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中國服裝行業發展現狀及2019年服裝行業發展前景預測[圖]

2019年03月28日 13:21:01字號:T|T

    (一)服裝現狀:零售增速有所放緩,12月增速環比回升

    服裝是衣食住行的生活必需品之一,在可選消費中更加偏向基礎消費。

    紡織服裝限額以上零售增速逐步放緩,溫暖天氣影響 11 月冬裝銷售:2018 年,紡織服裝限額以上企業零售增增速前高后低,各季度分別取得約 9.8%、 8.6%、8.2%、 6.0%的同比增長。認為 Q4 增速的放緩, 主要是 11 月溫暖天氣影響冬裝銷售,2018 年 11 月上中下旬的全國主要城市平均氣溫較 2017 年 11 月同期分別低 1.3 攝氏度、高 0.4 攝氏度、高 2.1 攝氏度,中下旬的溫暖天氣影響了該月份的冬裝銷售。2018 年 12 月,在天氣推動冬裝銷售、年末促銷等因素的促進下, 紡織服裝限額以上企業零售額同比增長 7.4%,增速環比回升。

2013 年來限額以上紡織服裝零售額及其增長

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國服裝行業市場專項調查及發展趨勢分析報告

中國主要城市平均氣溫及其同比變化

數據來源:公開資料整理

    (二)男裝:市場規模穩步擴張,關注平價男裝及休閑品類

    男裝市場規模預計穩步擴張,近年來休閑品類較受歡迎:男裝是我國服裝市場的重要組成之一, 預計仍將保持穩步擴張態勢。2017 年男裝市場零售額約占整體服裝零售額的 33%,且 2021 年男裝市場規模有望達近 6200 億元,2017 年至 2021 年的年復合增速預計約 3.8%。 男裝市場中,時尚休閑及商務休閑是最主要的品類,近年來上述品類增速高于男裝整體。據觀研天下,時尚休閑及商務休閑品類零售額在男裝市場中分別占有約 35%、30%的市場份額,是占比最高的兩個品類。同時 2013 年至 2017 年,男裝中職業裝、正裝、商務休閑、時尚休閑、其他品類分別取得 12%、10%、13%、18%、7%的年復合增速,在居民消費向個性化升級過程中,休閑品類較受歡迎。

中國男裝零售市場規模及其預測

數據來源:公開資料整理

中國男裝零售市場產品結構情況

數據來源:公開資料整理

    男裝市場集中度緩慢提升,我國男裝市場集中度仍有提升空間:龍頭快速拓店以及規模效應推動我國男裝市場穩步提升,2018 年我國男裝市場 CR5 為 12.7%,較 2011 年的8.6%有較大提升,主要是男裝龍頭的海瀾之家快速擴張門店帶動規模提升,以及具有規模效應的優衣庫取得持續的市占率增長。對比全球典型國家的男裝市場來看,我國男裝市場仍然較為分散,2017 年男裝市場 CR5 約 11.7%,較日本的 30%與美國的 18%有較大差距,集中度存在提升空間。

中國男裝市場集中度情況

數據來源:公開資料整理

中國男裝市場前五企業市占率示意圖

數據來源:公開資料整理

2017年典型國家男裝市場集中度情況

數據來源:公開資料整理

    (三)女裝:市場大而分散,消費量隨經濟增長波動明顯

    女裝占據服裝市場半壁江山,個性化需求使女裝市場較為分散:女裝是我國服裝的重要品類,持續占據超 50%的市場份額。2017 年女裝市場零售額約占整體服裝零售額的 56%,且 2021 年女裝市場規模有望達近 1.1 萬億元, 2017 年至 2021 年的年復合增速約為4.4%。 由于女性對服裝具有更加個性化的需求,不同風格、不同定位的品牌服裝均可分割部分市場,女裝呈現較為分散的市場格局。女裝市場銷售額前十企業的市占率僅為 9.8%,較童裝的 12.5%與男裝的 16.6%更低。從價格帶來看,大眾女裝市場較中高端女裝市場更加分散。大眾女裝 CR10 約為 8.3%,中高端女裝 CR10 約為 14.7%。

中國女裝零售市場規模及其預測

數據來源:公開資料整理

服裝子行業市場前十市占率情況

數據來源:公開資料整理

    (四)童裝:市場有望穩步增長,集中度提升利好龍頭企業

    生育意愿拖累,出生人口同比下行,我國 0~14 歲兒童人口增速放緩:自 2013 年我國實施單獨二孩政策、2016 年實施全面二孩政策之后,2012 年至 2016 年,我國出生人口基本保持穩步提升的趨勢,年復合增速約為 2.23%。2017 年,我國出生人口預計約為1723 萬人,較 2016 年減少 3.53%。隨著我國子女養育、住房等成本的逐步提高抑制部分適齡人群的生育意愿,以及 1986 年至 1990 年出生人口高峰期對應適齡人群的年齡的逐步增長,預計,中國出生人口將保持緩慢降低的趨勢, 2018 年至 2025 年的出生人口年復合增速約為-2.60%。

    隨著出生人口的逐步下行,預測中國大陸 0 至 14 歲人口數量將逐步降低。根據 2017年 6 月聯合國對我國 2015 年至 2050 年的預測,運用三次樣條插值的方法,我們估計中國大陸的0 至 14 歲的人口數量將于 2018 年或 2019 年出現緩慢下行的拐點,且 2018 年至 2025 年的 0 至14 歲人口數量年復合增速約為-0.65%。

中國出生人口及其變化預測

數據來源:公開資料整理

中國大陸0至14歲人口數量預測

數據來源:公開資料整理

    目前母嬰童市場繼續擴張,童裝市場有望穩步增長: 不過,出生人口緩慢降低不改我國童裝市場較快增長趨勢。隨著我國居民收入及生活水平的逐步提高,人們更加重視對母嬰童的呵護,母嬰童市場正處于快速發展時期。我國母嬰童市場容量有望于 2020 年達約 3.58 萬億元, 2015 年至 2020 年年復合增速約 15%。嬰童產品是母嬰童板塊最大的市場之一,預計 2020年實現約 1.7 萬億元的銷售額,2015 年至 2020 年年復合增速約 12%。母嬰童市場的較快開拓,離不開童裝市場的較快發展。我國童裝市場零售規模有望于 2020 年達 2167 億元, 2018 年至 2020 年年復合增速約為 9.89%,童裝市場有望保持穩步增長。

中國母嬰童市場容量預測

數據來源:公開資料整理

中國童裝市場零售額及其增長預測

據來源:公開資料整理

    童裝市場持續分散,集中度提升或使龍頭受益: 目前,我國童裝市場較為分散。2017 年我國童裝市場 CR5 約占據 8.5%的市場份額,遠低于美國、英國、日本童裝市場 2016 年CR5 的 27.1%、 23.5%、 18.8%的市場占有率。具體來看,在市場集中度相對更為集中的天貓平臺童裝市場中,頭部品牌巴拉巴拉、南極人的市場占有率分別僅 4.5%與 1.8%。近年來,我國童裝市場集中度正穩步提升, CR20 已由 2012 年的 11.4%提升至 2017 年的 14.9%,并有望在龍頭企業規模效應優勢、競爭力優勢的推動下繼續提升。

中國童裝市場集中度估計

數據來源:公開資料整理

2017年天貓平臺童裝銷售前二十市占率估計

數據來源:公開資料整理 

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