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中國螢石產業監管再度升級,2018年中國螢石產量再度下降至350萬噸[圖]

2019年03月27日 13:54:31字號:T|T

    螢石也稱作氟石,氟化鈣的結晶體,是工業上氟元素的主要來源,是世界上二十幾種重要的非金屬礦物原料之一,下游應用廣泛,例如氟是制冷劑行業不可或缺的重要元素,在傳統領域,螢石具有降低難熔物質熔點的能力,因此作為助溶劑而應用于鋼鐵冶煉、鐵合金生產、化鐵工藝和有色金屬冶煉,在新興領域,螢石廣泛用于新能源、新材料中。

螢石具體應用領域

工業領域
具體應用
新能源
鋰電池材料(六氟磷酸鋰)、鍍鋁硼氫氟酸電解液、含氟太陽能電池背膜、高純氫氟酸等
國防工業
用于鈾濃縮和提純,液態氟可用于火箭燃料氧化劑,以及作為尖端戰機噴氣推進劑的關鍵元素
新材料
具有耐化學性、熱穩定性、介電性等優異性能的有機氟材料,例如聚四氟乙烯
制冷工業
廣泛用于含氟制冷劑
電子工業
集成電路芯片清洗和腐蝕用的高純氫氟酸
光學工業
高端相機專業鏡頭、潛水艇潛望鏡等
通信工業
用于通信的氟化物光導纖維
醫藥工業
有機氟化物、含氟農藥
冶煉工業
作為助溶劑用于黑色及有色金屬冶煉

資料來源:智研咨詢整理

    螢石產品具體劃分為酸級精粉、冶金級精粉、高品位礦,應用于化學工業、冶金工業及建筑建材等領域,各下游需求占比分別約為 53%、32%、13%。在酸級螢石粉中,制冷劑占據其需求的 70%以上,是目前最大的螢石需求領域。制冷劑產品主要應用于家用空調、汽車空調、冰箱、冷庫以及工商制冷領域,受技術升級及環保要求提高,全球制冷劑正在更新換代,從而帶動螢石需求。

螢石下游消費結構格局

資料來源:智研咨詢整理

    2017年,主要礦產中有42種查明資源儲量增長,6種減少。其中,螢石查明資源儲量2.42億噸,同比增長8.9%。

2010-2017年全國螢石礦產查明資源儲量統計

資料來源:自然資源部、博思數據中心整理

    2017年螢石新增查明資源儲量1439.17萬噸,同比增長125.22%。

    國內螢石礦山超1000座,大多數是小型礦山,規模較大且在行業內具有較大影響力的螢石采選企業僅幾家,集中分布在浙江、江西、內蒙古、湖南等螢石資源大省,且以民營企業為主。2011年國內螢石產量創下歷史新高,此后產量呈下降趨勢。

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國螢石采選加工行業市場全景調查及發展前景預測報告》數據顯示:中國的螢石產量從2001年的 245 萬噸到 2011 年最高 450 萬噸,在 2011 年國家出臺相關整改行業的文件后,我國螢石產量又逐步降低到 2018 年的 350 萬噸。

2011-2018年國內螢石產量及增速統計單位:萬噸、%

資料來源:智研咨詢整理

    但 20年來中國產量占全球比重卻整體處于上升趨勢,已經從 2001 年 54%提高至 2018年 63%,目前是全球最大螢石生產國。

2017 年全球螢石產量分布

資料來源:智研咨詢整理

    受螢石產量下降以及環保政策的限制,我國螢石參考價格在2016年年底開始加速上升,到2018年年底,螢石參考價格已經從1500元/噸上升至3600元/噸左右。

2015-2019年3月全國螢石參考價格走勢圖

資料來源:博思數據中心整理

    螢石礦分為伴生型螢石礦和單一型螢石礦,伴生型螢石礦主要隨主礦開采而被綜合回收利用,多用于生產冶金級螢石精粉。單一型螢石礦多用于生產酸級螢石精粉。我國以伴生型螢石礦為主,例如湖南、內蒙多與有色金屬、稀有金屬伴生,云、貴、川等地與重晶石伴生,而我國單一型螢石礦資源儲量相對短缺,在國內2.21億噸螢石資源儲量中,采選難度較高、經濟性較差的伴生資源儲量近1.15億噸,另外還有3600萬噸資源儲量難以開采利用,實際可利用資源儲量僅約6000萬噸。

國內螢石資源品質結構

資料來源:博思數據中心整理

    國內在螢石資源的開發利用方面未充分發揮規模優勢,資源利用效率整體不高。國內螢石企業以民營企業為主,規模普遍較小、經營管理較為粗放、行業集中度不高,另外在設備先進性、綠色環保生產方面普遍投入不到位,產生資源浪費、生態破壞等一系列問題。

    一方面螢石作為氟化工產業不可或缺的不可再生元素,其戰略地位意義越來越重要,另一方面國內螢石產業“小、散、亂”問題長期存在,螢石資源未能得到合理開發利用,并伴隨生態環境矛盾愈發突出。2010 年以來,國家陸續出臺相關政策加強螢石資源保護,螢石行業生產整體呈規范化趨勢。其中,浙江省在螢石開采方面管理較嚴格,相關政策落實相對到位,螢石產量從 2009 年 147 萬噸下降至 2015年 75 萬噸,而以金石資源為代表的龍頭企業產量卻是穩步提升,說明產量下降主要是落后小礦山大量淘汰所致。

2010-2019年螢石行業政策梳理

時間
文件
主要內容
2010年1月
國務院辦公廳關于采取綜合措施對耐火粘土螢石的開采和生產進行控制的通知
從礦山開采、生產計劃管理、稅收、環保、產業準入、出口管理等方面采取綜合措施,控制縮減耐火粘土、螢石的開采量和生產量
2010年3月
七部門聯合發布《螢石行業準入標準公告》
要求螢石選礦單條生產線日處理礦石能力應大于等于100噸(每年按300天計算),礦山開采規模在3萬噸/年以上的企業要求有相應配套的選廠,在設備、利用率、環保方面提出明確的準入要求
2010年5月
《2010年高鋁黏土礦螢石礦開采總量控制指標的通知》
2010年螢石生產控制指標為螢石塊471萬噸、螢石粉244萬噸,螢石礦開采總量為1100萬噸(礦石量)
2010年6月
《關于調整耐火粘土和螢石資源稅適用稅額標準的通知》
自2010年6月1日起,將螢石的資源稅適用稅額標準由3元/噸調整為20元/噸
2011年5月
《關于下達2011年高鋁黏土和螢石礦開采總量控制指標的通知》
2011年全國螢石礦開采總量控制指標為1050萬噸(礦石量),其中下達各省1000萬噸,預留50萬噸機動指標,總量比2010年降低50萬噸
2011年9月
《耐火粘土(高鋁粘土)螢石行業準入公告管理暫行辦法》
規范準入公告管理,便于各界對符合準入標準的耐火粘土(高鋁粘土)、螢石生產經營企業實行監督
2012年11月
《螢石行業準入標準》
生產線名單(第一批)入選10家符合準入標準的螢石企業
2013年6月
《螢石行業準入標準》
生產線名單(第二批)入選14家符合準入標準的螢石企業
2016年7月
《關于全面推進資源稅改革的通知》(財稅„201653號)、《關于明確有關資源稅品目適用稅率的通知》(浙財稅政„201615號)
螢石礦資源稅由按課稅數量20元/噸改為按應稅產品銷售額的3.5%計繳
2016年11月
《全國礦產資源規劃(2016~2020年)》
將螢石列入“戰略性礦產目錄”
2016年12月
《螢石行業準入標準》生產線名單(第三批)
入選13家符合準入標準的螢石企業
2019年1月
《螢石行業規范條件(征求意見稿)》
要求新建螢石開采項目的開采礦石量不低于5萬噸/年,在設備使用、利用率、環保方面、能耗方面提出更高的要求

資料來源:智研咨詢整理

    2019 年 1 月工信部(原材料工業司)起草了《螢石行業規范條件(征求意見稿)》,旨在保護螢石戰略資源,規范螢石采選,提高清潔生產、節能與資源綜合利用、本質安全水平,推進螢石行業結構調整,促進螢石產業高質量發展。與 2010年出臺的《螢石行業準入標準》相比,對螢石企業生產規范要求明顯提高,若《螢石行業規范條件》能夠順利出臺并嚴格落實,將進一步規范行業生產,加速行業整合,淘汰落后產能,提升行業集中度。

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