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2019年中國電影市場規模預測:觀影市場預計凈票房可實現615億元以上,預計2019 年全球第一[圖]

2019年03月27日 13:45:42字號:T|T

    一、2019 年中國電影市場規模預測

    1、電影行業市場規模將以 5.27%的復合增長率增長,預估 2019 年全球第一

    2019 年 1 月 1 日國家電影局公布2018 年全國電影票房以 609.76 億元收官,同比 增長 9.06%。電影票房是決定電影產業發展高度的核心指標,近年來我國電影票房市場 持續增長,從 2010 年 101 億增長,到 2018 達到 609.8 億元,8 年 CAGR25.2%。但自 2016 年以來,票房增速有所減緩,維持在 10-15%左右,2019 年預計將下滑至 6%左右。中國的電影市場規模已位居世界第二,僅次于美國達到 811 億元, 且預期將以 5.27%

2012-2018 年中國票房、增速及預測

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國電影院線市場競爭格局及行業發展前景預測報告

2014-2018 年北美票房及增速

數據來源:公開資料整理

    2、低線城市票房及觀影渠道情況分析

    2014-2018年,三、四線城市在全國電影市場中的份額一直在穩步提升,與之相應的,一、二線城市的市場份額一直處于下降趨勢中。在平均票價低于一、二線城市的情況下,三、四線城市能取得這樣的成績更顯得難能可貴。可見,我國電影消費區域在下沉。

2014-2018年中國電影票房收入按區域占比趨勢

數據來源:公開資料整理

2018 年分線城市票房增速均有下降

數據來源:公開資料整理

    2018年,國內觀影人次增速放緩,從18.1%下滑至了5.9%,2018年全國電影觀影人次為17.16億人。不過,過去一年中國電影觀眾的觀影頻次正在提升,且相較于歐美日韓等國家,中國的觀影頻次未來還有很大增長空間。2018年國內觀影年齡層更加廣泛,更多30歲以上觀眾走進了電影院,看電影從年輕人時尚消費行為,變成全民娛樂消費行為。

2013-2018年中國電影觀影人次(單位:億人)

數據來源:公開資料整理

2018 分線城市觀影人次增速均有下降

數據來源:公開資料整理

2018 年國內電影平均票價普升

數據來源:公開資料整理

    3、銀幕發展情況分析

    銀幕以及影院建設速度有所放緩,頭部院線仍保持擴張,行業單銀幕產出持續下滑。 近年供給仍保持 20%以上增長,進入 18 年供給增速有所放緩。2018 年銀幕 60079 塊, 同比增長 18%。供過于求的情況下,16 年以來單銀幕產出持續下滑,18 年單銀幕產出 101 萬元,同比下滑 7.8%。頭部上市公司為搶占市場份額,2018-2019 年仍保持擴張, 萬達電影、橫店影視分別新增 86/58 家影院,2019 年分別計劃開 80-100 家,50-60 家 影院。

2014-2018 年銀幕數量及增速

數據來源:公開資料整理

    隨著市場逐漸成熟,競爭日趨白熱化,各大公司爭相擴大規模的同時,近三年票房增長速度卻未能跟上其擴張速度,原因在于觀影人次的增幅遠不及電影銀幕數量的野蠻式增長,2018年,全國新增銀幕9303塊,增幅接近19%。這樣不匹配的增長速度帶來的直接結果就是單銀幕票房產出下降,2018年我國單塊銀幕產出為101.5萬元,同比下滑7.8%。

2014-2018年中國電影銀幕及觀影人次增速走勢

數據來源:公開資料整理

2014-2018 年單銀幕產出及增速

數據來源:公開資料整理

2013-2018 年影院數量及增速

數據來源:公開資料整理

    二、院線市場及影投市場集中度分析

    前 5 與前 10 院線集中度有所提高,梯隊及排名無變動。2018 年國內前 5 院線票房占比達 46.1%,前 10 院線票房占比達 68.7%,分別同比增加 1.9 和 1.0 個百分點。萬達與大地院線票房突破 50 億,其中萬達實現票 房 76.82 億(不含服務費),高出第二名大地院線 21.0 億元,市占率 13.6% 穩居榜首;上海聯和院線與中影系控股的 3 家院線共同組成第二梯隊, 實現 30-50 億票房不等;金逸、橫店、華夏聯合與幸福藍海四家票房處 于 15-30 億區間,位列第三梯隊。從排名來看,2018 年前 10 院線競爭 格局與 2017 年基本一致,各院線排名無變動;從票房增速來看,萬達、 大地、南方新干線、中影數字、橫店、華夏聯合以及幸福藍海院線票房 增速高于總票房增速,其中大地院線票房增速達 24.4%,位于首位;中 影星美、金逸票房出現負增長,票房同比分別降低 2.6%/1.6%。
影投市場集中度進一步降低,萬達/大地/橫店地位穩固。2018 年國內前 5 和前 10 影投票房占比達到 27.6%和 37.2%,分別下降 1.4 和 3 個百分 點,同時影投集中度仍然顯著低于院線集中度水平,影投票房分散趨勢

    加劇。其中萬達影投實現票房 76.36 億元(不含服務費),是第二名大地 影投票房的 2.87 倍,遠超其他影投公司;大地與橫店影投票房突破 20 億,位列第二梯隊;其后的 CGV、中影影投、金逸、星美影投票房超 10 億元,而太平洋、百老匯、耀萊影投仍未突破 10 億關口。與 2017 年相 比,前 10 影投排名變動較多,萬達/大地/橫店地位較為穩固,票房產出 仍為前三,百老匯躋身前 10 行列,位列第 9,而保利影業則跌出前 10; 星美影院由第 4 降至第 7,而 CGV 影投則由第 7 躍升為第 4;從票房增 速角度看,百老匯票房同比增長 15.8%,遠超其他影投公司,萬達、CGV、 橫店票房增速分別為 6.7%/5.9%/5.4%,保持穩定增長,而大地、金逸、 星美、太平洋、耀萊影投票房均出現負增長,其中星美影投票房同比降 低 31.6%,市占率大幅降低。

國內院線公司集中度逐步提升

數據來源:公開資料整理

萬達穩居 2018 年院線票房第一(萬元)

數據來源:公開資料整理

影投票房集中度持續下降

數據來源:公開資料整理

萬達穩居 2018 年影投票房第一(萬元)

數據來源:公開資料整理

    三、電影內容:國產片頭部效應繼續加強,收入占比過 6 成

    1、2018 年 10 億以上影片17 部,票房占比 46%

    18 年電影票房向頭部內容集中趨勢更加顯著。2018 年共上映影片 542 部,其中, 10 億以上票房的影片有17 部,數量占上映影片總數的 3.1%,總票房為 331 億元,占總票房比 54%;而 2017 年共上映影片 466 部影片,10 億以上票房的影片有 15 部,數量 占上映影片總數的 3.2%,總票房為 258 億元,占總票房比 46%,2018 年相對 2017 年 以更少數量的影片占據了更多比例的票房,頭部集中趨勢顯著。另外,18 年全國上映的 大部分影片(64%)票房不足 1000 萬元。

2018 年各票房體量影片票房占比

數據來源:公開資料整理

    2、國產影片占比逐年提升,2018 年占比 61%

    國產影片票房貢獻超 6 成占比提升,電影市場對進口片依賴減弱。2018 年院線上映 的電影總量為 540 部,其中國產電影為 428 部、進口片為 112 部。2018 年國產片票房 占比從 51%提升到 61%,票房貢獻率首次超過六成。國產片對票房的貢獻度增強,《紅 海行動》《我不是藥神》等國產優質影片持續拉動票房增長,對海外大片依賴減弱。

2018 年國產、進口影片占比

數據來源:公開資料整理

2018 年國產 TOP10、TOP20 影片票房占比

數據來源:公開資料整理

    3、爆款影片類型及觀眾選擇情況分析

    2018 年票房TOP10 影片中,《紅海行動》為國產軍事題材、《無雙》為香港警匪懸 疑題材、《我不是藥神》為現實主義題材,除往年喜劇動作貢獻主要票房之外,今年現實 主義題材影片《我不是藥神》、《無名之輩》成為新爆款類型,中國電影觀眾選擇呈現多 樣化趨勢。進口片中好萊塢影片的霸主地位依舊突顯。在票房 TOP10 進口片中,除了票 房第 10 的印度電影《神秘巨星》外,其它均為好萊塢影片。《海王》、《毒液》票房破十 億,突破了 DC 電影和漫威單人電影在華的票房天花板。2018 年阿米爾汗的《神秘巨星》 票房為 7.5 億,雖不及《摔跤吧!爸爸》的 13 億,但憑借好故事仍取得較好成績,位于 進口片 TOP10。

2018 年國產影片 TOP10 票房

影片
票房
國家
紅海行動
36.5
中國/中國香港
唐人街探案2
34
中國
我不是藥神
31
中國
西虹市首富
25.5
中國
捉妖記2
22.4
中國/中國香港
前任3:再見前任
16.5
中國
后來的我們
13.6
中國/中國臺灣
一出好戲
13.6
中國
無雙
12.7
中國/中國香港
超時空同居
9
中國

2018 年進口影片 TOP10 票房

影片
票房
國家
復仇者聯盟3:無限戰爭
23.9
美國
毒液:致命守護者
18.7
美國
侏羅紀世界2
17
美國
海王
16.8
美國
頭號玩家
14
美國
碟中諜6:全面瓦解
12.5
美國
巨齒鯊
10.5
美國/中國香港/中國
狂暴巨獸
10
美國
蟻人2:黃蜂女現身
8.3
美國
神秘巨星
7.5
印度

數據來源:公開資料整理

    四、2019 年國內觀影市場預計凈票房可實現 615 億元以上

    通過三種方法對于 2019 年國內票房體量進行預估:以銀幕增長和 單銀幕產出變動為參數;以票價和觀影人次變動為參數;以頭部進口分 賬片占比預估總票房體量。

    1、票房預測一:票房=銀幕數*單銀幕產出

    分別對銀幕數量和單銀幕產出進行預測:12 月 11 日國家電影局《意見》 的出臺,明確提出“到 2020 年,全國加入城市電影院線的電影院銀幕總 數達到8萬塊以上”的目標,考慮到2018年底國內銀幕數量達60646塊,因此假設 2019 和 2020 年各凈增銀幕數 10000 塊,并且 2019 年各線城 市銀幕增量按照 2018 年各線新增票房占總體新增票房進行配比,預計 2019 年各線城市銀幕數分別達到 7813、24275、15094、15088 和 8476 塊;對于單銀幕產出,一方面銀幕數以政策目標速度增長會導致影院市 場競爭加劇,對各影院觀影效率形成負向沖擊,另一方面 2019 年有望實 現優質院線的設立以及老院線的并購重組,擴大院線整體經營管理優勢, 因此統籌兩者變動,我們認為中性條件下 2019 年各線城市單銀幕產出 降幅將較 2018 年降幅縮窄 50%,預估一至五線城市單銀幕產出將分別 達到 146.5/99.0/79.7/66.1/54.1 萬/張。因此,通過分線城市銀幕數量和單 銀幕產出的估算,預計 2019 年可實現票房 620.5 億(不含服務費),同 比增長 9.7%,按 2018 年服務費占大盤比重計算含服務費的票房為 666 億元。

預計 2019 年各線城市的銀幕數均有增長

數據來源:公開資料整理

預計 2019 年各線城市單銀幕產出下降幅度 縮窄

數據來源:公開資料整理

    2、票房預測二:票房=觀影人次*票價

    分別對觀影人次和票價進行預測:將觀影人次拆分成城鎮人口數量*人 均觀影次數兩個指標,其中城鎮人口數量取決于總人口和城鎮化率,根 據《國家人口發展規劃(2016-2030 年)》,預計 2020 年全國總人口達到 14.2 億人左右,常住人口城鎮化率 2020 年達到 60%;2017 年全國城 鎮人口 8.13 億人,城鎮化率 58.52%,因此按照復合增速計算,預計 2019 年城鎮化率可達 59.5%,總人口達到 14.1 億人,對應城鎮人口 8.39 億。

    人均觀影次數預計穩定上升。人均觀影次數往往由銀幕供給量以及電影 質量所決定,一方面,《意見》的出臺有助于低線城市觀影渠道建設,同 時 2019 年已定檔國產與進口片類型豐富,尤其是進口片預計較 2018 年 體量有顯著增加,人均觀影次數有望實現穩定增長,按照 2016-2018 年 人均觀影次數復合增速估算,2019 年人均觀影次數將增加 0.19 次,達到 2.25 次/人。

預計 2019 年國內人均觀影次數提升

數據來源:公開資料整理

    取消票補的全面實施將帶來票價的上升。隨著 2018 年春節檔前全面取 消 9.9 超低價票等限制票補行為,2018 年各線城市電影票價均有不同程 度回升。考慮到限制票補深入實施的可能性,預計 2019 年票價將繼續提 高,按照 2018 票價增幅進行估算,2019 年分賬票價將達到 33.56 元,對 應含服務費票價 36.22 元。

預計 2019 年各線城市的平均票價均有提升(元)

數據來源:公開資料整理

    結合對觀影人次以及票價的估算,預計 2019 年將實現票房 633.53 億元 (不含服務費),同比增長 12.1%,按 2018 年服務費占大盤比重計算含 服務費的票房為 680 億元。

    3、票房預測三:前 10 分賬片票房占比

    考慮以好萊塢進口分賬影片體量預估全年票房。以歷年總票房增速和前作票房體量來預估 2019 年好萊塢分賬片中大片續作的國內票房, 并假設各續作位列 2019 年進口分賬片票房前 10 名;因此可以通過 歷年頭部分賬片占進口分賬片比例以及進口分賬片占全年票房比例,估 算出 2019 年國內總票房。其中預計 2019 年前 10 進口分賬片國 內票房將達 145.0 億元; 考慮到 2016-2018 年各年前 10 分賬片占分賬 片總票房均達 60%以上,按照 2016-2018 年各年占比的均值假設 2019 年前 10 影片票房將占到分賬片票房體量的 64.1%左右,同時假設 分賬片占總票房比例將回升至2016-2018年平均水平,達到33.8%左右。 最終預計 2019 年將實現票房 669.26 億元(含服務費),剔除服務費的凈 票房約為 624 億元,同比增長 10.3%。

2019 年預估票房前 10 的進口分賬片

影片
定檔日期
出品公司
預估票房(億)
前作名稱
前作上映時間
國內票房(億)
霍伯斯與肖:速度與激情外傳
2019/7/26
環球影業
28.4
速度與激情8
2017/4/14
26.27
復仇者聯盟4
2019/5/3
漫威影業
27.8
復仇者聯盟3:無限戰爭
2018/5/11
23.9
大黃蜂
2019/1/4(中國)
派拉蒙/孩之寶
16.8
變形金剛5最后的騎士
2017/6/23
15.51
X戰警:黑鳳凰
2019/6/7
20世紀福克斯
11.6
X戰警:天啟
2016/6/3
8
X戰警:新變種人
2019/8/2
20世紀福克斯/漫威影業
11.6
X戰警:天啟
2016/6/3
8
黑衣人:全球追緝
2019/6/14
哥倫比亞
11.2
黑衣人3
2012/5/25
5.03
終結者6
2019/11/15
派拉蒙
10.8
終結者5
2015/8/23
7.25
蜘蛛俠:英雄遠征
2019/7/5
哥倫比亞
9.7
蜘蛛俠:英雄歸來
2017/9/8
7.74
馴龍高手3
2019中國上映
夢工廠動畫
/Mad Hatter Entertainment9.0
馴龍高手2
2014/8/14
4.02
邦德25
2019/11/8
Eon Productions Ltd
8.1
007:幽靈黨
2015/11/13
5.41

數據來源:公開資料整理

預計 2019 年票房前 10 分賬片占總分賬片 比例略有下降

數據來源:公開資料整理

預計國內票房中各類型影片占比情況中,進 口電影票房占比有所回升

數據來源:公開資料整理

    中國電影的高度發達伴生著市場泡沫,市場有所震蕩非常正常。電影行業高速度發展多年,總要進行檢測并做出新的調試,但優秀產業擁有自我調試的能力。2019年中國電影市場肯定會面對很多不確定,但隨著眾多值得期待的電影涌現,在資深導演與新導演的不懈創作下,他相信2019年對于中國電影來說一定是夢幻般的新一年,也是新主流電影邁上高峰的一年。

    隨著改革開放40年不斷的探索與創新,中國電影變得更加成熟,更加豐富,也承載了越來越多的社會責任。冬天看似寒冷,卻孕育著春天的暖意,瑞雪過后才能繁花似錦,中國電影依然需要砥礪前行,《今日影評》期待在光影的高原上有更多的高峰挺立。2019,未來可期。 

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