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中國動力電池發展趨勢:新能源汽車的高速發展帶動了動力電池行業的快速發展[圖]

2019年03月29日 14:31:47字號:T|T

    動力電池即為工具提供動力來源的電源,多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。

    其主要區別于用于汽車發動機起動的起動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

    一、國內動力電池現狀

    新能源汽車的高速發展帶動了動力電池行業的快速發展,近年來涌現出來的以寧德時代為首的中國電池企業已經處于世界領先地位。

    目前,國內新能源汽車仍然在采用磷酸鐵鋰(BYD為主)和三元鋰電池,車型續航里程基本上都能夠達到300公里,但是電池系統平均能量密度水平僅為115Wh/Kg。而2017年3月份,國家工信部等四部委聯合頒布《促進汽車動力電池發展行動方案》,指出到2020年,要求新型鋰離子動力申池單體比能量超過300Wh/Kg;系統比能量力爭達到260Wh/Kg。

    2018年全國乘用車(含EV、PHEV)動力電池市場呈現快速增長。2018年國內三元電池裝機30.7GWh,同比增長92%。2018年國內三元電池裝機30.7GWh,占比54%。

2014-2018年國內動力電池裝機量

數據來源:公開資料整理

2018年國內動力電池分車型裝機量與同比

數據來源:公開資料整理

2017-2018年國內動力電池分材料類型裝機量與同比

數據來源:公開資料整理

2018年分材料類型裝機與占比

數據來源:公開資料整理

    2018年國內方形電池裝機41.7GWh,同比增長108%。2018年國內方形電池裝機41.7GWh,占比74%。

 

2018年國內動力電池分結構裝機量與同比

數據來源:公開資料整理

2018年國內分結構裝機與占比

數據來源:公開資料整理

    與此同時動力電池市場份額也逐漸在向頭部企業聚集,2016-2017年動力電池行業集中度不斷提升,龍頭企業開始凸顯自身的市場地位,動力電池是電動汽車的動力來源,其技術水平直接關系到電動汽車的續航能力,因此市場上的需求越來越轉向為高端產品,低端產品的競爭力較低,需求的高端化加劇了動力電池市場的淘汰速度,使得行業集中度進一步提高。

    二、行業競爭格局

    分電池企業看,寧德時代裝機量穩居行業第一,比亞迪增長勢頭強勁,寧德時代配套宇通客車電池裝機量最高,占比15%。力神配套長安汽車電池裝機量最高,占比28%。孚能科技配套北汽新能源電池裝機量最高,占比84%。比克電池配套眾泰汽車電池裝機量最高,占比32%。

2018年國內動力電池企業裝機量與同比

 

數據來源:公開資料整理

2018年國內動力電池企業市占率

 

數據來源:公開資料整理

2018年寧德時代配套電池裝機圖

 

數據來源:公開資料整理

2018年比亞迪配套電池裝機圖

 

數據來源:公開資料整理

2018年國軒高科配套電池裝機

 

數據來源:公開資料整理

2018年力神配套電池裝機占比

 

數據來源:公開資料整理

2018年孚能科技配套電池裝機

 

數據來源:公開資料整理

2018年比克電池配套電池裝機

 

數據來源:公開資料整理

    三、行業發展趨勢

    固態鋰電池在繼承傳統鋰電池優點的基礎上,安全性、能量密度都有了大幅進步。目前,全固態鋰電池研發可提供的能量密度基本可達300~400Wh/kg,有望成為下一代高能量密度動力和儲能電池技術的重要發展方向,這已是學術界和產業界的共識。

    中國的動力電池行業正在面臨飛速的發展,目前涌現出寧德時代、比亞迪兩家動力電池頭部企業,且寧德時代目前在裝機量上已經排名全球第一。

    目前中國新能源汽車保有量已經超過200萬臺,最先上市的一些電動汽車已經開始進入置換期,且前期的鋰電池質量上和容量上都在一個初級階段,大規模報廢無法避免,動力電池大批量的回收利用是中國發展新能源汽車需要邁過去的一道坎。但現階段中國動力電池回收仍處于初級階段,國家政策在不斷地引導新能源汽車市場和動力電池市場健康平穩的發展,作為企業方面來說,需要認清楚自身的責任,并通過合作來建立良好的回收渠道,用新的模式促進動力電池行業的良好發展。

    未來,新能源汽車的健康與規模化推廣應用很大程度上取決于高安全、高續航里程的動力電池的支撐力度。當前,新能源汽車動力電池技術進步受國家政策、外部競爭的雙重壓力驅動,這就要求現有三元鋰動力電池技術持續提升,同時也需要新的鋰離子電池的技術攻關和突破,以實現顛覆性的革新。對動力電池企業說,現在是最好的時期,也是最壞的時期。智電汽車認為,電池能量密度的“攻堅戰”已經打響,動力電池行業格局將洗牌。

    未來企業要進入競爭力梯隊,需要重點做好兩點:一是要轉變思維方式和“居安思危”,由粗放規模化發展向“技術和規模化”并重的發展模式轉型,加速全固態鋰電池或新鋰離子電池技術儲備;二是要注重產品的安全性,既要加強與整車企業的合作,同時要規避“高田氣囊”事件在動力電池行業上演。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國動力電池行業市場潛力分析及投資機會研究報告

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