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2018年我國合成橡膠進口依存度攀升至45.5%,行業產能過剩與大量進口之間的結構矛盾亟待解決[圖]

2019年04月03日 13:30:12字號:T|T

    橡膠分為天然橡膠和合成橡膠,是重要的材料。輪胎、橡膠板管帶、再生橡膠等橡膠制品廣泛地應用于工業、農業、國防、交通、運輸、機械制造、醫藥衛生領域和日常生活等方面。

橡膠分類情況

    合成橡膠又稱合成彈性體,是三大合成材料之一,其產量僅低于合成樹脂(或塑料)、合成纖維。合成橡膠按用途又可分為通用型和特種型兩類。一般把七大合成橡膠歸類于通用合成橡膠,分別是丁苯橡膠(SBR)、順丁橡膠(BR)、乙丙橡膠(EPR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)和異戊橡膠(IR)。通用合成橡膠是目前需求量最大的合成橡膠,占合成橡膠產量的 80%以上,其上游原料主要是丁二烯、丙烯、乙烯、苯乙烯等烯烴。一般來講,合成橡膠僅僅是某方面的性能優越,而天然橡膠綜合性能最出眾。

通用合成橡膠和天然橡膠的特點及用途

品種
主體
優點
缺點
用途
天然橡膠
——
彈性好,耐酸堿;是目前應用最廣的通用橡膠
 
不耐候,不耐油,成本高
是制作膠帶、膠管、膠鞋的原料,并適用于制作減震零件、在汽車剎車油、乙醇等帶氫氧根的液體中使用的制品
丁苯橡膠( SBR)
丁二烯、苯乙烯
與天然膠比較,低成本,品質均勻,異物少,更好耐磨性及耐老化性、抗水。硬度70 以下具良好彈力,高硬度時具較差的壓縮性
機械強度較弱
輪胎業、鞋業、布業及輸送帶行業
順丁橡膠(BR)
丁二烯
硫化后耐寒性、耐磨性和彈性特別優異,動負荷下發熱少,較耐老化,易與天然橡膠、氯丁橡膠或丁腈橡膠并用
粘著性不如天然橡膠和丁苯橡膠;加工性能較差,生膠有一定冷流傾向
制汽車輪胎和耐寒制品,還可以制造緩沖材料以及各種膠鞋、膠布、膠帶和海綿膠等
三元三丙膠(EPDM)
(乙丙橡膠(EPR)
的一類)
乙烯、丙烯、第三單體
低密度;耐熱性、耐老化性、耐臭氧性、安定性均優秀;彈性僅次于天然橡膠和順丁橡膠,并在低溫下仍能保持。
粘結性較差
輪胎側、膠條和內胎以及汽車的零部件,還可以作電線、電纜包皮及高壓、超高壓絕緣材料
異戊橡膠(IR)
異戊二烯
綜合性能很好的通用合成橡膠
生膠強度、粘著性、加工性能以及硫化膠的抗撕裂強度、耐疲勞性等均稍低于天然橡膠。
 
氯丁橡膠(CR)
氯丁二烯
不怕陽光直射,有特別好的耐候性能,不怕激烈的扭曲,不怕制冷劑,耐稀酸、耐硅酯系潤滑油。對金屬、非金屬均有較好的黏合效果
不建議使用強酸、硝基烴、酯類、氯仿及酮類的化學物之中
用于木工、家具、制鞋、建筑、電子、輕紡、交通運輸、機械等部門。可制成接觸型膠黏劑。可制作直接接觸大氣、陽光、臭氧的零件。
丁晴橡膠(NBR)
丁二烯、丙烯晴
耐油性僅次于聚硫橡膠和氟橡膠
不適合用于極性溶劑之中,例如酮類、臭氧、硝基烴
最大的用途是生產耐油膠管及阻燃輸送帶,占50%;其次是密封制品,半數為汽車密封;此外還有電線電纜、膠粘劑、印刷和箱包制品等
丁基橡膠(IIR)
異丁烯與少量異戊二烯
對大部份一般氣體具不滲透性,對陽光及臭氣具良好的抵抗性可暴露于動物或植物油或是可氣化的化學物中
不建議與石油溶劑,膠煤油和芳氫同時使用
用于汽車輪胎的內胎、皮包、橡膠膏紙、窗框橡膠、蒸汽軟管、耐熱輸送帶等
丙烯酯橡膠
(ACM、AEM)
 
良好的抗氧化及抗候性;具抗彎曲變型的功能;對油品有極佳的抵抗性
不適用于熱水、剎車油及磷酸酯之中;不耐低溫
汽車傳動系統及動力系統密封件

資料來源:智研咨詢整理

    合成橡膠是由人工合成方法而制得的,采用不同的原料(單體)可以合成出不同種類的橡膠。合成橡膠的配方有五大體系,分別是主體材料、補強填充體系(包括補強劑和填充劑)、軟化增塑體系(軟化劑及增塑劑兩種)、硫化體系(硫化劑、促進劑、活性劑、防焦劑防護體系)。

合成橡膠產業鏈

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國合成橡膠制造行業市場運營模式分析及發展趨勢預測研究報告》顯示: “十二五”期間,我國合成橡膠產能大幅增加,由2010 年的282.5 萬噸/ 年增至2015 年末的595.6萬噸/ 年,增加313 萬噸/ 年,年均增長16.1%;“十三五”前兩年產能增速明顯減緩,至2017 年末我國產能為608.3 萬噸/ 年。生產方面,中國已成為最大的合成橡膠生產國,2017年我國合成橡膠產量為578.70萬噸,2018年我國合成橡膠產量為559.00萬噸。

2007-2018年我國合成橡膠產量走勢圖

資料來源:國家統計局

    此前合成橡膠產品一直是供求關系偏緊的材料,經濟效益較好,國家有關部門通過多種途徑鼓勵國內企業大力發展合成橡膠產業,使得近幾年國有及民營企業都熱衷于投資合成橡膠產業,產能出現井噴式增長。

    近年來盲目新建或者擴建不僅導致產能過剩,而且還使得原料供應失衡,行業產品同質化現象嚴重,導致各企業之間無序競爭加劇,而高性能產品卻依然依靠進口。

    2018年我國合成橡膠進口總量為441.18萬噸,進口數量同比增長1.10%,我國合成橡膠進口量維持四連增,2018年我國合成橡膠進口金額為76.21億美元,進口金額同比下降10.09%;2018年我國合成橡膠出口總量為30.34萬噸,出口數量同比增長16.04%, 2018年我國合成橡膠出口金額為7.16億美元,出口金額同比增長18.15%。整體而言,我國合成橡膠產業供應過剩與大量進口之間的結構矛盾較為突出。

2007-2018年我國合成橡膠進出口統計

合成膠
進口金額:美元
進口數量:千克
出口金額:美元
出口數量:千克
2006年
2,371,755,885
1,299,425,375
151,265,339
79,442,566
2007年
2,843,523,727
1,413,689,971
179,668,027
81,287,010
2008年
3,339,722,842
1,202,011,795
269,331,341
95,409,986
2009年
3,000,414,829
1,472,311,926
222,208,319
104,080,715
2010年
4,269,155,006
1,565,106,667
587,378,875
236,895,156
2011年
5,363,831,054
1,445,411,782
1,042,436,828
291,658,309
2012年
5,096,630,948
1,438,989,826
720,816,829
221,069,599
2013年
4,428,524,794
1,526,150,600
557,495,576
212,828,129
2014年
3,972,990,680
1,483,172,691
509,771,513
195,538,378
2015年
3,895,044,761
1,982,960,397
421,940,671
189,797,242
2016年
5,355,696,308
3,308,324,213
420,614,957
207,585,671
2017年
8,476,383,108
4,363,941,862
605,870,054
261,461,309
2018年
7,620,764,445
4,411,846,518
715,833,923
303,390,842

資料來源:中國海關

    綜合中國海關及國家統計局數據:2017年我國合成橡膠需求總量為988.94萬噸,2018年我國合成橡膠表觀消費量為969.84萬噸。

2009-2018年我國合成橡膠供需平衡走勢圖

資料來源:國家統計局、中國海關

2007-2018年我國合成橡膠進出口均價走勢圖

資料來源:中國海關

    2018年我國國內橡膠制品行業銷售收入為9709.0億元,同期進口總額為345.6億元,出口金額為1413.9億元,我國橡膠制品市場規模為8640.7億元,近年來我國橡膠制品進口金額占比維持在4%左右。

2011-2018年我國橡膠制品進口金額占市場規模比重分析

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    受下游橡膠制品產業發展的影響,近年來我國合成橡膠產品對外依存度快速回升,進口占需求比重從2014年的22.4%攀升至2018年的45.5%。

2006-2018年我國合成橡膠對外依存度分析

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2018 年以來,我國有幾套大型石腦油裂解乙烯裝置建成投產,配套建設的丁二烯產能也將集中投放。如中海殼牌二期18 萬噸/ 年、中科石化及古雷項目各13 萬噸/ 年、中化泉州及浙江石油各16 萬噸/ 年、盛虹煉化15 萬噸/ 年、煙臺萬華16 萬噸/ 年等。

    可以預見,未來幾年我國丁二烯資源將日益增加,但明確配套的合成橡膠產能有限,合成橡膠原料增多,成本下降的可能性較大,有利于合成橡膠行業健康發展。

    一、合理規劃新裝置建設

    由于我國近年大量新建裝置建成投產,有些品種的產能出現過剩,因此,擬建和在建生產裝置需要按照市場規律及近期市場的容納程度重新進行可行性論證,合理有序地進行新裝置的建設。

    二、推進傳統技術進步

    我國合成橡膠工業裝置大多采用傳統技術,在節能環保上同國際先進水平相比存在明顯差距,行業企業要針對差距研究技術改進措施,針對問題研究技術解決方案。

    三、積極推進產品結構調整

    合成橡膠工業需要依托可控自由基聚合、可控正離子聚合等基礎研究成果,開發具有全新結構和性能的合成橡膠新產品。

    四、加強應用開發

    我國八大合成橡膠基本膠種均實現了國產化,但諸如溴化丁基橡膠、稀土順丁橡膠以及聚異戊二烯橡膠等,雖然裝置已經投產,但下游開發力度不夠,導致裝置開工率低,行業企業需要積極與下游用戶做好應用推廣研究,否則將會影響這些產品的健康發展。

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