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中國在線視頻行業發展概況:市場規模處于擴張期,仍具潛力,海外市場前景可期[圖]

2019年03月25日 13:26:21字號:T|T

    一、在線視頻行業市場規模發展分析

    2018年6月,在線視頻用戶規模達到6.09億,較去年末增加3014萬,占網民總體的76.0%。 手機網絡視頻用戶規模達到 5.78 億,較去年末增加 2929 萬,占手機網民的 73.4%。

在線視頻行業用戶規模發展歷程

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國在線視頻行業市場競爭現狀及投資方向研究報告

    2017年我國在線視頻行業市場規模預計達到952億元,同比增長48.4%。預計2020年達到2129.7億元,2016年到2020年預計年復合增長率為34.98%。

2012-2022年中國在線視頻行業規模

數據來源:公開資料整理

    2017年中國在線視頻行業廣告收入預期為463.2億,用戶付費收入預期為236.4億元,前者為后者的1.96倍。2020年中國在線視頻行業廣告收入預期為977.1億元,用戶付費收入預期為755.7億元,前者為后者的1.29倍,付費比例將明顯提高。2016年至2020年中國在線視頻行業廣告收入與用戶付費收入預期年復合增長率分別為31.56%、58.12%,付費收入增速超過廣告,是未來的核心驅動力。

2012-2022年中國在線視頻行業廣告收入&用戶付費收入比較

數據來源:公開資料整理

在線視頻行業年 ARPU 值測算

數據來源:公開資料整理

    二、視頻網站市場集中度分析

    2017年10月,愛奇藝、騰訊視頻、優酷三大視頻應用合計月有效時間155.27億小時,同比增加8.57%;占前六大應用合計月有效時間172.91億小時的89.80%,占比同比提高5.69pct,在對用戶時間的爭奪上占據了明顯的優勢。

六大視頻網站月度總有效時長(萬小時)

數據來源:公開資料整理

    2017年10月,愛奇藝、騰訊視頻、優酷三大視頻網站月度覆蓋設備數合計為14.37億臺,同比增加29.44%;占前六大應用合計月度覆蓋設備數16.77億臺的85.69%,占比同比提高7.06pct。在對用戶數目的爭奪上占據了明顯的優勢。

六大視頻網站月度覆蓋設備數(萬臺)

數據來源:公開資料整理

    二、在線視頻行業付費會員發展空間分析

    目前中國主流在線視頻平臺付費服務價格差異不大,開通TV版會員也同時享受PC、手機、pad四端的會員特權,還可享受免廣告、會員獨享免費片、1080P高清視頻等特權服務。

在線視頻行業APP用戶付費意愿分布

數據來源:公開資料整理

    2018年在線視頻APP不付費用戶占比為32.1%,較2017年下滑了4.5個百分點;50元以上的付費用戶比例增長較快;付費用戶付費金額主要集中在7-100元之間。

2017-2018年在線視頻APP用戶付費金額分布情況

數據來源:公開資料整理

    與有線電視對比,在線視頻除了具有使用場景多樣、內容豐富、互動便捷、自由度高等 優勢之外,還因其“會員模式+廣告模式”比電視臺的單獨廣告模式有了更大的變現能力,所以 視頻網站出得起比電視臺更高的價錢,能將頭部內容先網后臺或網絡獨播,進而更加搶奪廣告 客戶和高端用戶,進一步形成良性循環。目前,在線視頻在行業總收入、活躍用戶規模、滲透 率等方面已呈現追平趕超之勢。在線視頻已經成為重要的收視方式。

    我國在線視頻市場規模仍具較大發展空間,一方面,除用戶規模仍在增長之 外仍具有增長潛力,另一方面,對比美國行業巨頭 Netflix 的會員數與每月會員消費情況,粗 略計算2017年ARPU值在40.72美元(約合280.97元人民幣)高出國內164.5元的行業年ARPU 約 70%,不難發現我國在線視頻用戶付費率和 ARPU 值仍具有較大提升空間。

近年來美國行業巨頭 Netflix 會員數與每付費用戶每月平均收入季度走勢

數據來源:公開資料整理

近年來美國行業巨頭 Netflix每付費用戶每月平均收入季度走勢

數據來源:公開資料整理

    三、在線視頻行業海外市場前景可期

    在國內用戶規模增速放緩的背景下,從用戶規模上進行突破的途徑是將目光投向海外、開 發新市場。借鑒國外優秀視頻平臺的經驗,Netflix 憑借稀缺性的精品內容,對于全球用戶享 有較強的溢價權,未來將享受量價齊增的成長,2017 年已實現海外付費用戶數超過美國本土 付費用戶數,海外市場的擴大給 Netflix 帶來了新的發展空間。

Netflix 美國及海外付費會員數比例變化圖

數據來源:公開資料整理

    頭部平臺進行了內容出海的積極嘗試,獲得一定成果。優酷制作《北京女子圖鑒》《上海 女子圖鑒》時,采用版權付費、自主原創的合作模式將日本 IP“女子圖鑒”引入中國,解決文 化差異引發的水土不服,以精彩的原創劇情充分體現并釋放本土文化。女子圖鑒系列劇集體登 陸馬來西亞地區最大跨媒體公司 Astro 旗下高清中文頻道 HD 全佳臺。《北京女子圖鑒》于 5 月 9 日起在馬來西亞 Astro 全佳頻道周一至周五每日一集播出,獲得當地媒體和華人觀眾的極 大關注。《上海女子圖鑒》也于 6 月 6 日起周一至五每天一集播出。2017 年底,Netflix 一舉買 下了優酷獨播劇《白夜追兇》的海外發行權,并在全球多個國家和地區播出,實現了國內首部 網絡劇集在海外大范圍播出的突破,代表中國輸出了好內容。

    愛奇藝出品、新浪微博聯合出品的超級網綜《熱血街舞團》于 2018 年 3 月 17 日登陸馬來 西亞 Astro 實現海外同步直播,在當地取得不俗的播放成績。節目播出后,《熱血街舞團》便 一舉拿下 HD 全佳臺綜藝節目 Top3 收視率,并登上馬來西亞星洲日報、光明日報等多個媒體。 《熱血街舞團》作為愛奇藝 2018 年傾力打造的首檔熱血系街舞競技劇情真人秀,憑借其創新 的綜藝垂直題材品類、超強的制作水準、豐富的故事線所展現出的中國新青年潮流文化態度, 一舉成為中國首檔實現海外同步播出的超級網綜。 

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