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國產LCD面板發展趨勢分析:LCD面板企業崛起帶動上游顯示材料[圖]

2019年03月29日 15:18:09字號:T|T

    LCD在相當長的時間仍是主流的顯示技術,從出貨面積的角度來看仍將繼續增長。雖然從全球的角度來看,LCD面板產值可能已經過了高增長階段。但從LCD產能分布結構來看,產能向大陸轉移是大勢所趨,大陸面板高世代線進入集中投放階段,大陸LCD面板市場仍處于高增長期。對于上游的顯示材料公司而言,更是發展的黃金階段,因為歷史上LCD產能幾次轉移都帶動了當地上游顯示材料公司的高速發展。

    一、國產LCD面板

    LCD和OLED是目前主流的兩大平板顯示技術,其中OLED在響應速度、對比度、可視角度、色彩飽和度、柔性顯示等方面具備優勢,各國產業化也是方興未艾。然而OLED應用仍有諸多限制,包括良品率低,特別是在大尺寸設備上良品率低使得成本一直居高不下,其次OLED面板生產的核心技術主要還是集中在韓國SDC和LGD手中,也一定程度上制約了OLED產品的推廣應用。LCD因其規模大、技術相對成熟、市場廣闊,加上LCD技術仍有革新空間,特別在大尺寸平板顯示上相當長的時間內LCD仍將是主流顯示技術。

2012-2021年全球TFT-LCD面板產值統計增速及預測

數據來源:公開資料整理

2017年全球LCD下游需求按面積分布

數據來源:公開資料整理

    在市場規模方面,LCD市場規模1308億美元,OLED市場規模236億美元,LCD仍處于主導地位;在出貨面積方面,LCD面積需求1.8億平米,占比近97%,遙遙領先于OLED的0.5億平米面積需求。此外,從LCD下游需求按照面積分布情況來看,LCD下游應用占比最大的是TV,而TV是大尺寸設備,OLED在大尺寸方面仍存在良品率低等諸多問題,因此短期LCD市場被OLED產品快速蠶食的可能性較低,LCD在相當長的時間仍將是主流顯示技術。而TV大尺寸化趨勢明顯,隨著高世代在大尺寸具備更高的切割效率將進一步加速TV的大尺寸化,此外LCD在一些新興領域的需求持續增加,由此推動LCD全球的需求面積保持增長。

2017年全球LCD與OLED市場規模

數據來源:公開資料整理

2017年全球LCD與OLED面積需求

數據來源:公開資料整理

2015-2021年全球LCD面積需求及預測

數據來源:公開資料整理

    二、全球LCD格局

    大陸LCD面板廠開始發力,全球液晶面板產能也持續從日韓及中國臺灣向大陸轉移。據調查數據顯示,大陸LCD產能將加速擴張,至2023年中國大陸產能將占全球總產能的58%。

2010-2020年全球大尺寸面板(7G-11G)產能情況匯總

數據來源:公開資料整理

    2017-2020年投產并能帶動混晶需求約250噸,雖然真實需求量與開工率及達產進度相關,但近幾年確實是高世代線集中投產階段,無疑將大幅帶動混晶需求,國產混晶廠也在高世代線的滲透率也有望逐步提升。

    三、行業發展趨勢

    國內LCD面板企業的加速崛起,也將帶動上游顯示材料的高速增長,特別是混晶國產化大背景下,國內混晶廠將進入黃金發展期。

    2018年相比于2017年混晶國產化率沒有繼續大幅提升,市場擔心國內混晶國產化率30%已經不低,繼續提升壓力大,后續國產混晶廠增長將減速。

2013-2018H1國內混晶廠歷年營收情況(百萬元)

數據來源:公開資料整理

2014-2018H1三家混晶廠合計營收情況

數據來源:公開資料整理

    隨著高世代線滿產,以及國產混晶性能的提升,這些高世代線采用國產混晶材料是必然趨勢,2019年將是加速年,混晶國產化率仍有提升空間。由于國內高世代線的集中投放,國內混晶需求仍處于高增長階段,因此混晶廠的增長一方面來自于國產化率的繼續提升,另一方面還受益于國內混晶總需求的快速增長。

    隨著行業觸底回暖及5G商用臨近,未來有望量價齊升;電子化學品方面,顯示材料國產化替代繼續推進,加上國內高世代LCD生產線不斷投產,收入將繼續保持較快增長,此外隨著上游配套的50噸單晶產能釋放,加上高代線混晶產品占比提升,整體毛利率有望保持。

    LCD面板產能向大陸轉移,國內高世代線集中投產,因此大陸LCD面板市場仍處于高增長期。從以往LCD產能轉移發展歷史來看,大陸面板廠崛起將帶動上游顯示材料國產化,隨著新投產的高世代線滿產,以及國內混晶材料性能提升,高世代線混晶材料國產化將進入加速期。在混晶放量階段,收入快速增長,期間費用率有望加速下降,加上高世代線混晶盈利能力更強。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國LCD面板材料行業市場潛力分析及投資機會研究報告

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