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2018年中國快遞行業發展概況及2019年1-5月快遞行業競爭格局分析[圖]

2019年08月16日 13:10:04字號:T|T

    一、快遞行業第一階段:支持滿足

    我國快遞伴隨社會流通體系發展和電商爆發而興起,認為其第一發展階段是滿足消費者的基本寄遞需求,包括電商、商務、個人等不同形式的寄遞需求。電商是快遞的第一驅動力,2008至2018年我國電商與快遞分別實現年復合增速+50%和+42%的快速增長。我國網購市場從2008年的1282億元增長至2018年的7.6萬億元,年復合增速達到+50.4%;我國快遞業務量從2008年的15.1億件增長至2018年的507億件,年復合增速達到+42.1%。

我國快遞行業業務量及增速

數據來源:公開資料整理

我國快遞行業業務收入及增速

數據來源:公開資料整理

    我國消費者購買商品和服務的習慣發生了巨大的轉型,線上購物滲透率仍有較大提升空間,網上購物增速2~3年仍然可維持20%左右的較高速增長。社會零售消費方式的轉變正在進行時,線上零售仍然在向更多的人群以及更多的品類滲透,從人群來說,5、6線城市及農村仍然存在一定的空白市場有待滲透;從品類來說,服裝、電子3C、圖書等傳統電商品類已經基本完成覆蓋,未來快消品、生鮮品類還有待開拓,判斷網上購物增速2~3年中期仍然可維持20%左右的較高速增長。

我國網絡購物規模、增速及滲透率

數據來源:公開資料整理

    二、快遞行業第二階段:提升賦能

    在滿足基本寄遞需求后,快遞行業不斷修煉內功:企業擴大轉運中心自營率、提升中轉效率;加大研發投入,優化路由網絡;提升自動化水平,提高效率與精準度;優化加盟商、快遞員行業考核體系;行業的服務滿意度和時限、準時率不斷提升。除了企業層面,監管機構、菜鳥、物流信息、物流裝備公司也在不斷為行業賦能,共同提升消費者體驗。

快遞企業的申訴率不斷改善

數據來源:公開資料整理

    三、行業正進入第三階段:融通變革

    隨著制造業和消費的升級,我國的流通體系建設卻仍然落后,“規模化、集約化、高效率”的現代流通體系尚未形成。目前我國物流系統亟需建設綜合性物流樞紐,構建高質量物流基礎設施網絡體系。當前系統規劃不足,現有物流樞紐設施大多分散規劃、自發建設,骨干組織作用發揮不足,物流樞紐間協同效應不明顯,沒有形成順暢便捷的全國性網絡;空間布局不完善,物流樞紐分布不均衡,西部地區明顯滯后,部分地區還存在空白,同時一些物流樞紐與鐵路、港口等交通基礎設施以及產業集聚區距離較遠,集疏運成本較高。

    物流企業小散弱,彼此缺乏合作。以公路貨運企業為例,登記注冊的企業中每家平均擁有車輛數量較少;快遞行業注冊快遞企業數量眾多,僅少數企業規模過百億。物流企業之間缺乏有效的合作與整合,難以優勢互補及發揮規模經濟、范圍經濟與網絡經濟效應。

    物流信息服務體系不完善。物流信息化和網絡化建設滯后,尚未形成強大、互聯互通的信息服務體系,不同物流方式之間的信息碎片化、孤立化。

    不同運輸方式之間協調不足,運輸結構不合理。2018年全社會貨運量中鐵路占比僅7.8%,公路占比則高達76.9%。全社會貨物周轉量中鐵路貨物周轉量占比14%,公路則占比34.7%。從國際比較看,我國鐵路完成貨物周轉量占比遠低于美國等發達國家,公鐵、水鐵聯運比例遠低于國際水平。

2018年我國貨運量結構

數據來源:公開資料整理

2018年我國貨運周轉量結構

數據來源:公開資料整理

    四、通達系穩占電商市場,競爭格局分散

    當前中國快遞市場體量足夠龐大,遠超單一龍頭企業的網絡承載力,而各龍頭間實力相近,因此當前快遞行業競爭格局仍分散,寡頭格局未能形成。具體來看,我國商務快遞市場總量占比約15%,其中順豐、EMS為龍頭;電商快遞市場總量約占85%,其中三通一達、百世占據行業前5業務量份額,在全市場的業務量份額合計達到69%,他們主要是面向淘寶、拼多多等電商平臺,為第三方服務龍頭;而京東、蘇寧也自建物流,服務各自電商平臺,分別占據自身市場。

2016-2018快遞品牌服務集中度CR5趨勢

數據來源:公開資料整理

2016-2018排名前5快遞企業市占率

數據來源:公開資料整理

    快遞行業的規模效應與同質化特征引發持續的價格戰,末尾企業加速淘汰。2015年以來,中通、韻達通過降價提質實現市場份額的擴張;2016年以來,百世也通過低價搶量實現市占率提升;2018年以來,圓通和申通在優化網絡后,也開始通過主動降價搶量提升市占率。目前,我國電商快遞服務產品屬于典型的同質化商品,在擠出二三線快遞這個進程中,利用適度價格戰手段搶量不可避免,總部和終端快遞單票價格均持續下行。經測算2017/2018/2019H1行業平均單價(剔除其他收入)分別為9.43/9.06/8.93,分別同比下滑4.6%/3.9%/6.0%。

快遞行業單價呈下行趨勢

數據來源:公開資料整理

    龍頭快遞企業業務量增速持續高于行業,競爭集中度持續提升。隨著市場競爭的加劇,二三線快遞企業的市場空間不斷受到擠壓,通達系龍頭快遞企業業務量增速預計將會高出行業10-15個百分點,快遞行業集競爭格局持續改善。根據國家郵政局公布的CR8集中度指數,自2017年3月以來屢創新高,2017/2018年CR8指數分別為78.7/81.2,分別提升2.1/2.5pct(郵局CR8指數應為收入指標,價格戰因素導致CR8提升幅度低于業務量提升幅度),2019年上半年快遞集中度指數CR8達到81.7,行業高增長紅利將持續向龍頭企業傾斜。

快遞行業龍頭集中度不斷提升

數據來源:公開資料整理

快遞行業龍頭業務量增速高于行業

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國快遞行業市場競爭現狀及投資方向研究報告

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