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2018年中國休閑鹵制品行業未來品牌化發展趨勢分析[圖]

2019年03月26日 13:27:08字號:T|T

    2017年中國休閑鹵制品行業收入650億元左右,2012-2017年復合增速16%。休閑鹵制品是休閑食品重要的細分品類,目前正處于成長期。

2012-2017年休閑鹵制品收入圖

數據來源:公開資料整理

    一、行業現狀及發展趨勢

    目前中國休閑鹵制品處于消費習慣培養的成長階段,渠道擴張對于休閑鹵制品的增長尤為重要。門店連鎖化有利于提升休閑鹵制品的銷售半徑及其與消費者的接觸頻次,增加消費者對產品的認知和進行消費需求的培養。

    線上銷售和O2O外賣模式拓寬休閑鹵制品的銷售渠道,消費者購買休閑鹵制品將更加便捷,推動購買頻次的提升。

    隨著居民收入水平提升,消費者對于休閑食品消費升級趨勢逐漸凸顯,包裝化、品牌化產品衛生安全更有保障,迎合消費者健康化需求,成為休閑鹵制品行業發展趨勢。

2010-2020年休閑鹵制品包裝產品銷售占比圖

數據來源:公開資料整理

2010-2020休閑鹵制品品牌產品銷售占比

數據來源:公開資料整理

    包裝化和品牌化產品均價高于散裝和非品牌產品,將推動行業均價上行。隨著居民對健康飲食的消費需求,包裝化和品牌化產品快速增長將帶動行業均價上行。

包裝化和品牌化鴨脖與散裝和非品牌產品對比圖

數據來源:公開資料整理

    未來連鎖化、電商化帶來的渠道擴張將持續推動行業銷量增長,品牌化、包裝化趨勢帶動行業均價提升,我們預計未來3年休閑鹵制品行業復合增速略低于16-17年復合增速,將保持10%以上的增長。

    二、行業競爭格局

    由于中國休閑鹵制品行業準入壁壘低,行業格局較為分散,2017年休閑鹵制品行業零售額為650億元,根據數據測算,CR5為25%。行業內仍有大量夫妻經營的小作坊、小食品店和小攤點等,數量眾多,但收入規模較小。

2017年行業集中率占比圖

數據來源:公開資料整理

    休閑鹵制品主要通過商超、連鎖門店、食品店和電商等渠道銷售。其中食品店產品標準化低、質控能力差,難以擴張,無法迎合品牌化、包裝化的趨勢,市場份額持續下降。

    連鎖店產品標準化高、質控能力強、有成配套的管理體系,符合消費升級趨勢。受益于近年來冷鏈技術的迅速發展,連鎖門店銷售半徑持續提升,疊加品牌連鎖門店的全國化擴張與渠道下沉,其銷量快速增長,實現了對食品店份額的搶占。

2010-2020年品牌與非品牌企業占比圖

數據來源:公開資料整理

    截止2018年9月30日,絕味門店數量為9710家,其中加盟門店9591家,直營門店119家。公司門店數量和覆蓋率高于周黑鴨和煌上煌,截止2018年6月30日周黑鴨直營店數量為1196家,煌上煌18年門店數量近3000家。

    絕味食品全國化布局快于競爭對手,全國區域收入分布較為均衡。周黑鴨和煌上煌收入則較為集中,2017年周黑鴨62%的收入源于華中市場,煌上煌48.6%的收入源于江西市場。

絕味食品各地區收入占比圖

數據來源:公開資料整理

周黑鴨各地區收入占比圖

數據來源:公開資料整理

    隨著城鎮化推進,休閑鹵制品行業發展迅速,據調查數據統計和預測,行業未來幾年仍將維持當前15%以上的CAGR,到2020年將超千億。城鎮化和消費者選擇趨向品牌化相伴而行,絕味具備較強競爭優勢,而當前行業集中度低,CR5僅21%,隨著持續擠占非品牌企業份額,具備廣闊發展空間。

   相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國休閑鹵制品行業市場供需預測及投資戰略研究報告

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