(包括三輪汽車和低速貨車820萬輛),比上年末增長11.8%,其中私人汽車保有量18695萬輛,增長12.9%。民用轎車保有量12185萬輛,增長12.0%,其中私人轎車11416萬輛,增長12.5%,汽車保有量的增長,促進了汽車電子市場規模的發展。

2010-2017年中國汽車電子市場規模

資料來源:智研咨詢整理

2017年中國汽車電子產品應用市場需求特征:億元 %

資料來源:智研咨詢整理

2010-2017年我國汽車電子產品細分市場規模情況

資料來源:智研咨詢整理

    我國從20 世紀90 年代開始進行汽車電子產品的研發及產業化,目前已建立了一定的技術基礎,汽車電子行業在我國汽車產業蓬勃發展的帶動下迅速發展。但由于我國汽車電子技術起步較晚、基礎薄弱,汽車電子產品發展落后于汽車整車的發展,產品和技術與國外差距較大,外資企業牢牢占據著國內汽車電子市場和技術的決定權,我國汽車電子產業仍處于起步發展階段。

    2010年我國汽車電子行業總產值為2660.1億元,近幾年以來隨著國內汽車產銷的快速增長,汽車電子產業產能產量規模的穩步提升,2017年我國汽車電子行業總產值達到5817.48億元。

2009-2017年我國汽車電子行業總產值走勢

資料來源:智研咨詢整理

    目前我國涉足汽車電子電器生產的企業約有1000 多家,但是多數企業產品線單一,產品技術含量和附加值都比較低,與世界汽車電子電器跨國公司的差距比較大,未來增長潛力很大。

我國部分汽車電子企業產品產量統計

企業名稱
主要產品產量或銷售情況
奧聯電子
電子油門踏板產量:萬件
換擋控制器產量:萬件
271.33
59.66
電子油門踏板銷售:億元
換擋控制器銷售:億元
1.49
0.96
浙江世寶
轉向系統及部件銷售:億元
汽車零部件及配件制造產量:萬件
10.86
227.11
寧波高發
變速操縱器及軟軸產量:萬件
電子油門踏板產量:萬件
667.36
338.2
變速操縱器及軟軸銷售:億元
電子油門踏板銷售:億元
5.84
1.62
得潤電子
汽車電子及新能源汽車業務銷售:億元
8.89
索菱股份
汽車電子銷售:億元
汽車電子產量:萬臺
12.76
125.07
英搏爾
電子油門踏板及其他銷售:億元
電子油門踏板及其他銷售:億元
0.58
0.28
電子油門踏板及其他產量:萬臺
電子油門踏板及其他產量:萬臺
49.9
4.21
東風科技
汽車制動系、 供油系、壓鑄件、內飾件銷售:億元
49.86
啟明信息
汽車電子及服務銷售:億元
7.04
均勝電子
智能汽車電子– 人機交互產品 (HMI)銷售:億元
智能汽車電子–車載互聯系統銷售:億元
54.06
33.29
智能汽車電子–汽車安全系統銷售:億元
智能汽車電子–電子功能件及總成銷售:億元
137.95
26.59
智能汽車電子– 人機交互產品 (HMI)產量:萬套
智能汽車電子–車載互聯系統產量:萬套
3080.3
305.58
智能汽車電子–汽車安全系統產量:萬套
智能汽車電子–電子功能件及總成產量:萬套
8044.24
3060.17
新能源汽車電子產量:萬套
新能源汽車電子銷售:億元
198.31
5.91

資料來源:公司年報

    在中國市場上的汽車電子供應商主要分為三類:外資、合資、本土企業。在幾千家企業中,市場上的領先者還是外資企業,例如博世、德爾福等,這些公司數量低,但他們卻贏得了大部分的市場份額。隨著我國汽車零部件領域取消對外資的股比限制,“外資化”在合資汽車零部件企業中成為趨勢。數量最多的是本土企業,占總數超80%,不過從銷售額來看他們只能占據30%左右。

    汽車電子產品的利潤誘惑重重,各PC、家電、電子巨頭們的“汽車夢”紛紛悸動。業者表示,未來電子市場的革新來自汽車電子,一旦汽車電子能形成真正的產業化發展,整個電子產業上下游都將有望在這一市場掘金。

    據了解,為搶先汽車電子市場,占領市場先機,國內數千家企業已開始紛紛爭食汽車電子產業后裝市場。深圳市場,包括創維、康佳、TCL也相繼表示集團已投入了巨資,一定要在汽車電子市場分一杯羹。

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