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中國的包裝行業還將繼續保持增長,金屬包裝占比仍有提升空間[圖]

2019年03月26日 14:02:36字號:T|T

    一、包裝行業發展現狀分析

    我國包裝行業伴隨著中國經濟崛起而快速發展,經過30多年時間取得了長足進步。不過,我國包裝產業始終存在大而不強的問題,自主創新能力弱。今后需加大技術研發投入,提升科技含量,在消費升級、新零售崛起中把握新的發展契機。我國包裝經過連續幾年快速發展,包裝工業總規模已躋身世界包裝大國行列,位列世界第二。我國已經成為世界上最大的全球發展最快、規模最大,最具潛力的包裝市場。隨著世界加工制造業的中心轉移至我國,我國的包裝行業還將繼續保持增長。

    不過,由于我國包裝行業完全放開經營,屬于政府鼓勵投資的行業,限制性措施少,資金進出比較容易,市場競爭激烈,企業規模差別很大,行業集中度很低。

    目前,包裝企業主要集中在大中城市及東部沿海經濟發達地區;跨國公司設廠也以發達地區立足,然后才逐步向內地延伸。其原因主要是包裝業是為其他制造業服務的,在很大程度上依附于其他產業的發展。

    我國包裝行業最大的問題是技術人員少,創新能力不足。包裝企業需加大先期的技術改造投入,鼓勵創新,融入多方資金,擴大生產規模,提高生產集中度,進行循環生產和清潔生產必需的技術改造,以適應國家科學發展觀的宏觀調控和提高市場競爭力的需要,這應當是我國包裝行業的當務之急。

    1、包裝行業細分市場營收情況

    目前,我國包裝行業已經形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產品的獨立、完整、門類齊全的工業體系。中國包裝行業的快速發展不僅基本滿足了國內消費和商品出口的需求,也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務消費發揮了重要作用。

    目前,中國市場上應用最廣泛的是紙質包裝和塑料包裝產品,其次是金屬包裝和玻璃包裝。據中國包裝聯合會的數據統計顯示,2016年,紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝合計實現營業收入7547.2億元,紙和紙板制造占整個包裝主營業務收入的 45%,其次分別為塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝,分別占比25%、19%和 11%。

我國包裝行業細分市場營收情況(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國包裝行業市場調查及發展趨勢研究報告

    2、我國是包裝行業大國,金屬包裝占比仍有提升空間

    國內金屬包裝在應用領域和滲透率方面均有提升空間,行業產能高速擴 張漸近尾聲。我國食品飲料使用金屬包裝的比例、啤酒罐化率、人均金 屬飲料消費量、人均罐頭消費量均明顯低于海外市場,即便是考慮到飲 食習慣、消費偏好等方面的差異,國內市場相較于自身而言仍 有一定的提升空間。而從當前情況來看,由于下游需求疲軟影響金屬包 裝行業的短期增長,同時原材料成本提升、行業競爭加劇也降低了行業 盈利能力。隨著行業產能擴張漸近尾聲,下一階段將進入內部結構調整 與市場整合。

    從包裝行業的劃分來看,主要分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃 包裝和其他包裝,其中金屬包裝根據使用方向的區別劃分為食品飲料金 屬包裝、油脂金屬包裝、化工品金屬包裝和其他金屬包裝等。

    金屬包裝占比略有提升,多種產品類型可應用于不同的領域。從包裝行 業內部結構來看,截至 2016 年金屬包裝占比約為 12%,相較于 2013 年 的 11%略有提升,從材質劃分來看,紙包裝、塑料包裝仍然是主要的品 類。國內的金屬包裝行業從 20 世紀 80 年代至今一直快速發展,行業技 術水平和管理能力不斷提升,逐步進入到相對穩定有序的發展時期。目 前金屬包裝業已經形成了包括印涂裝、制罐、制蓋、制桶等完整的工業 體系,從產品類型目前已經形成印鐵、二片罐、三片罐、食品罐等,適 用于不同的領域。

金屬包裝占包裝行業比例約為 12%(2016)

數據來源:公開資料整理

    相較于其他的包裝形式,金屬包裝在環保節能性、空間利用性等方面具 備明顯優勢,可應用于多種領域。相較于其他材料,金屬包裝具有較強 的阻隔和防護性能,為內容物提供優良保護,更長時間地保持商品質量; 通過金屬罐外殼的設計與印刷能夠提升商品價值促進銷售;從運輸效率 來看,金屬包裝質量輕薄、耐壓強度高,能夠節約產品放置的空間并且 降低運輸成本。因此,金屬包裝也具有相對更廣泛的下游應用領域,適 用于食品飲料、化工、藥品、化妝品和軍火等行業。

    從細分行業使用金屬包裝的比例來看,酒精飲料、軟飲料使用比例較高, 而食品包裝和熱飲料包裝比例較低。根據 Euromonitor 對各類包裝產值 數據的全球統計口徑下,不同的下游客戶需求所帶來的包裝類型比例有 明顯不同。 2017 年在酒精飲料包裝中,玻璃包裝占比最高,達到 58.5%, 金屬包裝占比 35.3%,其他類包裝占比則相對較低;在食品包裝中,主 要以軟包裝、硬質塑料和紙質容器作為主要品類,金屬包裝占比僅為 3.8%;在熱飲料包裝中,軟包裝、紙質容器分別占比為 67.9%、22.7%, 金屬包裝占比僅為 3.7%;在軟飲料包裝中則是硬質塑料占比最高,2017 年達到 63%,金屬包裝占比為 19.4%。

酒精飲料包裝以玻璃和金屬包裝為主(2017)

數據來源:公開資料整理

食品包裝以軟包裝和硬質塑料包裝為主(2017)

數據來源:公開資料整理

熱飲料包裝以軟包裝和紙質容器為主(2017)

數據來源:公開資料整理

軟飲料包裝以硬質塑料和金屬包裝為主(2017)

數據來源:公開資料整理

    食品飲料使用金屬包裝比例、啤酒罐化率等指標相較于海外市場仍有進 一步提升空間。相較于海外市場,國內金屬包裝在食品飲料中的占比僅 有 9%,雖相較于 2013 年的 6.74%略有提升,但與發達國家 20%的比例 相比仍處在較低的水平。從軟飲料包裝來看,目前我國使用金屬包裝的 占比僅有15.6%,遠低于美國36.8%、日本35.7%,全球平均水平為21.1%, 亞太地區為 18%。

    由于易拉罐相較于傳統玻璃瓶裝啤酒運輸方便且便于攜帶,密封性能優 越且干凈衛生,更大程度地保留了啤酒固有風味,因此各個啤酒品牌逐 步加大了使用易拉罐包裝的比例。隨著國內金屬包裝產能不斷擴張,包 裝成本也在降低,因此目前國內的啤酒包裝正處在罐裝替代的階段,啤 酒罐化率也在逐步提升,從 2015 年的 15%提升至 2016 年的 17%,但相 較于海外國家仍處在較低的水平,未來有較高的提升空間

    隨著金屬包裝在食品飲料行業使用比例以及人均消費量的提高,金屬包 裝的規模將不斷提升。相較于海外市場,我國的金屬飲料罐消費總量及 人均消費量顯著低于美國與歐洲,2012 年人均消費 22 罐、總量 299 億 罐;由于飲食習慣的差異,國內年人均罐頭消耗量為 1kg,而日本、西 歐、美國分別為 23kg 50kg、90kg。在較低的飲料和罐頭的人均消費影 響下,金屬包裝人均消費僅為 5 美元,相較于世界平均 13.6 美元仍有提 升空間。考慮到生活習慣的區別后,從人均飲料、罐頭消費量 以及人均金屬包裝消費量仍有提升空間,根據行業協會的測算,到 2020年國內的食品飲料金屬包裝總產量將達到 1319 億只,其成長性主要來 自于人均消費罐裝產品提升、金屬包裝在食品飲料行業使用比例的提升.

國內人均金屬飲料罐消費量低于海外市場

數據來源:公開資料整理

國內人均罐頭的消費量顯著低于其他國家

數據來源:公開資料整理

國內人均金屬包裝消費量低于世界平均水平

數據來源:公開資料整理

食品飲料金屬包裝總產量將保持平穩增長

數據來源:公開資料整理

    3、金屬包裝下游需求疲軟,行業總體增長承受壓力

    受下游消費疲軟、健康觀念提升等影響,飲料類產品產量逐年下降。食 品飲料行業中的典型品類,啤酒、果汁及果汁飲料、罐頭、軟飲料的產 量出現不同程度的增速放緩,2018 年以來,月度累計同比下降,下降趨 勢不斷擴大,其原因主要在于消費者健康觀念提升、消費市場碎片化以 及個性化的發展趨勢,行業總體增長承壓。

啤酒產量放緩,2018 年起月度累計同比下降

數據來源:公開資料整理

果汁及果汁飲料產量下降

數據來源:公開資料整理

罐頭產量有所下降

數據來源:公開資料整理

軟飲料產量下降

數據來源:公開資料整理

    由于下游需求增長的放緩,使 2017 年金屬包裝行業收入下降,同時原 材料成本的提高以及行業競爭加劇也降低了行業盈利能力。前期新建產 能在 2016 年~2017 年集中釋放,而由于下游需求增長放緩,使得 2017 年金屬包裝行業整體產能供過于求的情況仍然較為突出。2017 年受下游 需求放緩影響,需求總體走弱,同時在國家環保督察、供給側改革、大 宗原料去產能的背景下,鋼、鋁等大宗商品價格波動幅度較大,國內兩 片罐銷量增加、價格上漲的貢獻未能完全抵消原材料價格上漲的影響, 因此金屬包裝行業收入出現下降,且盈利能力也有所回調。

金屬包裝行業 2017 年收入下降

數據來源:公開資料整理

金屬包裝行業利潤總額在 2017 年下降

數據來源:公開資料整理

    行業產能高速擴張漸近尾聲,下一階段的發展將來自于內部整合。金屬 包裝容器制造的固定資產投資完成額經歷了超過 10 年的快速增長,從 2003 年的 8.99 億增長至 2015 年的 297 億,十二年的年化復合增速高達 33.84%,到 2016 年出現首次下滑,全年固定資產投資完成額為 263 億 元,同比下降 11.3%,這一數據的明顯下降也標志著行業產能擴張的結 束與終止,在下游需求放緩以及原材料成本壓力的沖擊下,行業接下來 將逐步進入內部整合的發展階段。

    二、包裝行業發展趨勢分析

    盡管我國包裝行業整體發展態勢良好,并已成為僅次于美國的全球第二大包裝大國。但人均包裝消費與全球主要國家及地區相比仍然存在較大差距,包裝行業各細分領域未來還將具有廣闊的市場發展空間。

全球主要國家及地區人均包裝消費情況(單位:美元/人)

數據來源:公開資料整理

    根據國家統計局的數據顯示,2017年經初步核算,全年國內生產總值827122億元,按可比價格計算,比上年增長6.9%,我國已成為推動全球經濟增長的中心,同時也是全球最大的消費市場之一。隨著我國在全球經濟格局中的地位和作用日益凸顯以及我國宏觀經濟的持續穩定增長,未來相關這些下游行業仍將繼續帶動包裝行業在經營模式、產品結構、技術研發、生產制造等環節取得更大的發展,同時也將為包裝工業提供更為廣闊的市場空間。

2010-2017年中國GDP增長趨勢圖(單位:萬億元,%)

數據來源:公開資料整理

    預計到2023年中國包裝行業的銷售收入將突破2萬億元,達到20916.28億元,利潤總額達到1334.77億元。

2018-2023年中國包裝行業的銷售收入走勢預測

數據來源:公開資料整理

2018-2023年中國包裝行業的利潤總額走勢預測

數據來源:公開資料整理

    首先,隨著國內外發展環境變化和整個經濟素質性、結構性矛盾疊加的影響,我國包裝行業將進入一個關鍵發展時期,即黃金發展期到問題多發期階段。長期存在的產能過剩、過度依賴能源資源消耗、自主創新能力弱、企業競爭能力不強、產業規模與經濟效益不相稱等結構性和素質性等缺陷將會越發明顯,這將導致近幾年區域性的產業結構調整不可避免。結構調整是個大浪淘沙的過程,也是優化、重組的過程,也是優勢企業騰飛的時機。

    其次,隨著《推進快遞業綠色包裝工作的實施方案》出臺,在電商、快遞、外賣等行業率先限制一系列不可降解塑料包裝使用的相關實施方案,并且督促地方特別是城市加大落實的力度。對包裝業來說,貫徹綠色理念,就是要落實好“十三五”規劃中“堅決反對過度包裝”的總體要求以及包裝產業轉型發展指導意見中實現“傳統生產向綠色生產轉變”的具體目標,“綠色、低碳、環保”將是未來包裝行業發展的主軸。

    第三,地區格局將會慢慢改變。以“長三角”、“珠三角”、“環渤海”為重點區域的包裝產業格局在相當一個時期內將不會很快改變,仍將與區域經濟同步發展。但隨著西部地區的大開發和東北老工業基地的振興,包裝行業發展整體不平衡的狀況將會有明顯的改變。

    最后,向整體性、系統性方向發展傳統意義上的系統包裝方案如買包材送機器等,隨著市場的成熟,不能提供完整解決方案的供應商由于不能系統性降低包裝成本,在客戶方面的議價能力將會被削弱,包裝企業需要整體性、系統性的包裝方法。

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