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2018年中國消化道藥品市場發展現狀及市場競爭格局分析[圖]

2019年03月29日 14:35:52字號:T|T

    樣本醫院消化道用藥市場規模為183億元,從2015年開始增速逐漸下降,2018年上半年增速為-0.6%。在醫院消化道用藥中,質子泵抑制劑是最大的品類,占據了39%的市場份額,接下來是肝病用藥。

消化系統用藥市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

消化系統用藥分類

數據來源:公開資料整理

    2016年之前,質子泵抑制劑持續增長,2017年開始下降,預計原因是由于質子泵抑制劑存在濫用現象,控制藥占比后該現象得到控制。從給藥途徑來看,占比較高的注射質子泵抑制劑受影響較大,近兩年持續下降,口服質子泵抑制劑占比為34%,一直維持個位數增長。

質子泵抑制劑按照給藥途徑分類(單位:億元)

數據來源:公開資料整理

    質子泵抑制劑主要是拉唑類藥物,在樣本醫院占比最高的口服拉唑類主要有四種,市場份額最高的是雷貝拉唑(市占率為34%),該產品近幾年一直維持個位數增速。

口服拉唑類市場規模總體呈增長趨勢(單位:億元)

數據來源:公開資料整理

口服拉唑類歷年增速比較

數據來源:公開資料整理

    從PPI在我國醫院終端的銷售額來看,2017年超過180億元,市場規模較大。我國已上市的PPI藥物包括奧美拉唑、蘭索拉唑、泮托拉唑、雷貝拉唑、艾司奧美拉唑和艾普拉唑六種,其中奧美拉唑、蘭索拉唑和泮托拉唑屬于第一代PPI藥物,第一代藥物生物利用度較低,且由于其在肝臟中通過CYP2C19進行代謝,對CYP酶系統有抑制作用,從而影響同是經此酶代謝藥物的半衰期,如奧美拉唑和蘭索拉唑鈉會延長華法林、地西泮等從體內消除。雷貝拉唑、艾司奧美拉唑和艾普拉唑屬于第二代PPI藥物,其生物利用度比第一代高,同時代謝機制有所改變,故與其他藥物的相互作用有所減少,藥物療效的個體差異比第一代少,療效更優。

2013-2017年我國樣本醫藥PPI銷售額增長情況

數據來源:公開資料整理

    第二代PPI憑借其對第一代PPI生物利用度更高、個體差異少、效果好、藥物聯用限制少的優點,逐漸搶占第一代PPI的市場份額。2012-2018H1,第二代PPI在我國樣本醫院PPI銷售額中的占比從22%上升到44%。2012-2017年,第二代PPI藥物中的艾普拉唑、雷貝拉唑和埃索美拉唑鎂在我國樣本醫院銷售額的年均增速分別是57%、19%和13%,增速明顯快于第一代PPI藥品銷售額的年均增速。

2013-2018H1我國樣本醫院PPI兩代藥物占比情況

數據來源:公開資料整理

2013-2017年我國PPI口服制劑銷售額增長情況

數據來源:公開資料整理

    在第二代PPI藥物中,2018年上半年銷售額占比最高的是艾司奧美拉唑,份額約為50%;其次是雷貝拉唑,占比超過四成;而艾普拉唑占比不足10%。艾普拉唑目前占比較低的原因是其口服腸溶片劑型上市時間較艾司奧美拉唑和雷貝拉唑晚,2008年才在國內上市,且注射劑型2018年1月剛獲批,推動終端醫院使用仍需要時間。艾普拉唑作為第二代PPI藥物之一,具有個體療效差異少、不良反應少、聯合用藥限制較少等的特點。首先,艾普拉唑的代謝不經過CYP2C19酶,因此不受CYP2C19基因多態性的影響,個體療效差異小,用藥效果更穩定可靠,可提高患者已從度;其次,該藥物在已上市的PPI藥物中等效劑量較小,不良反應少,安全性高;再者,由于艾普拉唑的代謝不依賴CYP2C19,其與氯吡格雷等藥物可聯用,與其他藥物的聯用限制最小,未來其市場份額有望繼續提升。

    質子泵抑制劑是療效確切的老品種,早期上市的產品競爭廠家眾多。

市售主要質子泵抑制劑適競爭格局

產品名稱
廠家數量
市占率
top1
top2
top3
艾普拉唑
1
麗珠(100%)
-
-
奧美拉唑+碳酸氫鈉,復方
1
廈門恩成(100%)
-
-
艾司奧美拉唑
2
阿斯利康(88.3%)
重慶萊美(11.7%)
-
雷貝拉唑
11
濟川(22.8%)
衛材(20.3%)
江蘇豪森(13.8%)
泮托拉唑
29
中美華東(47.0%)
奈科明(23.4%)
遼寧諾維諾(4.7%)
蘭索拉唑
32
天津武田(33.7%)
揚子江(24.2%)
湖北華世通(11.2%)
奧美拉唑
47
阿斯利康(36.5%)
常州四藥(26.8%)
康恩貝(12.8%)

數據來源:公開資料整理

市售主要質子泵抑制劑用藥金額對比

藥品
生產廠家
包裝
日治療費用(元)
療程費用(元)
醫保
艾普拉唑
麗珠
5mg*6片
26
728
限十二指腸潰瘍二線用藥
艾司奧美拉唑
阿斯利康
20mg*7片
9.4
262.64-525.3
奧美拉唑
阿斯利康
20mg*7粒
20.8
583.4
奧美拉唑+碳酸氫鈉,復方
廈門恩成
20mg*7粒
13.1
368
蘭索拉唑
天津武田
30mg*14粒
8.7
363.9
雷貝拉唑
江蘇濟川
10mg*7粒
8.7
243.8
泮托拉唑
杭州中美華東
40mg*7粒
10
279.6
雷貝拉唑
江蘇濟川
10mg*7粒
8.7
243.8
泮托拉唑
杭州中美華東
40mg*7粒
10
279.6

數據來源:公開資料整理

    奧美拉唑作為最早上市的質子泵抑制劑,其藥品說明書包括胃炎相關的5個適應癥,而目前艾普拉唑有十二指腸潰瘍和反流性食管炎兩個適應癥,其適應癥還有進一步擴展的空間。

市售主要質子泵抑制劑適應癥對比

數據來源:公開資料整理

    質子泵抑制劑中,口服劑型只占34%的市場份額,高達66%為注射劑。對于奧美拉唑、泮托拉唑等大品種,注射劑占比更是高達80%以上,因此注射劑具有比口服制劑更大的市場空間。

質子泵抑制劑主要品種中注射劑占比更高

數據來源:公開資料整理

    艾普拉唑作為新一代質子泵抑制劑,具有抑酸時間長、個體差異小、藥物相互作用小等優勢。其價格明顯高于競品,較高的銷售價格給與該產品充分的市場推廣費用,利于其擴大銷售。

默克雪蘭諾和麗珠的絨促性素單人用藥金額對比

生產企業
藥品名稱
規格
中標價(元)
用法用量
人均日用藥金額
麗珠集團麗珠制藥廠
注射用艾普拉唑
10mg
258
每日一次
258
阿斯利康制藥有限公司
注射用奧美拉唑鈉
40mg
81.89
40mg,每日一次。
81.89
常州四藥制藥有限公司
40mg
31.68
一次1~240mg次。,每日
63.36
TakedaGmbH
注射用泮托拉唑鈉
40mg
101
一次40mg,每日1~2次
202
成都百裕制藥股份有限公司
40mg
35.42
一次1~240mg次,每日
70.84
南京優科制藥有限公司
注射用蘭索拉唑
30mg
24.98
一次30mg,每日1~2次
49.96
山東羅欣藥業集團股份有限公司
30mg
56
每天30mg靜脈滴注一次
56

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國消化道藥品行業市場專項調研及投資前景分析報告

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